Топ-30 CRM для фінтех у 2025 році

Оновлено 6 березня 2025 р.

Ви хочете покращити відносини з клієнтами вашої фінтех-компанії? Якщо так, то ви потрапили в потрібне місце! У цій статті ми розглянемо 30 найкращих CRM-рішень, які мають домінувати Фінтех-індустрія в 2025 році. Незалежно від того, чи є ви стартапом чи відомим гравцем, ці Інструменти CRM допоможе вам залишатися попереду та забезпечити винятковий досвід клієнтів.

І якщо ви відчуваєте готовність вивести свою фінтех-компанію на новий рівень за допомогою потужного CRM-рішення, Перевірте Smartico для передового CRM, який поєднує аналітичні дані на основі штучного інтелекту з функціями гейміфікації, щоб підвищити залучення клієнтів і стимулювати зростання, як ніхто інший.

{{cta-банер}}

Чому CRM має значення в Fintech

Перш ніж ми почнемо розглядати список, давайте поговоримо про те, чому CRM дуже важливий для фінтех-компаній. У світі фінансових технологій збереження ваших клієнтів щасливими та залученими є ключ до успіху. Хороша CRM-система допоможе вам:

• Відстежуйте взаємодію з клієнтами
• Персоналізація послуг
• Упорядкування операцій
• Збільшити продажі та маркетингові зусилля
• Забезпечити відповідність нормам

‍Вибір правильного CRM для вашої фінтех-компанії

‍ Вибір правильної CRM для вашої фінтех-компанії може бути приголомшливим завдяки такій кількості варіантів. Ось кілька порад, які допоможуть вам вибрати:

‍Визначте свої потреби: Які конкретні функції потрібні вашій компанії? Складіть список обов'язкових і приємних для вас.

1. Розглянемо масштабованість: Виберіть CRM, який може рости разом з вашою компанією.
2. Перевірте можливості інтеграції: Переконайтеся, що CRM може інтегруватися з вашими існуючими інструментами та системами.
3. Оцініть функції безпеки: У фінтех безпека даних має першорядне значення. Шукайте CRM з надійними заходами безпеки.
4. Спробуйте перед покупкою: Багато CRM пропонують безкоштовні пробні версії. Скористайтеся цим, щоб протестувати програмне забезпечення, перш ніж взяти на себе зобов'язання.

Отже, без зайвих слів, давайте розглянемо найкращі CRM-рішення, які створюють хвилі у світі фінтех.

Топ-30 CRM-рішень для Fintech у 2025 році

1. 🥇 Smartico 🥇 - Кращі CRM-рішення для фінтех у 2025 році

На Смартіко, ми розробили платформу «все в одному», яка поєднує в собі інструменти автоматизації CRM, гейміфікації та залучення. Наше рішення створено для задоволення всіх ваших потреб у утриманні в режимі реального часу.

Основні характеристики:

Наша платформа пропонує ряд потужних функцій:

Автоматизація CRM: Ми оптимізуємо кожен крок шляху гравця, від приєднання до лояльності, за допомогою гіперперсоналізованих повідомлень та автоматизованих робочих процесів.

Гейміфікація: Наші настроювані інструменти гейміфікації приносять задоволення, винагороду та лояльність, безперешкодно інтегровані у вашу CRM.

Безкоштовні ігри: Ми пропонуємо набір настроюваних міні-ігор, таких як колесо лояльності, скретч-карти та щоденні лоотні коробки, щоб збільшити залучення гравців.

Бонусний двигун: Наша система допомагає знизити бонусні витрати з винагородами, пристосованими до поведінки гравців, керованими в режимі реального часу або запланованими для оптимального впливу.

джекпоти: Ми надаємо настроювані джекпоти, як фінансуються гравцями, так і операторами, щоб покращити будь-яку гру від будь-якого постачальника.

Моделі AIНаш штучний інтелект перетворює дані гравців на дієві прогнози, допомагаючи оптимізувати взаємодію, запобігти відходу та приносити винагороду в ідеальний момент.

Інтеграція та підтримка:

Однією з наших ключових переваг є наш легкий процес інтеграції. Наші інженери керують усією інтеграцією, зменшуючи навантаження на ваші науково-дослідні ресурси. Ми підтримуємо всіх основних постачальників SMS, електронної пошти та обміну миттєвими повідомленнями, а також інтегруємо з усіма платформами iGaming.

Експертиза та партнерство:

‍ Ми не просто постачальник програмного забезпечення; ми є партнером, який інвестує у ваше зростання. Наша команда працює разом з вами, щоб розвивати досвід CRM у вашій команді, керуючи стратегією та пропонуючи практичну інформацію протягом усього нашого партнерства.

‍Ціни та доступність:

Ціни базуються на щомісячних активних користувачів і включають як автоматизацію CRM, так і гейміфікацію, а також спеціальний менеджер успіху. Хоча ми не пропонуємо пробну версію, ми раді надати детальну демонстрацію, щоб показати вам, як саме працює Smartico.

У Smartico ми прагнемо допомагати компаніям iGaming покращити утримання та залучення. Ми хотіли б показати вам, як наша платформа може принести користь вашим операціям. Не соромтеся забронювати демо або зв'яжіться з будь-якими запитаннями.

‍ {{cta-банер}}

2. Майкрософт Динамік 365 Фінанси

Скористайтеся перевагами генеративного штучного інтелекту та автоматизації, щоб підвищити фінансову видимість та збільшити прибуток. Ось короткий огляд того, як можна трансформувати фінансові операції за допомогою Dynamics 365:

• Залишайтеся гнучкими: Адаптуйтеся до потреб бізнесу, що розвиваються, переосмислюючи фінансові моделі, допомагаючи вам процвітати на тлі збоїв.
• Поліпшення прийняття рішень: Використовуйте інтелектуальне прогнозування для моніторингу грошових потоків та визначення тенденцій для кращих фінансових стратегій.
• Автоматизація операцій: Швидше закривайте книги за допомогою агента звірки рахунків, автономно зіставляючи операції між бухгалтерськими книгами.
• Фінансове планування та аналіз: Отримайте гнучкість у плануванні, бюджетуванні та прогнозуванні за допомогою Copilot в управлінні ефективністю бізнесу.
• Швидке фінансове закриття: Прискорюйте фінансове закриття та звітність за допомогою аналітики самообслуговування та автоматизації.
• Управління податками: Спростіть податкові процеси на основі єдиної моделі податкових даних.
• Оптимізована монетизація: Використовуйте AI для виставлення рахунків, дебіторської заборгованості (AR), інкасацій тощо.
• Управління грошовими потоками: Скористайтеся перевагами прогнозної аналітики для прогнозування ліквідності та грошових потоків.
• Покращене управління бізнесом: Приймайте обґрунтовані рішення за допомогою аналітики самообслуговування за допомогою CoPilot для фінансової та операційної інформації.

3. Оракул CRM

Oracle Customer Experience (CX) — це більше, ніж просто CRM — це потужна платформа, яка поєднує маркетинг, продажі та обслуговування для створення плавної взаємодії з клієнтами. За допомогою Oracle CX ви можете будувати довговічні стосунки та покращувати кожну взаємодію зі своїми клієнтами.

Основні функції Oracle включають:

• Підключені дані: Об'єднайте свої бізнес-дані в маркетингу, продажах та сервісах, щоб отримати повне уявлення про взаємодію з клієнтами.
• Індивідуальний досвід: Надайте персоналізований маркетинг та послуги, які відповідають потребам клієнтів у режимі реального часу.
• Аналітика та інсайти: Використовуйте багату інформацію про дані, щоб підвищити ефективність бізнесу та досягти цільових показників доходу.
• Промислові рішення: Отримайте доступ до комплексних рішень, розроблених для конкретних галузей, з інтегрованою підтримкою бек-офісу.
• Інтеграція продажів та послуг: Oracle CX надає інструменти для планування продажів, управління продуктивністю та автоматизації обслуговування клієнтів, що забезпечує ефективну підтримку та персоналізовану взаємодію з клієнтами.

4. САП CRM

SAP пропонує новаторські рішення щодо досвіду клієнтів (CX), розроблені для підключення, надання інформації та адаптації до потреб вашого бізнесу.

Ось як SAP ставить вашого клієнта в основу:

• SAP бізнес-штучний інтелект: Використовуйте інструменти на основі штучного інтелекту, як-от Joule, щоб розкрити інформацію та забезпечити персоналізований досвід у сфері продажів, обслуговування та маркетингу.
• Управління життєвим циклом клієнтів: Керуйте відносинами між маркетингом, продажами, цифровою комерцією та обслуговуванням клієнтів.
• Рішення для електронної комерції: Сприяйте зростанню за допомогою цікавого онлайн-досвіду за допомогою SAP Commerce Cloud.
• Інформація про дані клієнтів: Отримайте більш детальну інформацію за допомогою платформи даних про клієнтів SAP, зменшуючи ризики дотримання вимог.
• Автоматизація продажів: Упорядкуйте процеси, дозволяючи командам продажів зосередитися на побудові міцних відносин із клієнтами.

Історії успіху:

• Бош: Впорядковані робочі процеси та покращені сервіси за допомогою SAP Business AI.
• ALDO Група: Досягнуто підключеної системи електронної комерції для кращого розуміння клієнтів.
• ФК Баварія: Використовували дані для створення «золотих фан-записів» для персоналізованого залучення шанувальників.
• Тойота Мотор Філіппіни: Цифровані канали для безперебійного взаємодії з клієнтами з 1000 щоденних входів у мобільні додатки.

5. IBM CRM

Хмарна CRM від IBM означає, що не потрібно дорогого обладнання, і зазвичай воно може інтегруватися з вашими існуючими системами. Програмне забезпечення може бути адаптоване до потреб вашого бізнесу, щоб гарантувати, що ви використовуєте лише важливі для вас функції.

Крім того, IBM CRM може інтегруватися з системами UCaaS, CCaaS та VoIP, забезпечуючи ефективні засоби комунікації для покращення взаємодії як з клієнтами, так і з командою.

Це CRM корпоративного рівня, що працює на основі розширеної аналітики та AI (Watson), ідеально підходить для банків та фінтехів, які потребують глибокої системної інтеграції.

Ось що стоїть на столі з IBM CRM:

• Маркетингова хмара IBM: Комплексний набір для автоматизації та вдосконалення ваших маркетингових процесів.
• IBM лідирує: Допомагає керувати потенційними клієнтами, створювати кампанії та оцінювати якість потенційних клієнтів з часом.
• Маркетинг IBM Watson: Платформа на основі штучного інтелекту, яка забезпечує аналітику досвіду клієнтів, інструменти автоматизації та персоналізацію в режимі реального часу.
• IBM CRM — це не лише один продукт — він пропонує різні інструменти для ефективного управління вашими маркетинговими зусиллями та перспективами. Вдосконалений AI в IBM Watson Marketing дозволяє створювати персоналізовані враження та передбачати потреби клієнтів.

6. Інфор CRM

Спеціальна CRM для фінансових послуг із потужним управлінням даними та можливостями штучного інтелекту, що забезпечує персоналізований досвід клієнтів.

Програмне забезпечення Infor CRM допомагає вам по-справжньому зрозуміти своїх клієнтів і стимулювати зростання доходів, відстежуючи кожну взаємодію.

До сильних сторін Infor CRM відносяться:

• Цілісні погляди клієнтів: Отримайте повне уявлення про своїх клієнтів, щоб покращити прийняття рішень та ефективно керувати командами продажів.
• Безшовна інтеграція: Хмарна платформа легко з'єднується з іншими рішеннями Infor ERP, дозволяючи керувати всім життєвим циклом клієнтів в одному місці.
• Підвищена продуктивність: Допоможіть своїм мобільним працівникам оновлювати профілі клієнтів та спілкуватися в дорозі завдяки чудовим мобільним функціональним можливостям.
• Дійсна інформація: Використовуйте звітність та аналітику, щоб отримати інформацію з даних клієнтів, допомагаючи приймати обґрунтовані рішення.
• Підвищення ефективності продажів: Використовуйте історичні дані для розробки розумних стратегій, забезпечення найкращих практик за допомогою проактивних сповіщень та оптимізації діяльності з продажу.

7. Теменос CRM

Temenos пропонує першокласні банківські рішення з можливостями модельного банку для більш ніж 150 країн, усі побудовані на передовій хмарній платформі. Їх інтелектуальне програмне забезпечення може бути розгорнуто на місці, у хмарі або як SaaS, допомагаючи банкам прискорити цифрову трансформацію за допомогою перевірених стратегій.

Ось деякі ключові пропозиції Temenos:

• Комплексний функціонал: Насолоджуйтесь найширшим та найглибшим програмним забезпеченням для банківського обслуговування, розроблене для задоволення всіх ваших банківських потреб.
• Цифрові банківські рішення: Прискорюйте цифрову трансформацію завдяки надійним можливостям транзакцій у передньому та середньому офісі.
• Дані та аналітика: Використовуйте потужні інструменти звітності та аналітики для підвищення ефективності та прибутковості, надаючи цінну інформацію про фінансові дані.
• Модельний банківський підхід: Скористайтеся досвідом Temenos для швидкого розгортання за допомогою їх регіональної структури.
• Пом'якшення фінансової злочинності: Впроваджуйте гнучкі рішення для перевірки списку спостереження, боротьби з відмиванням грошей та запобігання шахрайству.
• Покращення штучного інтелекту: Використовуйте штучний інтелект для надання персоналізованого досвіду клієнтів, підвищення лояльності та автоматизації процесів.

8. Бокс багатства

Wealthbox - це зручний CRM, який люблять фінансові консультанти. Він потужний, візуально привабливий і не вимагає ніяких тренувань.

Wealthbox також пропонує такі функції, як клікніть, щоб зателефонувати, теги для легкої організації контактів та надійна безпека даних. Завдяки більш ніж 200 функціям, розробленим для покращення користувальницького досвіду, вся справа в тому, щоб зробити взаємодію з клієнтами більш ефективною та приємною.

Ось що захоплює Wealthbox:

• Найвища оцінка на G2: Wealthbox визнаний #1 CRM у Wealth-Tech.
• Управління контактами: Швидко організуйте нотатки, електронні листи та фінансову інформацію в одному місці.
• Синхронізація електронної пошти: Підключіть свою електронну пошту для безперебійного спілкування та продуктивності.
• Можливості: Використовуйте простий інтерфейс перетягування, щоб керувати своїм конвеєром продажів.
• Користувальницькі робочі процеси: Створюйте та налаштовуйте робочі процеси, щоб оптимізувати свої процеси.
• Потоки діяльності: Діліться актуальними оновленнями про діяльність клієнтів зі своєю командою.
• Інтегрований календар: Синхронізуйте свій календар і створюйте персоналізовані перегляди.
• Динамічні звіти: Створюйте статистику за допомогою настроюваних звітів CRM.

9. Червоний хвіст

Redtail CRM призначений для того, щоб допомогти вам зміцнити відносини з клієнтами, підвищити співпрацю та підвищити прибутковість.

До ключових особливостей відносяться:

• Широка інтеграція: Легко підключіться до інших популярних інструментів у галузі фінансових послуг, щоб зменшити надлишкове введення даних та забезпечити послідовність.
• Підтримка та навчання: Насолоджуйтесь безкоштовною підтримкою по телефону та електронною поштою, безкоштовними вебінарами та поглибленим навчанням через веселий мандрівний університет Redtail University, що робить прийняття CRM легким.
• Користувальницькі робочі процеси: Автоматизуйте свої процеси, щоб підтримувати підзвітність та відстежувати завдання.
• Комплексна звітність: Доступ до різноманітних стандартних та користувацьких звітів для ефективного аналізу даних клієнтів.
• Зручний календар: Легко відстежуйте всі розклади за допомогою опцій налаштування переглядів та синхронізації з Office 365 або Календарем Google.
• Примітки та історія: Документуйте важливі взаємодії з клієнтами, щоб створити надійний запис.
• Мобільний додаток: Залишайтеся на зв'язку зі своїми CRM-даними в дорозі.
• Free Database Migrations: Transitioning to Redtail is easy and cost-free, with complimentary imports from major providers.

10. ACT!

For more than 30 years, Act! has been dedicated to helping small businesses succeed by providing affordable and easy-to-use CRM and marketing solutions. With over 800,000 users worldwide and a 93% customer satisfaction rate, Act! combines powerful CRM and marketing tools, making it the go-to partner for small businesses looking to boost engagement and drive results. 

With ACT!, you get the following and more:

• Customer Management: Keep all your important customer info organized for a complete view of your relationships.
• Marketing Automation: Attract new leads and enhance your brand through integrated email marketing.
• Sales Pipeline Management: Improve visibility and move deals through your pipeline more effectively.
• Analytics and Insights: Gain deeper understanding to deliver exceptional customer experiences.
• Mobile Management: Access contacts, activities, and opportunities on-the-go with the Act! Premium Cloud Mobile app.
• Custom Tables: Maintain industry-specific data for various needs, like insurance policies or project details.
• Training Resources: Join live and on-demand webinars to learn tips and tricks for maximizing Act!.

11. Insightly

Insightly is a powerful and affordable CRM designed to help businesses manage relationships, grow engagement, and enhance customer support. With customizable features, Insightly is suitable for many types of industries.

Insightly offers the following:

• CRM: Centralize customer data, track leads, manage sales pipelines, and foster long-term relationships.
• Marketing: Create engaging customer journeys with tools for A/B testing, beautiful email templates, and enterprise-grade segmentation.
• Service: Boost customer satisfaction with a support portal, knowledge management, and in-depth analytics for better service insights.
• Insightly supports workflow automation and product management, making it easy to track everything in one place. 
• Their AppConnect feature allows integration with your favorite tools.

12. Agile CRM

Looking for a CRM that covers all your needs? Here are three great reasons to choose Agile:

• All-in-One CRM: Automate your sales, marketing, and customer service in one convenient platform. This helps avoid data leaks and ensures consistent messaging.
• Affordable: Enjoy modern features and integrations at a price that won’t break the bank. Agile offers easy implementation and great support, making it accessible for all businesses.
• Next-Generation: As a cloud-based SaaS service, Agile is mobile-friendly, fast, and user-friendly, perfect for today’s dynamic business environment.
• Contact Management: Manage contacts easily to close more deals.
• Deals Tracking: Keep the sales process on track by monitoring deal stages.
• Telephony: Make one-click calls and automate voicemails.
• Appointment Scheduling: Simplify scheduling with online calendar sharing.
• Project Management: Handle projects efficiently with drag-and-drop task lists.
• Gamification: Boost sales performance through friendly competition and collaboration.

13. WealthEngine

WealthEngine provides solid insights that help you identify your best prospects, donors, and customers more effectively than ever. By using machine learning on billions of data points, WealthEngine creates detailed, pre-scored profiles that reveal individuals' likelihood, capacity, and intent to engage with your business.

Here’s what’s on offer:

• Inform Your Prospecting: Upgrade your strategy with deep insights into prospects and donors.
• Segment and Personalize: Use the industry's first donor pyramid and wealth modeler to automatically segment contacts and tailor your outreach based on net worth, giving capacity, and donation history — all from your CRM or DMS.
• Reduce Time and Cost: Clients report improved ROI and faster closures when using WealthEngine to analyze and find prospects.
• Find prospects that convert quickly.
• Cut down on customer acquisition time and costs.
• Easily integrate data into your existing systems via API.

14. AdvisorEngine

AdvisorEngine provides a large arsenal of technology solutions designed to help you grow, deliver, and scale your wealth management services. 

Here’s how they can enhance your operations:

• CRM: A purpose-built CRM that allows you to take action, not just notes, by setting up workflows to streamline your daily tasks.
• Performance Reporting: Easily track and analyze performance metrics to better serve your clients.
• Rebalancing: Optimize investment portfolios with effective rebalancing tools.
• Fee Billing: Simplify your billing processes with integrated fee management.
• Digital Onboarding: Simplify the client onboarding experience for smooth transitions.
• Client Portal: Offer an engaging platform for clients to access their information.
• Business Intelligence: Utilize data insights to make informed decisions and enhance operations.
• Build personalized portfolios more efficiently

15. Capsule CRM

Looking to boost productivity, win more deals, and delight your customers? Capsule is the perfect CRM for small businesses. Since 2009, it has been trusted by over 40,000 customers to elevate operations and improve client relationships.

Here’s how they can turn your business around:

• Contact Management: Access every client interaction in one place, making it easy to plan engagements and deliver top-notch experiences.
• Tasks & Calendar: Control your to-do list and automate task assignments to keep your day organized.
• Sales Pipeline: Get a clear view of your sales pipeline to close deals faster and forecast accurately.
• Project Management: Onboard and manage projects effectively, collaborating smoothly with your team.
• Sales Analytics: Gain insights into your deals and project your growth with everything tracked in a single dashboard.
• Easy Setup: No onboarding fees and immediate access.
• Customizable Workflows: Create unique workflows and integrate with over 60 tools like QuickBooks and Slack.

16. Salesflare

Salesflare is a simple yet powerful CRM designed for small and medium-sized businesses in the B2B space. With a fantastic rating of 4.8/5 based on over 400 reviews, it’s all about helping sales teams reach their full potential.

Salesflare offers the following:

• Автоматичне відстеження потенційних клієнтів: Salesflare відстежує ваших потенційних клієнтів і надсилає нагадування про подальші дії, що дозволяє легко бути в курсі своїх продажів.
• Напівавтоматичне введення даних: CRM заповнює дані за вас, тому ви можете зосередитися на продажу замість нудного введення.
• Плавна інтеграція: З'єднуйтесь без зусиль за допомогою LinkedIn, Gmail та Outlook, щоб виключити копіювання та вставлення.
• Візуальний конвеєр продажів: Легко керуйте своїми потенційними клієнтами за допомогою конвеєра продажів перетягування для чіткої видимості.
• Автоматизовані послідовності електронної пошти: Залучайте потенційних клієнтів особисто у масштабі за допомогою автоматизованих подальших дій.
• Інтелект відносин: Зрозумійте зв'язки команди та показники для зміцнення відносин із клієнтами.
• Більше 10 000 компаній вже пожинають переваги Salesflare.

17. Свідки в квадраті

LeadSquared пропонує новий підхід до ведення сервісних операцій, допомагаючи вашим колл-центрам, цифровим продажам та польовим командам працювати ефективніше. Більше 2000 компаній по всьому світу вже отримують вигоду від підвищення продуктивності продажів.

LeadSquared дає вам:

• Галузеві рішення: Спеціальні інструменти для різних секторів, включаючи освіту, охорону здоров'я, фінансові послуги, виробництво, нерухомість, автомобілебудування та технологічні маркетплейси.
• Плавна інтеграція: Легко підключіть LeadSquared до інструментів, які ви вже любите, створюючи цільові рішення без клопоту.
• Підвищення продуктивності: Продавці можуть ефективно орієнтуватися у своїх завданнях, дозволяючи їм зосередитися на правильних перспективах, а не зациклюватися в невизначеності.
• Швидше залучення: Скоротіть час виконання, забезпечуючи швидші зв'язки з потенційними клієнтами.
• Оптимізовані процеси: Менеджери з продажу та маркетингу можуть вдосконалювати процеси без особливих зусиль, не потребуючи ІТ-підтримки.

18. Бітрикс24

Bitrix24 — це потужне рішення для робочого простору, яке поєднує в собі співпрацю, CRM, управління проектами тощо, щоб допомогти бізнесу процвітати. З більш ніж 15 мільйонами організацій вже на борту, очевидно, що Бітрікс24 користується довірою у всьому світі.

Ось деякі його ключові особливості та переваги:

• Платформа «все в одному»: Керуйте співпрацею, завданнями, CRM, HR і навіть створюйте веб-сайти та інтернет-магазини — все в одному місці.
• Безкоштовно для всіх: Бітрікс24 назавжди безкоштовний для необмежених користувачів, що робить його доступним для підприємств будь-якого розміру.
• Легка міграція даних: Швидко мігруйте свої дані з інших систем без клопоту.
• Інтегровані послуги: Легко підключіться до ваших улюблених програм і служб, зокрема Google Analytics.
• Перетворення свинцю: +43% коефіцієнт конверсії лідів.
• Завершення завдання: +26% коефіцієнт виконання завдання.
• Залучення працівників: +32% покращення залученості.

19. Мідь

Мідь — це універсальний інструмент, який допомагає вам зв'язатися з потенційними клієнтами, укладати угоди, реалізовувати проекти та будувати довгострокові відносини з клієнтами.

Ось що робить мідь чудовим вибором:

• Проста організація: Зберіть всю інформацію про клієнтів - контакти, електронні листи, зустрічі та файли - в одному місці, щоб нічого не пропало через щілини.
• Легка співпраця: Залучайте всю свою команду — менеджерів продажів, проектних менеджерів, креативників, фінансів тощо — щоб ефективно працювати разом та перевершити очікування клієнтів.
• Інтеграція Google Workspace: Copper легко працює в Gmail, Календарі та Диску, дозволяючи керувати завданнями та відстежувати розмови без перемикання вкладок. Крім того, є зручний мобільний додаток для доступу в дорозі!
• Візуалізуйте подорожі клієнтів: Створюйте гнучкі конвеєри, які відображають повороти взаємодії з клієнтами, а не просто зосереджуючись на доходах.
• Безшовна доставка проекту: Плавно переходьте клієнтів від потенційних клієнтів до інтеграції одним клацанням миші, керуючи наступними кроками безпосередньо у своєму конвеєрі.

20. Менше дратує CRM

Less Annoying CRM розроблений для малого та середнього бізнесу, що полегшує управління відносинами з клієнтами без клопоту, який часто зустрічається в інших системах.

Маючи понад 10 000 задоволених користувачів, Less Annoying CRM полягає в тому, щоб ваш бізнес працював безперебійно, одночасно підвищуючи задоволеність клієнтів.

Ось чому він виділяється:

• Просте налаштування: Плата за реєстрацію не стягується. Ви можете почати використовувати його відразу, не вивчаючи складні функції.
• Рішення «все в одному»: Слідкуйте за потенційними клієнтами, завданнями та календарем в одному місці, щоб вам не довелося жонглювати кількома програмами.
• Інтеграція дружня: Зв'яжіться зі своїми улюбленими інструментами, такими як Mailchimp та Календар Google без проблем.
• Проактивна підтримка: Дружня підтримка доступна, щоб допомогти вам досягти успіху, гарантуючи, що ви ніколи не залишитеся в темряві.

21. Спритний

Nimble - це CRM, орієнтована на відносини, розроблена для команд, що полегшує управління взаємодією з клієнтами, незалежно від того, чи перебуваєте ви в Outlook, Gmail чи соціальних мережах. Завдяки зручному інтерфейсу Nimble люблять тисячі компаній, які можуть похвалитися вражаючими рейтингами користувачів.

Ось що пропонується:

• Прискорити пошук: Скоротіть час генерації потенційних клієнтів наполовину за допомогою Nimble Prospector. Зберігайте та збагачуйте потенційних клієнтів з LinkedIn та Інтернету.
• Впорядковане управління контактами: Легко синхронізуйте свої контакти Google та Microsoft 365, налаштовуючи записи та інформаційні панелі для кращого відстеження.
• Ефективні робочі процеси: Організуйте та керуйте потенційними клієнтами у різних відділах за допомогою настроюваних робочих процесів та шаблонів для підвищення ефективності.
• Персоналізована роз'яснювальна робота: Автоматизуйте роз'яснювальну роботу за допомогою групових повідомлень та послідовностей електронної пошти, а також отримуйте проникливі звіти, щоб покращити свій підхід.
• Відповідність соціального профілю та збагачення для кращої контактної інформації.
• Розширення для браузера та електронної пошти, які легко працюють з вашими повсякденними інструментами.
• Розширені інструменти продажів та звітності, включаючи автоматизацію та прогнозування.

22. Salesforce Ейнштейн

Salesforce Einstein - одне з найкращих рішень AI для CRM, призначене для зміцнення досвіду клієнтів та забезпечення надійної безпеки даних.

Ось що виділяє його:

• Цілісні погляди клієнтів: Отримайте повне розуміння своїх клієнтів, щоб покращити взаємодію протягом усього їхнього шляху.
• Плавна інтеграція: Підключіться до існуючих систем та легко автоматизуйте процеси.
• Прогнозні відомості: Використовуйте прогнози на основі штучного інтелекту та персоналізовані рекомендації на основі даних у режимі реального часу.
• Генеративний штучний інтелект: Створюйте привабливий контент і взаємодійте природно через розмовний інтерфейс.
• Довіра та безпека: Побудований на рівні довіри Ейнштейна, він захищає конфіденційні дані клієнтів під час використання будь-якої моделі штучного інтелекту без ризику.
• Настроювані рішення: Налаштуйте підказки, навички та моделі відповідно до ваших конкретних потреб бізнесу, використовуючи ваші дані.
• Комплексна підтримка: Отримайте доступ до рекомендацій експертів, ресурсів та надійної партнерської екосистеми, щоб максимізувати цінність вашої CRM.

23. Конструктор штучного інтелекту Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 AI Builder робить революцію в тому, як підприємства оптимізують свої операції за допомогою простих у використанні інструментів. Ця платформа дозволяє вдосконалювати різні процеси, не потребуючи великої технічної експертизи.

Ось що ви можете з нетерпінням чекати:

• Користувальницькі моделі AI: Створюйте моделі для таких завдань, як виявлення об'єктів та розуміння мови, використовуючи історичні дані для прогнозування.
• Автоматизація процесів: Упорядкуйте повторювані завдання, розробляючи автоматизовані робочі процеси, які заощаджують час і зусилля, від введення даних до обробки документів.
• Прогнозна аналітика: Аналізуйте поточні та минулі дані, щоб отримати інформацію, прогнозувати продажі та відстежувати поведінку клієнтів для кращого прийняття рішень.
• Покращене обслуговування клієнтів: Створюйте чат-ботів та віртуальних агентів, які обробляють запити клієнтів, аналізують відгуки та покращують загальну задоволеність.
• Обробка форми: Дизайн шаблонів для форм для автоматичного вилучення важливої інформації, інтеграції з іншими джерелами даних для безперебійної роботи.

24. Oracle CRM з штучним інтелектом

Ця платформа поєднує традиційний та генеративний штучний інтелект для покращення маркетингу, продажів та сервісних операцій. За допомогою Oracle CX ви можете автоматизувати низькоцінні завдання та підвищити взаємодію з клієнтами, щоб забезпечити винятковий досвід та підвищити ефективність.

Ось що ви можете зробити з Oracle CX:

• Користувальницькі моделі AI: Адаптуйте штучний інтелект до потреб вашого бізнесу, прогнозуючи поведінку клієнтів та оптимізуючи взаємодію.
• Впорядковані операції: Автоматизуйте рутинні завдання, такі як відповіді електронною поштою та нотатки на зустрічі, щоб ваша команда могла зосередитися на тому, що дійсно важливо.
• Легка інтеграція: Легко підключіться до існуючих систем, забезпечуючи плавний перехід, не порушуючи повсякденної діяльності.
• Покращена безпека: Ваші дані залишаються захищеними завдяки високопродуктивній хмарній інфраструктурі Oracle.
• Зручний досвід: Розроблений для зручного використання, інтерфейс Oracle підтримує як фахівців з маркетингу, так і продажів.

25. SAP CRM з штучним інтелектом

SAP CX AI Toolkit призначений для підвищення продажів, обслуговування та процесів електронної комерції за допомогою генеративного AI. Це допомагає втілити в життя вражаючі випадки використання, роблячи досвід клієнтів більш плавним та ефективним.

Ось що ви отримуєте з SAP CRM з штучним інтелектом:

• Вбудовані випадки використання: Отримайте доступ до понад 20 попередньо налаштованих сценаріїв електронної комерції, продажів та обслуговування.
• Безпека та конфіденційність: Заходи безпеки корпоративного рівня захищають ваші дані, зберігаючи конфіденційність користувачів.
• Інтеграція: Легко інтегруйте з існуючими програмами SAP та налаштуйте власні джерела даних.
• Відкрийте для себе інформацію: Перетворіть розсіяну інформацію на дієву інформацію для кращого прийняття рішень.
• Операції підвищення: Автоматизуйте рутинні завдання для підвищення ефективності та точності.
• Персоналізований досвід: Налаштуйте взаємодію з клієнтами, щоб покращити задоволеність та утримання.
• Помічник шопінгу AI: Допомагає клієнтам швидко знайти те, що їм потрібно за допомогою простих розмов.
• Користувальницькі інструменти AI: Створюйте підказки та можливості запитань та відповідей відповідно до ваших конкретних потреб.

26. Зохо CRM

Zoho CRM допомагає вам зростати, залучати клієнтів та будувати тривалі стосунки за допомогою розумних інструментів та статистики в режимі реального часу.

Ось що робить Zoho сильним кандидатом:

• Легка настройка: Почніть свою 15-денну безкоштовну пробну версію без необхідності кредитної картки!
• 360° Перегляд клієнта: Отримайте детальну інформацію про своїх клієнтів для кращої взаємодії.
• Розширені робочі процеси: Автоматизуйте процеси для підвищення продажів та підвищення ефективності.
• Застосування в режимі реального часу: Зв'яжіться зі своїми клієнтами на всіх каналах, щоб отримати насичений досвід.
• Допомога з штучним інтелектом: Отримайте допомогу від AI, Zia та ChatGPT Zoho для розумнішого управління завданнями.
• Висока продуктивність: Клієнти повідомляють про збільшення продуктивності на 27%.
• Швидка реалізація: Швидко розпочніть роботу завдяки швидшому налаштуванню на 50%.
• Економічно вигідний: Насолоджуйтесь значною економією на ліцензійних зборах, що становить 71%.

27. Хабспот

HubSpot перетворює спосіб спілкування бізнесу зі своїми клієнтами, пропонуючи всеосяжну, просту у використанні платформу, керовану штучним інтелектом. Завдяки більш ніж 1700 інтеграціям та акценту на забезпеченні виняткового досвіду клієнтів, він підтримує ваше зростання на кожному кроці.

Ось що робить HubSpot вартим цього:

• CRM «все в одному»: Об'єднайте свої команди з маркетингу, продажів та обслуговування клієнтів на одній платформі для більш плавних операцій.
• Настроювані інструменти: Налаштуйте свій підхід за допомогою різних центрів, включаючи маркетинговий центр, центр продажів та центр обслуговування, кожен з яких оснащений потужними функціями.
• Генерація лідів: Використовуйте маркетингові інструменти на основі штучного інтелекту, щоб залучати та конвертувати потенційних клієнтів без збільшення витрат.
• Ефективний процес продажу: Оптимізуйте свої продажі за допомогою надійних інструментів управління угодами, які допоможуть швидше закрити угоди.
• Користувачі HubSpot повідомляють про збільшення веб-трафіку на 114%, на 55% більше угод та на 43% більше вирішених квитків протягом року.

28. Піпедрів

Pipedrive — це найкраща CRM для команд з продажу, розроблена для оптимізації ваших процесів та допомоги вам досягти поставлених цілей.

Ось чому Pipedrive виділяється:

• Автоматизоване виховання лідів: Заощаджуйте час і ніколи не пропустіть подальші дії за допомогою автоматизованих розмов про продаж та підказок AI, щоб зосередитися на правильних потенційних клієнтів.
• Статистика в реальному часі: Отримуйте миттєві звіти про продажі та пропозиції на основі штучного інтелекту, щоб краще зрозуміти свою воронку продажів та приймати зважені рішення.
• Налаштовується під ваші потреби: Pipedrive адаптується до кожного кроку шляху вашого покупця, гарантуючи, що він розроблений спеціально для вашого бізнесу.
• Інструменти на базі штучного інтелекту: Підвищуйте ефективність за допомогою функцій, які зменшують ручні завдання та покращують зв'язок.
• Зручний для інтеграції: Плавно підключіть Pipedrive до ваших улюблених програм для спрощеного робочого процесу та підвищення продуктивності.

29. Фрессейлс

Freshsales пропонує зручний CRM на основі штучного інтелекту, який допомагає компаніям розширити свій конвеєр, збільшити конверсії та підвищити продуктивність.

Ось кілька вагомих причин вибрати FreshSales:

• Довіряють понад 72 000 компаній: Приєднуйтесь до спільноти компаній, які покладаються на Freshsales для своїх потреб у продажах.
• Розумні кампанії: Запустіть ефективні кампанії з продажу за допомогою штучного інтелекту Freddy, щоб легко захоплювати, кваліфікувати, маршрутувати та відстежувати потенційних клієнтів.
• Організований підхід: Змініть перегляд продажів та керуйте процесом за допомогою простих дощок kanban перетягування.
• 360° Перегляд клієнта: Краще розумійте своїх клієнтів, залучаючи їх на бажаних каналах та зосереджуючись на перспективних потенційних клієнтів, використовуючи оцінки намірів.
• Фредді AI допомога: Ваш помічник з штучного інтелекту виділяє найкращих потенційних клієнтів, пропонує цінну інформацію та навіть допомагає складати електронні листи.
• Уніфіковане рішення CRM: Об'єднайте зусилля з продажу та маркетингу в одній платформі для повного уявлення про кожну подорож клієнта, полегшуючи співпрацю.

30. CRM понеділка

З CRM у понеділок ви можете впорядкувати свій цикл продажів за допомогою інтуїтивно зрозумілої платформи на основі штучного інтелекту, яка сподобається вашій команді. Для повного доступу не потрібна кредитна картка.

Ось що робить його особливим:

• Автоматизація на основі штучного інтелекту: Швидко перетворюйте результати зустрічі на практичні завдання, допомагаючи без зусиль просунути угоди вперед.
• Настроюється: Налаштуйте CRM відповідно до вашого процесу продажів, не потребуючи жодної допомоги з розробки. Редагуйте етапи угоди, додайте стовпці та легко керуйте кількома конвеєрами.
• Автоматизація в один клік: Заощаджуйте час, автоматизуючи повторювані завдання, такі як призначення потенційних клієнтів для представників та встановлення нагадувань.
• Залучення спілкування: Використовуйте персоналізовані послідовності електронної пошти та функції масової розсилки, щоб ефективно зв'язатися з контактами на кожному етапі конвеєра.
• Безшовна інтеграція: Інтегруйте свої улюблені інструменти для плавних робочих процесів без клопоту.
• Мобільне управління: Слідкуйте за все на ходу за допомогою спеціального мобільного додатка, який дозволяє реєструвати дзвінки, перевіряти звіти та додавати дії в одну мить.

Майбутнє CRM в Fintech

‍ Коли ми дивимося вперед до 2025 року і далі, ми бачимо деякі захоплюючі тенденції у світі fintech CRM:

‍AI та машинне навчання: CRM стають розумнішими, пропонуючи прогнозну аналітику та автоматизовану інформацію.

• Підвищена персоналізація: CRM допомагають фінтех-компаніям надавати своїм клієнтам гіперперсоналізований досвід.
• Розширені мобільні можливості: Оскільки все більше людей керують своїми фінансами в дорозі, зручні для мобільних пристроїв CRM стають важливими.
• Інтеграція Blockchain: Деякі CRM починають включати технологію блокчейн для підвищення безпеки та прозорості.

‍ Вибір правильної CRM може мати величезну різницю в тому, як працює та розвивається ваша фінтех-компанія. Незалежно від того, чи є ви маленьким стартапом або великою корпорацією, існує CRM рішення, яке ідеально підходить для ваших потреб.

‍ Готовий вивести свою фінтех-компанію на новий рівень за допомогою потужного CRM-рішення? Перевірте Smartico для передового CRM, який поєднує аналітичні дані на основі штучного інтелекту з функціями гейміфікації, щоб підвищити залучення клієнтів та стимулювати зростання.

‍ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ:

‍Що таке CRM для Fintech?

‍ CRM для Fintech відноситься до систем управління взаємовідносинами з клієнтами, спеціально розроблених для компаній з фінансових технологій. Ці платформи допомагають фінтех-компаніям керувати взаємодією з клієнтами, впорядковувати процеси та покращувати загальний досвід клієнтів.

‍Навіщо компаніям Fintech потрібен CRM?

Компаніям Fintech потрібна CRM для ефективного управління конфіденційними даними клієнтів, забезпечення відповідності нормативним вимогам, надання персоналізованих послуг та збереження конкурентоспроможності в галузі, що швидко розвивається. CRM допомагає оптимізувати платформи взаємодії з клієнтами та дозволяє надавати індивідуальні фінансові продукти та послуги.

‍Які ключові особливості CRM для Fintech?

‍ Ключові особливості CRM для Fintech включають:

‍ Автоматизація робочого процесу

1. Інтеграція зі сторонніми системами
2. Автоматизація контакт-центру
3. Сегментація та персоналізація клієнтів
4. Автоматизоване виявлення шахрайства та управління ризиками
5. Омніканальне залучення клієнтів
6. Фінансові консультації на основі даних
7. Управління лідами та відстеження зростання продажів
8. Підтримка клієнтів в реальному часі

‍Як CRM покращує досвід клієнтів у Fintech?

‍ CRM покращує клієнтський досвід, надаючи 360-градусний огляд клієнта, забезпечуючи персоналізовану взаємодію, оптимізуючи процеси інтеграції та пропонуючи індивідуальні фінансові продукти. Це також забезпечує безперебійну омніканальну взаємодію та підтримку клієнтів у режимі реального часу.

‍Як CRM допомагає у відповідності нормативним вимогам у Fintech?

‍ CRM системи допомагають компаніям Fintech підтримувати відповідність нормативним вимогам, безпечно зберігаючи дані клієнтів, відстежуючи взаємодії та надаючи аудиторські стежки. Вони також допомагають у впровадженні процесів «Знайте свого клієнта» (KYC) та боротьби з відмиванням грошей (AML).

‍Чи може CRM інтегруватися з існуючими системами Fintech?

‍ Так, більшість CRM-рішень для Fintech пропонують можливості інтеграції з основними банківськими системами, торговими платформами та іншим фінансовим програмним забезпеченням. Це забезпечує узгодженість даних на різних платформах та забезпечує оновлення в режимі реального часу.

‍Як CRM сприяє безпеці даних у Fintech?

‍ CRM-системи для Fintech надають пріоритет безпеці даних за допомогою таких функцій, як шифрування, багатофакторна аутентифікація та інтеграція з інструментами безпеки. Вони також допомагають контролювати та керувати доступом до конфіденційної інформації клієнтів.

‍Що я повинен враховувати при виборі CRM для моєї компанії Fintech?

‍ Вибираючи CRM для вашої компанії Fintech, враховуйте такі фактори, як:

‍ Масштабованість

1. Параметри налаштування
2. Зручність користування
3. Особливості безпеки
4. Можливості інтеграції
5. Ефективність витрат
6. Підтримка та обслуговування

Як CRM може допомогти з управлінням лідами в Fintech?

CRM-системи автоматизують відстеження потенційних клієнтів та подальші дії, гарантуючи, що можливості не втрачаються. Вони допомагають командам продажів зосередитися на потенційних потенційних клієнтів, стимулюючи зростання доходу та підтримуючи конкурентну перевагу на ринку Fintech.

Чи знайшли вам цю статтю корисною? Якщо так, то чому б не поділитися цим з іншими професіоналами-однодумцями, такими як ви?

‍ {{cta-банер}}