Os 30 melhores CRM para Fintech em 2025

Atualizado em 6 de março de 2025

Você está procurando turbinar o relacionamento com os clientes da sua empresa de fintech? Se sim, você veio ao lugar certo! Nesta postagem do artigo, examinaremos as 30 principais soluções de CRM que devem dominar o indústria de fintech em 2025. Seja você uma startup ou um player estabelecido, esses Ferramentas de CRM ajudarão você a se manter à frente da concorrência e oferecer experiências excepcionais aos clientes.

E se você se sentir pronto para levar sua empresa de fintech ao próximo nível com uma poderosa Solução de CRM, Confira o Smartico para um CRM de ponta que combina insights orientados por IA com recursos de gamificação para impulsionar o engajamento do cliente e impulsionar o crescimento como nenhum outro.

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Por que o CRM é importante na Fintech

Antes de começarmos a analisar a lista, vamos falar sobre o porquê O CRM é muito importante para as empresas FinTech. No mundo da tecnologia financeira, manter seus clientes satisfeitos e engajados é fundamental para o sucesso. Um bom sistema de CRM ajuda você a:

• Acompanhe as interações com os clientes
• Personalize os serviços
• Simplifique as operações
• Impulsione os esforços de vendas e marketing
• Garanta a conformidade com os regulamentos

‍Escolhendo o CRM certo para sua empresa Fintech

‍ Escolher o CRM certo para sua empresa de fintech pode parecer complicado com tantas opções disponíveis. Aqui estão algumas dicas para ajudar você a escolher:

‍Identifique suas necessidades: Quais recursos específicos sua empresa precisa? Faça uma lista dos itens indispensáveis e dos que são bons de se ter.

1. Considere a escalabilidade: Escolha um CRM que possa crescer com sua empresa.
2. Verifique os recursos de integração: Certifique-se de que o CRM possa se integrar às suas ferramentas e sistemas existentes.
3. Avalie os recursos de segurança: Em fintech, a segurança dos dados é fundamental. Procure CRMs com medidas de segurança robustas.
4. Experimente antes de comprar: Muitos CRMs oferecem testes gratuitos. Aproveite essas vantagens para testar o software antes de assumir um compromisso.

Então, sem mais delongas, vamos conferir as principais soluções de CRM que estão causando sucesso no mundo das fintechs.

As 30 melhores soluções de CRM para Fintech em 2025

1. 🥇 Smartico 🥇 - Melhores soluções de CRM para Fintech em 2025

Em Smartico, desenvolvemos uma plataforma completa que combina ferramentas de automação, gamificação e engajamento de CRM. Nossa solução foi criada para atender a todas as suas necessidades de retenção em tempo real.

Características principais:

Nossa plataforma oferece uma variedade de recursos poderosos:

Automação de CRM: Simplificamos cada etapa da jornada do jogador, da integração à fidelidade, com mensagens hiperpersonalizadas e fluxos de trabalho automatizados.

Gamificação: Nossas ferramentas de gamificação personalizáveis trazem diversão, recompensas e fidelidade perfeitamente integradas ao seu CRM.

Jogos grátis: Oferecemos um conjunto de minijogos personalizáveis, como Loyalty Wheel, Scratch cards e Daily Loot Boxes, para aumentar o engajamento dos jogadores.

Motor de bônus: Nosso sistema ajuda a reduzir os custos de bônus com recompensas adaptadas ao comportamento do jogador, gerenciáveis em tempo real ou programadas para otimizar o impacto.

Jackpots: Oferecemos jackpots personalizáveis, financiados pelo jogador e pelo operador, para aprimorar qualquer jogo de qualquer provedor.

Modelos de IA: Nossa IA transforma os dados dos jogadores em previsões práticas, ajudando a otimizar o engajamento, evitar a rotatividade e oferecer recompensas no momento perfeito.

Integração e suporte:

Um dos nossos principais pontos fortes é nosso processo de integração sem esforço. Nossos engenheiros gerenciam toda a integração, reduzindo a carga sobre seus recursos de P&D. Oferecemos suporte a todos os principais provedores de SMS, e-mail e mensagens instantâneas e nos integramos a todas as plataformas iGaming.

Experiência e parceria:

‍ Não somos apenas um fornecedor de software; somos um parceiro que investe em seu crescimento. Nossa equipe trabalha junto com você para desenvolver experiência em CRM em sua equipe, orientando a estratégia e oferecendo informações práticas em toda a nossa parceria.

‍Preços e disponibilidade:

O preço é baseado em usuários ativos mensais e inclui automação e gamificação de CRM, além de um gerente de sucesso dedicado. Embora não ofereçamos uma versão de teste, temos o prazer de fornecer uma demonstração detalhada para mostrar exatamente como o Smartico funciona.

Na Smartico, estamos comprometidos em ajudar as empresas de iGaming a melhorar a retenção e o engajamento. Adoraríamos mostrar como nossa plataforma pode beneficiar suas operações. Sinta-se à vontade para agendar uma demonstração ou entrar em contato com qualquer dúvida que você possa ter.

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2. Microsoft Dynamics 365 Finanças

Aproveite a IA generativa e a automação para aumentar a visibilidade financeira e impulsionar os lucros. Aqui está uma rápida olhada em como você pode transformar suas operações financeiras com o Dynamics 365:

• Mantenha-se ágil: Adapte-se às crescentes necessidades de negócios reimaginando os modelos financeiros, ajudando você a prosperar em meio a interrupções.
• Melhore a tomada de decisões: Use previsões inteligentes para monitorar o fluxo de caixa e identificar tendências para melhores estratégias financeiras.
• Automatize as operações: Feche livros mais rapidamente com o Agente de Reconciliação de Contas, combinando de forma autônoma as transações entre os livros contábeis.
• Planejamento e análise financeira: Obtenha agilidade no planejamento, orçamento e previsão usando o Copilot no gerenciamento de desempenho comercial.
• Fechamento financeiro rápido: Acelere o fechamento financeiro e os relatórios com análise e automação de autoatendimento.
• Gestão tributária: Facilite os processos tributários com base em um modelo unificado de dados fiscais.
• Monetização otimizada: Use a IA para faturamento, contas a receber (AR), cobranças e muito mais.
• Gerenciamento de fluxo de caixa: Aproveite as vantagens da análise preditiva para previsão de liquidez e fluxo de caixa.
• Gerenciamento de negócios aprimorado: Tome decisões informadas com a análise de autoatendimento assistida pelo Copilot para obter informações financeiras e operacionais.

3. Oracle CRM

O Oracle Customer Experience (CX) é mais do que apenas um CRM — é uma plataforma poderosa que conecta marketing, vendas e serviços para criar interações suaves com os clientes. Com o Oracle CX, você pode construir relacionamentos duradouros e aprimorar cada interação com seus clientes.

Os principais recursos da Oracle incluem:

• Dados conectados: Unifique seus dados comerciais em marketing, vendas e serviços para obter uma visão completa das interações com os clientes.
• Experiências personalizadas: Ofereça marketing e serviços personalizados que respondam às necessidades do cliente em tempo real.
• Análises e insights: Aproveite os ricos insights de dados para melhorar o desempenho dos negócios e atingir as metas de receita.
• Soluções setoriais: Acesse soluções de ponta a ponta personalizadas para setores específicos com suporte administrativo integrado.
• Integração de vendas e serviços: O Oracle CX fornece ferramentas para planejamento de vendas, gerenciamento de desempenho e automação do atendimento ao cliente, permitindo suporte eficiente e interações personalizadas com o cliente.

4. SABONETE CRM

A SAP oferece soluções inovadoras de experiência do cliente (CX) projetadas para conectar, fornecer insights e se adaptar às suas necessidades de negócios.

Veja como a SAP coloca seu cliente no centro:

• IA empresarial da SAP: Use ferramentas baseadas em IA, como o Joule, para desbloquear insights e oferecer experiências personalizadas em vendas, serviços e marketing.
• Gerenciamento do ciclo de vida do cliente: Gerencie relacionamentos em marketing, vendas, comércio digital e atendimento ao cliente.
• Soluções de comércio eletrônico: Impulsione o crescimento com experiências on-line envolventes por meio do SAP Commerce Cloud.
• Insights de dados do cliente: Obtenha insights mais profundos com a SAP Customer Data Platform enquanto reduz os riscos de conformidade.
• Automação de vendas: Simplifique os processos, permitindo que as equipes de vendas se concentrem na construção de relacionamentos duradouros com os clientes.

Histórias de sucesso:

• Bosch: Fluxos de trabalho simplificados e serviço aprimorado com o SAP Business AI.
• Grupo ALDO: Conseguiu um sistema de comércio eletrônico conectado para melhor compreensão do cliente.
• FC Bayern: Usou dados para criar “recordes dourados de fãs” para um engajamento personalizado dos fãs.
• Toyota Motor Filipinas: Canais digitalizados para uma experiência tranquila do cliente com 1.000 logins diários em aplicativos móveis.

5. IBM CRM

O CRM baseado em nuvem da IBM significa que nenhum hardware caro é necessário e geralmente pode se integrar aos seus sistemas existentes. O software pode ser adaptado às necessidades da sua empresa para garantir que você use apenas os recursos importantes para você.

Além disso, o IBM CRM pode se integrar aos sistemas UCaaS, CCaaS e VoIP, fornecendo ferramentas de comunicação eficientes para aprimorar as interações com o cliente e a equipe.

É um CRM de nível corporativo baseado em análises avançadas e IA (Watson), perfeito para bancos e fintechs que exigem uma integração profunda do sistema.

Veja o que está na mesa com o IBM CRM:

• IBM Marketing Cloud: Um pacote abrangente para automatizar e aprimorar seus processos de marketing.
• A IBM lidera: Ajuda você a gerenciar leads, criar campanhas e avaliar a qualidade dos leads ao longo do tempo.
• Marketing do IBM Watson: Uma plataforma baseada em IA que fornece análises da experiência do cliente, ferramentas de automação e personalização em tempo real.
• O IBM CRM não é apenas um único produto — oferece várias ferramentas para gerenciar seus esforços de marketing e clientes potenciais de forma eficaz. A IA avançada no IBM Watson Marketing permite que você crie experiências personalizadas e antecipe as necessidades do cliente.

6. Infor CRM

Um CRM específico para serviços financeiros com forte gerenciamento de dados e recursos de IA, oferecendo experiências personalizadas ao cliente.

O software Infor CRM ajuda você a entender verdadeiramente seus clientes e impulsionar o crescimento da receita monitorando cada interação.

Os pontos fortes do Infor CRM incluem:

• Visões holísticas do cliente: Obtenha uma visão completa de seus clientes para melhorar a tomada de decisões e gerenciar equipes de vendas de forma eficaz.
• Integração perfeita: A plataforma baseada em nuvem se conecta facilmente a outras soluções de ERP da Infor, permitindo que você gerencie todo o ciclo de vida do cliente em um só lugar.
• Produtividade aprimorada: Capacite sua força de trabalho móvel para atualizar os perfis dos clientes e se comunicar em qualquer lugar com funcionalidades móveis superiores.
• Insights acionáveis: Utilize relatórios e análises para obter insights dos dados do cliente, ajudando você a tomar decisões informadas.
• Aumente a eficiência das vendas: Use dados históricos para desenvolver estratégias inteligentes, garantir as melhores práticas com alertas proativos e otimizar as atividades de vendas.

7. CRM Temenos

A Temenos oferece soluções bancárias de alto nível com recursos de banco modelo para mais de 150 países, todas construídas em uma plataforma avançada nativa em nuvem. Seu software inteligente pode ser implantado no local, na nuvem ou como SaaS, ajudando os bancos a acelerar sua transformação digital com estratégias comprovadas.

Aqui estão algumas das principais ofertas da Temenos:

• Funcionalidade abrangente: Aproveite o software bancário de frente para trás mais amplo e profundo, adaptado para atender a todas as suas necessidades bancárias.
• Soluções bancárias digitais: Acelere sua transformação digital com recursos robustos de transações de front e middle office.
• Dados e análises: Utilize ferramentas poderosas de relatórios e análises para aumentar a eficiência e a lucratividade, fornecendo informações valiosas sobre dados financeiros.
• Abordagem do banco modelo: Aproveite a experiência da Temenos para implantação rápida usando sua estrutura regional.
• Mitigação de crimes financeiros: Implemente soluções flexíveis para análise de listas de observação, combate à lavagem de dinheiro e prevenção de fraudes.
• Aprimoramentos de IA: Use a IA para oferecer experiências personalizadas aos clientes, aumentar a fidelidade e automatizar processos.

8. Wealthbox

O Wealthbox é um CRM fácil de usar que os consultores financeiros adoram. É poderoso, visualmente atraente e não requer nenhum treinamento.

O Wealthbox também oferece recursos como clique para ligar, marcação para facilitar a organização dos contatos e segurança de dados robusta. Com mais de 200 recursos projetados para aprimorar a experiência do usuário, tudo se resume a tornar as interações com os clientes mais eficazes e agradáveis.

Aqui está o que é interessante sobre o Wealthbox:

• Melhor avaliado no G2: O Wealthbox é reconhecido como o CRM #1 em Wealth-Tech.
• Gerenciamento de contatos: Organize rapidamente notas, e-mails e informações financeiras em um só lugar.
• Sincronização de e-mail: Conecte seu e-mail para facilitar a comunicação e a produtividade.
• Oportunidades: Use uma interface simples de arrastar e soltar para gerenciar seu funil de vendas.
• Fluxos de trabalho personalizados: Crie e personalize fluxos de trabalho para agilizar seus processos.
• Fluxos de atividades: Compartilhe atualizações ao vivo sobre as atividades do cliente com sua equipe.
• Calendário integrado: Sincronize seu calendário e crie visualizações personalizadas.
• Relatórios dinâmicos: Gere insights com relatórios de CRM personalizáveis.

9. Caipira

O Redtail CRM foi projetado para ajudar você a fortalecer o relacionamento com os clientes, impulsionar a colaboração e aumentar a lucratividade.

Os principais recursos incluem:

• Ampla integração: Conecte-se facilmente com outras ferramentas populares no setor de serviços financeiros para reduzir a entrada redundante de dados e garantir a consistência.
• Suporte e treinamento: Desfrute de suporte gratuito por telefone e e-mail, webinars gratuitos e treinamento aprofundado na divertida Redtail University, facilitando a adoção do CRM.
• Fluxos de trabalho personalizados: Automatize seus processos para manter a responsabilidade e acompanhar as tarefas.
• Relatórios abrangentes: Acesse uma variedade de relatórios padrão e personalizados para analisar os dados do cliente de forma eficaz.
• Calendário fácil de usar: Acompanhe todas as agendas com facilidade, com opções para personalizar exibições e sincronizar com o Office 365 ou o Google Calendar.
• Notas e histórico: Documente interações importantes com o cliente para criar um registro confiável.
• Aplicativo móvel: Fique conectado aos seus dados de CRM em qualquer lugar.
• Migrações gratuitas de banco de dados: A transição para a Redtail é fácil e gratuita, com importações gratuitas dos principais fornecedores.

10. AGIR!

Por mais de 30 anos, Act! tem se dedicado a ajudar pequenas empresas a terem sucesso, fornecendo soluções de CRM e marketing acessíveis e fáceis de usar. Com mais de 800.000 usuários em todo o mundo e uma taxa de satisfação do cliente de 93%, Act! combina ferramentas poderosas de CRM e marketing, tornando-a a parceira ideal para pequenas empresas que buscam aumentar o engajamento e gerar resultados.

Com o ACT! , você obtém o seguinte e muito mais:

• Gestão de clientes: Mantenha todas as informações importantes de seus clientes organizadas para ter uma visão completa de seus relacionamentos.
• Automação de marketing: Atraia novos leads e aprimore sua marca por meio do email marketing integrado.
• Gerenciamento do funil de vendas: Melhore a visibilidade e mova negócios pelo seu funil de forma mais eficaz.
• Análises e insights: Obtenha uma compreensão mais profunda para oferecer experiências excepcionais aos clientes.
• Gerenciamento de dispositivos móveis: Acesse contatos, atividades e oportunidades em qualquer lugar com a Lei! Aplicativo móvel Premium Cloud.
• Tabelas personalizadas: Mantenha dados específicos do setor para várias necessidades, como apólices de seguro ou detalhes do projeto.
• Recursos de treinamento: Participe de webinars ao vivo e sob demanda para aprender dicas e truques para maximizar o Act!.

11. Perspicaz

O Insightly é um CRM poderoso e acessível projetado para ajudar as empresas a gerenciar relacionamentos, aumentar o engajamento e aprimorar o suporte ao cliente. Com recursos personalizáveis, o Insightly é adequado para vários tipos de indústrias.

O Insightly oferece o seguinte:

• CRM: Centralize os dados dos clientes, acompanhe leads, gerencie funis de vendas e promova relacionamentos de longo prazo.
• Marketing: Crie jornadas envolventes para o cliente com ferramentas para testes A/B, belos modelos de e-mail e segmentação de nível corporativo.
• Serviço: Aumente a satisfação do cliente com um portal de suporte, gerenciamento de conhecimento e análises aprofundadas para obter melhores insights sobre o serviço.
• O Insightly oferece suporte à automação do fluxo de trabalho e ao gerenciamento de produtos, facilitando o rastreamento de tudo em um só lugar.
• Seu recurso AppConnect permite a integração com suas ferramentas favoritas.

12. CRM ágil

Procurando um CRM que cubra todas as suas necessidades? Aqui estão três ótimos motivos para escolher o Agile:

• CRM tudo-em-um: Automatize suas vendas, marketing e atendimento ao cliente em uma plataforma conveniente. Isso ajuda a evitar vazamentos de dados e garante mensagens consistentes.
• Acessível: Desfrute de recursos e integrações modernos por um preço acessível. O Agile oferece fácil implementação e excelente suporte, tornando-o acessível para todas as empresas.
• Próxima geração: Como um serviço SaaS baseado em nuvem, o Agile é compatível com dispositivos móveis, rápido e fácil de usar, perfeito para o ambiente de negócios dinâmico de hoje.
• Gerenciamento de contatos: Gerencie contatos com facilidade para fechar mais negócios.
• Rastreamento de ofertas: Mantenha o processo de vendas sob controle monitorando as etapas do negócio.
• Telefonia: Faça chamadas com um clique e automatize mensagens de voz.
• Agendamento de consultas: Simplifique o agendamento com o compartilhamento de calendário on-line.
• Gerenciamento de projetos: Gerencie projetos de forma eficiente com listas de tarefas de arrastar e soltar.
• Gamificação: Aumente o desempenho de vendas por meio de concorrência amigável e colaboração.

13. Wealth Engine

O WealthEngine fornece informações sólidas que ajudam você a identificar seus melhores clientes potenciais, doadores e clientes de forma mais eficaz do que nunca. Ao usar o aprendizado de máquina em bilhões de pontos de dados, o WealthEngine cria perfis detalhados e pré-pontuados que revelam a probabilidade, a capacidade e a intenção dos indivíduos de interagir com sua empresa.

Aqui está o que está em oferta:

• Informe sua prospecção: Atualize sua estratégia com insights profundos sobre clientes potenciais e doadores.
• Segmente e personalize: Use a primeira pirâmide de doadores e modelador de riqueza do setor para segmentar contatos automaticamente e personalizar seu alcance com base no patrimônio líquido, na capacidade de doação e no histórico de doações, tudo a partir do seu CRM ou DMS.
• Reduza o tempo e o custo: Os clientes relatam um ROI aprimorado e fechamentos mais rápidos ao usar o WealthEngine para analisar e encontrar clientes potenciais.
• Encontre clientes potenciais que se convertem rapidamente.
• Reduza o tempo e os custos de aquisição de clientes.
• Integre facilmente os dados em seus sistemas existentes por meio da API.

14. Motor consultivo

A AdvisorEngine fornece um grande arsenal de soluções tecnológicas projetadas para ajudar você a crescer, oferecer e ampliar seus serviços de gestão patrimonial.

Veja como eles podem aprimorar suas operações:

• CRM: Um CRM específico que permite que você realize ações, não apenas anotações, configurando fluxos de trabalho para agilizar suas tarefas diárias.
• Relatórios de desempenho: Acompanhe e analise facilmente as métricas de desempenho para melhor atender seus clientes.
• Rebalanceamento: Otimize os portfólios de investimento com ferramentas eficazes de rebalanceamento.
• Taxa de cobrança: Simplifique seus processos de cobrança com o gerenciamento integrado de taxas.
• Integração digital: Simplifique a experiência de integração do cliente para transições suaves.
• Portal do cliente: Ofereça uma plataforma atraente para os clientes acessarem suas informações.
• Inteligência de negócios: Utilize insights de dados para tomar decisões informadas e aprimorar as operações.
• Crie portfólios personalizados com mais eficiência

15. Cápsula CRM

Quer aumentar a produtividade, fechar mais negócios e encantar seus clientes? O Capsule é o CRM perfeito para pequenas empresas. Desde 2009, mais de 40.000 clientes confiam nela para elevar as operações e melhorar o relacionamento com os clientes.

Veja como eles podem transformar sua empresa:

• Gerenciamento de contatos: Acesse todas as interações com o cliente em um só lugar, facilitando o planejamento de engajamentos e a entrega de experiências de alto nível.
• Tarefas e calendário: Controle sua lista de tarefas e automatize as atribuições de tarefas para manter seu dia organizado.
• Funil de vendas: Tenha uma visão clara do seu funil de vendas para fechar negócios com mais rapidez e prever com precisão.
• Gerenciamento de projetos: Integre e gerencie projetos de forma eficaz, colaborando sem problemas com sua equipe.
• Análise de vendas: Obtenha insights sobre seus negócios e projete seu crescimento com tudo monitorado em um único painel.
• Configuração fácil: Sem taxas de integração e acesso imediato.
• Fluxos de trabalho personalizáveis: Crie fluxos de trabalho exclusivos e integre-se a mais de 60 ferramentas, como QuickBooks e Slack.

16. Salesflare

O Salesflare é um CRM simples, mas poderoso, projetado para pequenas e médias empresas no espaço B2B. Com uma classificação fantástica de 4,8/5 com base em mais de 400 avaliações, tudo se resume a ajudar as equipes de vendas a atingirem seu potencial máximo.

A Salesflare oferece o seguinte:

• Rastreamento automático de leads: O Salesflare acompanha seus leads e envia lembretes para acompanhamento, o que facilita o controle de suas vendas.
• Entrada de dados semiautomática: O CRM preenche os dados para você, para que você possa se concentrar na venda em vez de em informações entediantes.
• Integrações suaves: Conecte-se facilmente com o LinkedIn, o Gmail e o Outlook para eliminar a cópia e a colagem.
• Funil de vendas visual: Gerencie facilmente seus leads com um funil de vendas de arrastar e soltar para uma visibilidade clara.
• Sequências de e-mail automatizadas: Envolva leads pessoalmente em grande escala com acompanhamentos automatizados.
• Inteligência de relacionamento: Entenda as conexões e métricas da equipe para fortalecer o relacionamento com os clientes.
• Mais de 10.000 empresas já estão colhendo os benefícios da Salesflare.

17. Chumbo quadrado

O LeadSquared oferece uma nova abordagem para executar operações de serviços, ajudando seus call centers, vendas digitais e equipes de campo a trabalharem com mais eficiência. Mais de 2.000 empresas em todo o mundo já estão se beneficiando do aumento da produtividade de vendas.

O LeadSquared oferece a você:

• Soluções específicas do setor: Ferramentas especiais para vários setores, incluindo mercados de educação, saúde, serviços financeiros, manufatura, imobiliário, automotivo e tecnologia.
• Integração suave: Conecte facilmente o LeadSquared às ferramentas que você já adora, criando soluções voltadas para um propósito sem problemas.
• Aumento da produtividade: Os vendedores podem realizar suas tarefas com eficiência, permitindo que se concentrem nos clientes potenciais certos, em vez de ficarem atolados pela incerteza.
• Engajamento mais rápido: Reduza os tempos de resposta, permitindo conexões mais rápidas com clientes em potencial.
• Processos otimizados: Os gerentes de vendas e marketing podem refinar processos sem esforço, sem precisar de suporte de TI.

18. Bitrix24

O Bitrix24 é uma solução de espaço de trabalho forte que combina colaboração, CRM, gerenciamento de projetos e muito mais para ajudar as empresas a prosperar. Com mais de 15 milhões de organizações já integradas, fica claro que o Bitrix24 é confiável em todo o mundo.

Aqui estão alguns de seus principais recursos e benefícios:

• Plataforma tudo-em-um: Gerencie colaboração, tarefas, CRM, RH e até mesmo crie sites e lojas on-line, tudo em um só lugar.
• Gratuito para todos: O Bitrix24 é gratuito para sempre para usuários ilimitados, tornando-o acessível para empresas de todos os tamanhos.
• Fácil migração de dados: Migre rapidamente seus dados de outros sistemas sem problemas.
• Serviços integrados: Conecte-se facilmente com seus aplicativos e serviços favoritos, incluindo o Google Analytics.
• Conversão de leads: +43% de taxa de conversão de leads.
• Conclusão da tarefa: +26% de taxa de conclusão de tarefas.
• Engajamento dos funcionários: +32% de melhoria no engajamento.

19. Cobre

O Copper é a ferramenta completa que ajuda você a se conectar com leads, fechar negócios, entregar projetos e construir relacionamentos duradouros com os clientes.

Veja o que faz do Copper uma ótima escolha:

• Organização fácil: Reúna todas as informações do cliente — contatos, e-mails, reuniões e arquivos — em um só lugar, para que nada fique esquecido.
• Colaboração sem esforço: Envolva toda a sua equipe — vendas, gerentes de projeto, profissionais de criação, finanças e muito mais — para trabalhar em conjunto de forma eficaz e superar as expectativas dos clientes.
• Integração com o Google Workspace: O Copper funciona perfeitamente no Gmail, no Agenda e no Drive, permitindo que você gerencie tarefas e acompanhe conversas sem alternar entre guias. Além disso, há um aplicativo móvel útil para acesso em qualquer lugar!
• Visualize as jornadas dos clientes: Crie canais flexíveis que reflitam as reviravoltas das interações com seus clientes, em vez de se concentrar apenas na receita.
• Entrega perfeita do projeto: Faça a transição suave dos clientes de leads para a integração com um único clique, gerenciando as próximas etapas diretamente em seu funil.

20. CRM menos irritante

O CRM Less Annoying foi projetado para pequenas e médias empresas, facilitando o gerenciamento do relacionamento com os clientes sem o incômodo frequentemente encontrado em outros sistemas.

Com mais de 10.000 usuários satisfeitos, o Less Annoying CRM tem tudo a ver com fazer com que sua empresa funcione sem problemas e, ao mesmo tempo, aumentar a satisfação do cliente.

Veja por que ele se destaca:

• Configuração simples: Não há taxas de integração. Você pode começar a usá-lo imediatamente, sem precisar aprender recursos complicados.
• Solução tudo-em-um: Acompanhe leads, tarefas e sua agenda em um só lugar, para que você não precise lidar com vários aplicativos.
• Fácil integração: Conecte-se com suas ferramentas favoritas, como o Mailchimp e o Google Calendar, sem problemas.
• Suporte proativo: Um suporte amigável está disponível para ajudá-lo a ter sucesso, garantindo que você nunca fique no escuro.

21. Ágil

O Nimble é um CRM focado no relacionamento, projetado para equipes, facilitando o gerenciamento das interações com os clientes, esteja você no Outlook, no Gmail ou nas mídias sociais. Com uma interface amigável, o Nimble é amado por milhares de empresas, com avaliações impressionantes dos usuários.

Veja o que está sendo oferecido:

• Acelere a prospecção: Reduza seu tempo de geração de leads pela metade com o Nimble Prospector. Capture e enriqueça leads do LinkedIn e da web.
• Gerenciamento simplificado de contatos: Sincronize seus contatos do Google e do Microsoft 365 com facilidade, personalizando registros e painéis para um melhor acompanhamento.
• Fluxos de trabalho eficientes: Organize e gerencie leads em todos os departamentos com fluxos de trabalho e modelos personalizáveis para aumentar a eficiência.
• Divulgação personalizada: Automatize sua divulgação com mensagens em grupo e sequências de e-mail, além de obter relatórios perspicazes para melhorar sua abordagem.
• Correspondência e enriquecimento de perfis sociais para melhores informações de contato.
• Extensões de navegador e e-mail que funcionam facilmente com suas ferramentas diárias.
• Ferramentas avançadas de vendas e relatórios, incluindo automação e previsão.

22. Salesforce Einstein

O Salesforce Einstein é uma das melhores soluções de IA para CRM, projetada para fortalecer a experiência do cliente e fornecer uma forte segurança de dados.

Veja o que faz com que ela se destaque:

• Visões holísticas do cliente: Obtenha uma compreensão completa de seus clientes para melhorar o engajamento durante toda a jornada.
• Integração suave: Conecte-se aos sistemas existentes e automatize processos com facilidade.
• Informações preditivas: Use previsões baseadas em IA e recomendações personalizadas com base em dados em tempo real.
• IA generativa: Crie conteúdo envolvente e interaja naturalmente por meio de uma interface conversacional.
• Confiança e segurança: Construído com base na camada de confiança do Einstein, ele protege dados confidenciais do cliente enquanto usa qualquer modelo de IA sem riscos.
• Soluções personalizáveis: Personalize solicitações, habilidades e modelos para atender às suas necessidades comerciais específicas e, ao mesmo tempo, aproveitar seus dados.
• Suporte abrangente: Acesse orientação especializada, recursos e um ecossistema de parceiros confiáveis para maximizar o valor do seu CRM.

23. Construtor de IA do Microsoft Dynamics 365

O Dynamics 365 AI Builder da Microsoft está revolucionando a forma como as empresas otimizam suas operações com ferramentas fáceis de usar. Essa plataforma permite que você aprimore vários processos sem precisar de amplo conhecimento técnico.

Veja o que você pode esperar:

• Modelos de IA personalizados: Crie modelos para tarefas como detecção de objetos e compreensão da linguagem, usando dados históricos para fazer previsões.
• Automação de processos: Simplifique as tarefas repetitivas criando fluxos de trabalho automatizados que economizam tempo e esforço, desde a entrada de dados até o processamento de documentos.
• Análise preditiva: Analise dados atuais e anteriores para obter insights, prever vendas e acompanhar o comportamento do cliente para uma melhor tomada de decisões.
• Atendimento ao cliente aprimorado: Crie chatbots e agentes virtuais que lidam com as dúvidas dos clientes, analisem o feedback e melhorem a satisfação geral.
• Processamento de formulários: Crie modelos para formulários para extrair automaticamente informações importantes, integrando-se a outras fontes de dados para uma operação tranquila.

24. Oracle CRM com IA

Essa plataforma combina IA tradicional e generativa para aprimorar as operações de marketing, vendas e serviços. Com o Oracle CX, você pode automatizar tarefas de baixo valor e aumentar o engajamento do cliente para oferecer experiências excepcionais e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência.

Veja o que você pode fazer com o Oracle CX:

• Modelos de IA personalizados: Adapte a IA às suas necessidades comerciais, prevendo o comportamento do cliente e otimizando as interações.
• Operações simplificadas: Automatize tarefas rotineiras, como respostas por e-mail e notas de reuniões, para que sua equipe possa se concentrar no que realmente importa.
• Fácil integração: Conecte-se facilmente aos sistemas existentes, garantindo uma transição suave sem interromper as atividades diárias.
• Segurança aprimorada: Seus dados permanecem protegidos com a infraestrutura de nuvem de alto desempenho da Oracle.
• Experiência fácil de usar: Projetada para facilitar o uso, a interface Oracle oferece suporte a profissionais de marketing e vendas.

25. SAP CRM com IA

O kit de ferramentas de IA SAP CX foi projetado para impulsionar seus processos de vendas, serviços e comércio eletrônico usando IA generativa. Isso ajuda a dar vida a casos de uso impactantes, tornando as experiências dos clientes mais fáceis e eficazes.

Veja o que você obtém com o SAP CRM com IA:

• Casos de uso integrados: Acesse mais de 20 cenários pré-configurados em comércio eletrônico, vendas e serviços.
• Segurança e privacidade: Medidas de segurança de nível corporativo protegem seus dados enquanto mantêm a privacidade do usuário.
• Integrações: Integre-se facilmente aos aplicativos SAP existentes e configure suas próprias fontes de dados.
• Descubra insights: Transforme informações dispersas em insights acionáveis para uma melhor tomada de decisões.
• Impulsione as operações: Automatize as tarefas rotineiras para aumentar a eficiência e a precisão.
• Experiências personalizadas: Personalize as interações com os clientes para melhorar a satisfação e a retenção.
• Assistente de compras com IA: Ajuda os clientes a encontrarem rapidamente o que precisam por meio de conversas simples.
• Ferramentas de IA personalizadas: Crie solicitações e recursos de perguntas e respostas personalizados para suas necessidades específicas.

26. Zoho CRM

O Zoho CRM tem como objetivo ajudar você a crescer, engajar clientes e construir relacionamentos duradouros usando ferramentas inteligentes e insights em tempo real.

Veja o que faz da Zoho uma forte candidata:

• Configuração fácil: Comece seu teste gratuito de 15 dias sem precisar de cartão de crédito!
• Visão 360° do cliente: Obtenha informações detalhadas sobre seus clientes para melhorar o engajamento.
• Fluxos de trabalho avançados: Automatize os processos para aprimorar as vendas e melhorar a eficiência.
• Engajamento em tempo real: Conecte-se com seus clientes em todos os canais para obter experiências ricas.
• Assistência de IA: Obtenha ajuda da IA da Zoho, da Zia e do ChatGPT para um gerenciamento de tarefas mais inteligente.
• Alta produtividade: Os clientes relatam um aumento de 27% na produtividade.
• Implementação rápida: Comece rapidamente com uma configuração 50% mais rápida.
• Econômico: Desfrute de economias significativas nas taxas de licenciamento, relatadas em 71%.

27. HubSpot

A HubSpot está transformando a forma como as empresas se conectam com seus clientes, oferecendo uma plataforma abrangente, fácil de usar e orientada por IA. Com mais de 1.700 integrações e ênfase em oferecer experiências excepcionais aos clientes, ele apoia seu crescimento em cada etapa do processo.

Veja o que faz com que o HubSpot valha a pena:

• CRM tudo-em-um: Unifique suas equipes de marketing, vendas e atendimento ao cliente em uma única plataforma para operações mais fáceis.
• Ferramentas personalizáveis: Personalize sua abordagem com vários hubs, incluindo Marketing Hub, Sales Hub e Service Hub, cada um com recursos poderosos.
• Geração de leads: Use ferramentas de marketing baseadas em IA para atrair e converter leads sem aumentar os custos.
• Processo de vendas eficiente: Simplifique suas vendas com ferramentas robustas de gerenciamento de negócios que ajudam você a fechar negócios com mais rapidez.
• Os usuários da HubSpot relatam um aumento de 114% no tráfego da web, 55% mais negócios e 43% mais tickets resolvidos em um ano.

28. Pipedrive

O Pipedrive é o melhor CRM para equipes de vendas, projetado para agilizar seus processos e ajudá-lo a atingir suas metas.

Veja por que o Pipedrive se destaca:

• Nutrição automatizada de leads: Economize tempo e nunca perca um acompanhamento com conversas de vendas automatizadas e solicitações de IA para se concentrar nos leads certos.
• Informações em tempo real: Acesse relatórios de vendas instantâneos e sugestões orientadas por IA para entender melhor seu funil de vendas e tomar decisões informadas.
• Personalizável para suas necessidades: O Pipedrive se adapta a cada etapa da jornada do seu comprador, garantindo que seja adaptado especificamente para sua empresa.
• Ferramentas baseadas em IA: Aumente a eficiência com recursos que reduzem as tarefas manuais e melhoram a comunicação.
• Fácil integração: Conecte perfeitamente o Pipedrive aos seus aplicativos favoritos para um fluxo de trabalho simplificado e maior produtividade.

29. Vendas frescas

O Freshsales oferece um CRM fácil de usar e baseado em IA que ajuda as empresas a impulsionar seu funil, aumentar as conversões e aumentar a produtividade.

Aqui estão alguns bons motivos para escolher o FreshSales:

• Com a confiança de mais de 72.000 empresas: Junte-se a uma comunidade de empresas que confiam no Freshsales para suas necessidades de vendas.
• Campanhas inteligentes: Execute campanhas de vendas eficazes com o Freddy AI para capturar, qualificar, direcionar e rastrear leads sem esforço.
• Abordagem organizada: Organize sua visualização de vendas e gerencie seu processo com painéis kanban fáceis de arrastar e soltar.
• Visão 360° do cliente: Entenda melhor seus clientes envolvendo-os em seus canais preferidos e se concentrando em leads promissores usando índices de intenção.
• Assistência de IA do Freddy: Seu ajudante de IA destaca os principais leads, oferece informações valiosas e até ajuda a redigir e-mails.
• Solução de CRM unificada: Combine esforços de vendas e marketing em uma plataforma para ter uma visão completa da jornada de cada cliente, facilitando a colaboração.

30. CRM de segunda-feira

Com o Monday CRM, você pode otimizar seu ciclo de vendas usando uma plataforma intuitiva e baseada em IA que sua equipe vai adorar. Não é necessário cartão de crédito para acesso total.

Veja o que o torna especial:

• Automação alimentada por IA: Transforme rapidamente os resultados da reunião em tarefas práticas, ajudando a impulsionar os negócios sem esforço.
• Personalizável: Adapte seu CRM para se adequar ao seu processo de vendas sem precisar de ajuda no desenvolvimento. Edite etapas do negócio, adicione colunas e gerencie vários funis com facilidade.
• Automações com um clique: Economize tempo automatizando tarefas repetitivas, como atribuir leads a representantes e definir lembretes.
• Comunicação envolvente: Use sequências de e-mail personalizadas e recursos de e-mail em massa para alcançar contatos de forma eficaz em todas as etapas do funil.
• Integrações perfeitas: Integre suas ferramentas favoritas para fluxos de trabalho fluidos e sem complicações.
• Gerenciamento de dispositivos móveis: Acompanhe tudo em qualquer lugar com o aplicativo móvel dedicado, que permite registrar chamadas, verificar relatórios e adicionar atividades em um piscar de olhos.

O futuro do CRM na Fintech

‍ Ao olharmos para 2025 e além, estamos vendo algumas tendências interessantes no mundo do CRM fintech:

‍IA e aprendizado de máquina: Os CRMs estão ficando mais inteligentes, oferecendo análises preditivas e insights automatizados.

• Maior personalização: Os CRMs estão ajudando as empresas de fintech a oferecer experiências hiperpersonalizadas a seus clientes.
• Capacidades móveis aprimoradas: Com mais pessoas gerenciando suas finanças em qualquer lugar, os CRMs compatíveis com dispositivos móveis estão se tornando essenciais.
• Integração com blockchain: Alguns CRMs estão começando a incorporar a tecnologia blockchain para aumentar a segurança e a transparência.

‍ Escolher o CRM certo pode fazer uma grande diferença na forma como sua empresa de fintech opera e cresce. Seja você uma pequena startup ou uma grande corporação, existe uma solução de CRM perfeita para suas necessidades.

‍ Pronto para levar sua empresa de fintech ao próximo nível com uma poderosa Solução de CRM? Confira o Smartico para um CRM de ponta que combina insights orientados por IA com recursos de gamificação para impulsionar o engajamento do cliente e impulsionar o crescimento.

‍PERGUNTAS FREQUENTES:

‍O que é CRM para Fintech?

‍ CRM para Fintech se refere a sistemas de gerenciamento de relacionamento com clientes projetados especificamente para empresas de tecnologia financeira. Essas plataformas ajudam as empresas de fintech a gerenciar as interações com os clientes, otimizar os processos e melhorar a experiência geral do cliente.

‍Por que as empresas Fintech precisam de CRM?

As empresas de tecnologia financeira precisam de CRM para gerenciar com eficácia os dados confidenciais dos clientes, garantir a conformidade regulatória, oferecer serviços personalizados e permanecer competitivas em um setor em rápida evolução. O CRM ajuda a otimizar as plataformas de engajamento do cliente e permite o fornecimento de produtos e serviços financeiros personalizados.

‍Quais são os principais recursos do CRM para Fintech?

‍ Os principais recursos do CRM para Fintech incluem:

‍ Automação do fluxo de trabalho

1. Integração com sistemas de terceiros
2. Automação do contact center
3. Segmentação e personalização de clientes
4. Detecção automatizada de fraudes e gerenciamento de riscos
5. Engajamento omnicanal do cliente
6. Consultoria financeira baseada em dados
7. Gerenciamento de leads e acompanhamento do crescimento de vendas
8. Suporte ao cliente em tempo real

‍Como o CRM melhora a experiência do cliente na Fintech?

O ‍ CRM melhora a experiência do cliente ao fornecer uma visão de 360 graus do cliente, permitindo interações personalizadas, simplificando os processos de integração e oferecendo produtos financeiros personalizados. Também permite um engajamento omnicanal contínuo e suporte ao cliente em tempo real.

‍Como o CRM ajuda na conformidade regulatória em Fintech?

Os sistemas de CRM ‍ ajudam as empresas Fintech a manter a conformidade regulatória armazenando com segurança os dados do cliente, rastreando as interações e fornecendo trilhas de auditoria. Eles também auxiliam na implementação dos processos Know Your Customer (KYC) e Anti-lavagem de Dinheiro (AML).

‍O CRM pode se integrar aos sistemas Fintech existentes?

‍ Sim, a maioria das soluções de CRM para Fintech oferece recursos de integração com os principais sistemas bancários, plataformas de negociação e outros softwares financeiros. Isso garante a consistência dos dados em todas as plataformas e permite atualizações em tempo real.

‍Como o CRM contribui para a segurança de dados na Fintech?

Os sistemas de CRM ‍ para Fintech priorizam a segurança de dados por meio de recursos como criptografia, autenticação multifator e integração com ferramentas de segurança. Eles também ajudam a monitorar e gerenciar o acesso a informações confidenciais do cliente.

‍O que devo considerar ao escolher um CRM para minha empresa Fintech?

‍ Ao escolher um CRM para sua empresa Fintech, considere fatores como:

‍ Escalabilidade

1. Opções de personalização
2. Facilidade de uso
3. Características de segurança
4. Capacidades de integração
5. Relação custo-eficácia
6. Suporte e manutenção

Como o CRM pode ajudar no gerenciamento de leads na Fintech?

Os sistemas de CRM automatizam o rastreamento e o acompanhamento de leads, garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida. Eles ajudam as equipes de vendas a se concentrarem em leads de alto potencial, impulsionando o crescimento da receita e mantendo uma vantagem competitiva no mercado de Fintech.

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