30 лучших CRM для финтеха в 2025 году

Обновлено 6 марта 2025 г.

Вы хотите улучшить отношения с клиентами своей финтех-компании? Если да, то вы попали в нужное место! В этой статье мы рассмотрим 30 лучших CRM-решений, которые будут доминировать финтех-индустрия в 2025 году. Независимо от того, являетесь ли вы стартапом или опытным игроком, эти Инструменты CRM поможет вам быть на шаг впереди и обеспечить исключительное качество обслуживания клиентов.

И если вы готовы вывести свою финтех-компанию на новый уровень с помощью мощного CRM-решение, Ознакомьтесь со Smartico для передовой CRM-системы, сочетающей аналитику на основе искусственного интеллекта с функциями геймификации, чтобы повысить вовлеченность клиентов и стимулировать рост, как никто другой.

{{cta-баннер}}

Почему CRM важна в финансовых технологиях

Прежде чем мы начнем просматривать список, давайте поговорим о том, почему CRM очень важна для финтех-компаний. В мире финансовых технологий обеспечение удовлетворенности и вовлеченности клиентов является ключом к успеху. Хорошая CRM-система поможет вам:

• Отслеживайте взаимодействие с клиентами
• Персонализируйте услуги
• Упростите операции
• Увеличивайте продажи и маркетинговые усилия
• Обеспечьте соблюдение нормативных требований

‍Выбор подходящей CRM для вашей финтех-компании

‍ Выбор подходящей CRM для вашей финтех-компании может оказаться непростой задачей, поскольку существует множество вариантов. Вот несколько советов, которые помогут вам сделать выбор:

‍Определите свои потребности: Какие особенности нужны вашей компании? Составьте список обязательных и приятных вещей.

1. Рассмотрите возможность масштабирования: Выберите CRM, которая может расти вместе с вашей компанией.
2. Проверьте возможности интеграции: Убедитесь, что CRM может интегрироваться с существующими инструментами и системами.
3. Оцените функции безопасности: В сфере финансовых технологий безопасность данных имеет первостепенное значение. Ищите CRM с надежными мерами безопасности.
4. Попробуйте, прежде чем покупать: Многие CRM предлагают бесплатные пробные версии. Воспользуйтесь ими, чтобы протестировать программное обеспечение, прежде чем брать на себя обязательства.

Итак, без лишних слов, давайте рассмотрим лучшие CRM-решения, которые набирают популярность в мире финансовых технологий.

30 лучших CRM-решений для финтеха в 2025 году

1. 🥇 Smartico 🥇 - лучшие CRM-решения для финтеха в 2025 году

В Смартико, мы разработали универсальную платформу, которая сочетает в себе инструменты автоматизации CRM, геймификации и взаимодействия. Наше решение создано для удовлетворения всех ваших потребностей в удержании персонала в режиме реального времени.

Ключевые особенности:

Наша платформа предлагает ряд мощных функций:

Автоматизация CRM: Благодаря персонализированным сообщениям и автоматизированным рабочим процессам мы упрощаем каждый этап пути игроков, от регистрации до лояльности.

Геймификация: Наши настраиваемые инструменты геймификации позволяют легко интегрировать развлечения, награды и лояльность в вашу CRM.

Бесплатные игры: Мы предлагаем набор настраиваемых мини-игр, таких как «Колесо лояльности», «Скретч-карты» и «Ежедневные лутбоксы», чтобы повысить вовлеченность игроков.

Бонусный движок: Наша система помогает снизить стоимость бонусов, предлагая вознаграждения, адаптированные к поведению игроков, управляемые в режиме реального времени или планируемые с учетом оптимального эффекта.

Джекпоты: Мы предлагаем настраиваемые джекпоты, финансируемые как игроками, так и операторами, чтобы улучшить любую игру от любого поставщика.

Модели искусственного интеллекта: Наш искусственный интеллект превращает данные игроков в реальные прогнозы, помогая оптимизировать взаимодействие, предотвращать отток игроков и получать вознаграждения в самый подходящий момент.

Интеграция и поддержка:

Одним из наших ключевых преимуществ является простой процесс интеграции. Наши инженеры управляют всей интеграцией, снижая нагрузку на ваши научно-исследовательские ресурсы. Мы поддерживаем всех основных поставщиков SMS, электронной почты и мгновенных сообщений и интегрируемся со всеми платформами iGaming.

Экспертиза и партнерство:

‍ Мы не просто поставщик программного обеспечения; мы — партнер, инвестирующий в ваш рост. Наша команда работает вместе с вами, чтобы накопить опыт работы с CRM в вашей команде, определить стратегию и поделиться практическими идеями в рамках нашего партнерства.

‍Цены и доступность:

Цены основаны на количестве активных пользователей в месяц и включают автоматизацию и геймификацию CRM, а также услуги специального менеджера по успеху. Хотя мы не предлагаем пробную версию, мы рады предоставить вам подробную демонстрационную версию, в которой вы узнаете, как именно работает Smartico.

В Smartico мы стремимся помочь компаниям, занимающимся онлайн-гемблингом, повысить уровень удержания клиентов и вовлеченности клиентов. Мы хотели бы показать вам, как наша платформа может помочь вашим операциям. Не стесняйтесь заказывать демонстрационную версию или обращаться к нам с любыми вопросами.

‍ {{cta-баннер}}

2. Финансы Microsoft Dynamics 365

Воспользуйтесь преимуществами генеративного искусственного интеллекта и автоматизации, чтобы повысить финансовую прозрачность и увеличить прибыль до предела. Вот краткий обзор того, как можно трансформировать финансовые операции с помощью Dynamics 365:

• Оставайтесь гибкими: Адаптируйтесь к меняющимся потребностям бизнеса, переосмыслив финансовые модели и помогая вам процветать в условиях перемен.
• Улучшить процесс принятия решений: Используйте интеллектуальное прогнозирование для мониторинга денежных потоков и определения тенденций для улучшения финансовых стратегий.
• Автоматизация операций: Агент по сверке счетов позволяет быстрее закрывать бухгалтерские книги, автоматически сопоставляя транзакции между бухгалтерскими книгами.
• Финансовое планирование и анализ: Получите гибкость в планировании, составлении бюджета и прогнозировании, используя Copilot в управлении эффективностью бизнеса.
• Быстрое финансовое закрытие: Ускорьте закрытие финансовых сделок и составление отчетов с помощью аналитики и автоматизации самообслуживания.
• Налоговое управление: Упростите налоговые процессы на основе унифицированной модели налоговых данных.
• Оптимизированная монетизация: Используйте искусственный интеллект для выставления счетов, дебиторской задолженности (AR), инкассаций и многого другого.
• Управление денежными потоками: Воспользуйтесь предиктивной аналитикой для прогнозирования ликвидности и денежных потоков.
• Расширенное управление бизнесом: Принимайте обоснованные решения с помощью аналитики самообслуживания с помощью CoPilot для получения финансовой и операционной информации.

3. Oracle CRM

Oracle Customer Experience (CX) — это больше, чем просто CRM — это мощная платформа, объединяющая маркетинг, продажи и обслуживание для обеспечения бесперебойного взаимодействия с клиентами. С помощью Oracle CX вы можете построить прочные отношения и улучшить каждое взаимодействие со своими клиентами.

Ключевые функции Oracle включают в себя:

• Подключенные данные: Объедините бизнес-данные по маркетингу, продажам и обслуживанию, чтобы получить полное представление о взаимодействии с клиентами.
• Индивидуальный опыт: Предоставляйте персонализированный маркетинг и услуги, отвечающие потребностям клиентов в режиме реального времени.
• Аналитика и аналитика: Используйте богатую аналитику данных для повышения эффективности бизнеса и достижения целевых показателей по доходам.
• Отраслевые решения: Получите доступ к комплексным решениям, адаптированным для конкретных отраслей, с интегрированной поддержкой бэк-офиса.
• Интеграция продаж и услуг: Oracle CX предоставляет инструменты для планирования продаж, управления производительностью и автоматизации обслуживания клиентов, обеспечивая эффективную поддержку и персонализированное взаимодействие с клиентами.

4. МЫЛЬНЫЙ КРОВ

SAP предлагает революционные решения по работе с клиентами (CX), предназначенные для подключения, предоставления аналитических данных и адаптации к потребностям вашего бизнеса.

Вот как SAP ставит клиента во главу угла:

• Искусственный интеллект SAP для бизнеса: Используйте инструменты на базе искусственного интеллекта, такие как Joule, чтобы получать аналитические данные и предоставлять персонализированные услуги в сфере продаж, обслуживания и маркетинга.
• Управление жизненным циклом клиентов: Управляйте отношениями в сфере маркетинга, продаж, цифровой коммерции и обслуживания клиентов.
• Решения для электронной коммерции: Обеспечьте рост с помощью увлекательных онлайн-сервисов с помощью SAP Commerce Cloud.
• Анализ данных клиентов: Получите более подробную информацию с помощью платформы SAP Customer Data Platform, одновременно снижая риски соответствия требованиям.
• Автоматизация продаж: Оптимизируйте процессы, позволяя отделам продаж сосредоточиться на построении прочных отношений с клиентами.

Истории успеха:

• Bosch: Оптимизация рабочих процессов и расширенное обслуживание с помощью SAP Business AI.
• Группа компаний ALDO: Разработана подключенная система электронной коммерции для лучшего понимания клиентов.
• ФК «Бавария»: Использовал данные для создания «золотых фанатских рекордов» для персонализированного взаимодействия с фанатами.
• Тойота Мотор Филиппины: Цифровые каналы для удобного обслуживания клиентов: 1000 ежедневных входов в мобильные приложения.

5. IBM CRM

Облачная CRM-система IBM не требует дорогостоящего оборудования и обычно может интегрироваться с существующими системами. Программное обеспечение можно адаптировать к потребностям вашего бизнеса, чтобы вы могли использовать только важные для вас функции.

Кроме того, IBM CRM может интегрироваться с системами UCaaS, CCaaS и VoIP, предоставляя эффективные коммуникационные инструменты для улучшения взаимодействия с клиентами и командой.

Это CRM корпоративного уровня на основе расширенной аналитики и искусственного интеллекта (Watson), идеально подходящая для банков и финтех-компаний, которым требуется глубокая системная интеграция.

Вот что предлагает IBM CRM:

• Маркетинговое облако IBM: Комплексный пакет для автоматизации и улучшения маркетинговых процессов.
• Руководители IBM: Помогает управлять потенциальными клиентами, создавать кампании и оценивать качество потенциальных клиентов с течением времени.
• Маркетинг IBM Watson: Платформа на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет аналитику пользовательского опыта, инструменты автоматизации и персонализацию в реальном времени.
• IBM CRM — это не просто один продукт — он предлагает различные инструменты для эффективного управления маркетинговыми усилиями и потенциальными клиентами. Передовой искусственный интеллект в IBM Watson Marketing позволяет создавать персонализированные услуги и прогнозировать потребности клиентов.

6. Сведения о CRM

CRM-система, ориентированная на финансовые услуги, с мощными возможностями управления данными и искусственного интеллекта, обеспечивающая персонализированное обслуживание клиентов.

Программное обеспечение Infor CRM поможет вам по-настоящему понять своих клиентов и стимулировать рост доходов, отслеживая каждое взаимодействие.

Сильные стороны Infor CRM включают в себя:

• Целостные взгляды клиентов: Получите полное представление о своих клиентах, чтобы улучшить процесс принятия решений и эффективно управлять отделами продаж.
• Бесшовная интеграция: Облачная платформа легко подключается к другим ERP-решениям Infor, что позволяет управлять всем жизненным циклом клиента в одном месте.
• Повышенная производительность: Предоставьте своим мобильным сотрудникам возможность обновлять профили клиентов и общаться в дороге с помощью превосходных мобильных функций.
• Практическая аналитика: Используйте отчеты и аналитику для извлечения ценной информации из данных клиентов и принятия обоснованных решений.
• Повысьте эффективность продаж: Используйте исторические данные для разработки разумных стратегий, внедрения передовых практик с помощью упреждающих оповещений и оптимизации продаж.

7. Temenos CRM

Temenos предлагает первоклассные банковские решения с модельными банковскими возможностями для более чем 150 стран, построенные на передовой облачной платформе. Их интеллектуальное программное обеспечение можно развертывать локально, в облаке или в формате SaaS, что помогает банкам ускорить цифровую трансформацию с помощью проверенных стратегий.

Вот некоторые из ключевых предложений Temenos:

• Комплексная функциональность: Воспользуйтесь самым широким и глубоким банковским программным обеспечением, разработанным для удовлетворения всех ваших банковских потребностей.
• Решения для цифрового банкинга: Ускорьте цифровую трансформацию, используя надежные возможности транзакций в фронт-офисах и в среднем офисах.
• Данные и аналитика: Используйте мощные инструменты отчетности и аналитики для повышения эффективности и прибыльности, предоставляя ценную информацию о финансовых данных.
• Подход к модельному банку: Воспользуйтесь опытом Temenos для быстрого развертывания с использованием региональной платформы.
• Смягчение финансовых преступлений: Внедряйте гибкие решения для проверки списков наблюдения, борьбы с отмыванием денег и предотвращения мошенничества.
• Усовершенствования искусственного интеллекта: Используйте искусственный интеллект для персонализированного обслуживания клиентов, повышения лояльности и автоматизации процессов.

8. Коробка с богатством

Wealthbox — это удобная CRM-система, которая нравится финансовым консультантам. Она мощная, визуально привлекательная и не требует обучения.

Wealthbox также предлагает такие функции, как звонок по клику, маркировка для удобной организации контактов и надежная защита данных. Благодаря более чем 200 функциям, разработанным для улучшения пользовательского опыта, все дело в том, чтобы сделать взаимодействие с клиентами более эффективным и приятным.

Вот что интересного в Wealthbox:

• Самый высокий рейтинг на G2: Wealthbox признан CRM #1 в сфере Wealth-Tech.
• Управление контактами: Быстро организуйте заметки, электронные письма и финансовую информацию в одном месте.
• Синхронизация электронной почты: Подключите электронную почту для удобного общения и повышения производительности.
• Возможности: Используйте простой интерфейс перетаскивания для управления воронкой продаж.
• Настраиваемые рабочие процессы: Создавайте и настраивайте рабочие процессы для оптимизации процессов.
• Стримы активности: Делитесь с командой актуальной информацией о деятельности клиентов в реальном времени.
• Встроенный календарь: Синхронизируйте календарь и создавайте персонализированные просмотры.
• Динамические отчеты: Создавайте аналитические данные с помощью настраиваемых отчетов CRM.

9. Розничная торговля

Redtail CRM разработан, чтобы помочь вам укрепить отношения с клиентами, улучшить сотрудничество и повысить прибыльность.

Ключевые функции включают в себя:

• Широкая интеграция: Легко подключайтесь к другим популярным инструментам в сфере финансовых услуг, чтобы уменьшить избыточный ввод данных и обеспечить согласованность.
• Поддержка и обучение: Воспользуйтесь бесплатной поддержкой по телефону и электронной почте, бесплатными вебинарами и углубленным обучением в увлекательном путешествующем университете Redtail, что упрощает внедрение CRM.
• Настраиваемые рабочие процессы: Автоматизируйте процессы для обеспечения подотчетности и отслеживания задач.
• Комплексная отчетность: Получите доступ к множеству стандартных и настраиваемых отчетов для эффективного анализа данных клиентов.
• Удобный календарь: Легко отслеживайте все расписания, используя возможность настраивать просмотры и синхронизировать их с Office 365 или Google Calendar.
• Примечания и история: Документируйте важные взаимодействия с клиентами, чтобы создать надежный отчет.
• Мобильное приложение: Оставайтесь на связи с данными CRM в дороге.
• Бесплатная миграция баз данных: Переход на Redtail прост и бесплатен, а импорт от крупных поставщиков осуществляется бесплатно.

10. ДЕЙСТВУЙ!

Уже более 30 лет действуйте! стремится помочь малому бизнесу добиться успеха, предоставляя доступные и простые в использовании CRM-решения и маркетинговые решения. Act! У нас более 800 000 пользователей по всему миру, а уровень удовлетворенности клиентов составляет 93% сочетает в себе мощные инструменты CRM и маркетинга, что делает ее незаменимым партнером для малого бизнеса, стремящегося повысить вовлеченность и добиться результатов.

С помощью ACT! , вы получаете следующее и многое другое:

• Управление клиентами: Храните всю важную информацию о клиентах в порядке, чтобы иметь полное представление о ваших отношениях.
• Автоматизация маркетинга: Привлекайте новых клиентов и улучшайте свой бренд с помощью интегрированного электронного маркетинга.
• Управление воронкой продаж: Улучшите прозрачность и эффективнее перемещайте сделки по своему конвейеру.
• Аналитика и аналитика: Получите более глубокое понимание, чтобы обеспечить исключительное качество обслуживания клиентов.
• Управление мобильными устройствами: Благодаря этому Закону вы всегда сможете получить доступ к контактам, мероприятиям и возможностям! Облачное мобильное приложение премиум-класса.
• Настраиваемые таблицы: Храните отраслевые данные для различных нужд, таких как страховые полисы или сведения о проекте.
• Учебные ресурсы: Присоединяйтесь к вебинарам в прямом эфире и по запросу, чтобы узнать советы и рекомендации по максимизации Act!.

11. Проницательно

Insightly — это мощная и доступная CRM, призванная помочь компаниям управлять отношениями, повышать вовлеченность и улучшать поддержку клиентов. Благодаря настраиваемым функциям Insightly подходит для многих отраслей.

Insightly предлагает следующее:

• CRM: Централизуйте данные о клиентах, отслеживайте потенциальных клиентов, управляйте воронками продаж и налаживайте долгосрочные отношения.
• Маркетинг: Создавайте увлекательные путешествия с клиентами с помощью инструментов A/B-тестирования, красивых шаблонов электронных писем и сегментации корпоративного уровня.
• Сервис: Повысьте уровень удовлетворенности клиентов с помощью портала поддержки, управления знаниями и углубленной аналитики для получения более подробной информации об услугах.
• Insightly поддерживает автоматизацию рабочих процессов и управление продуктами, что позволяет легко отслеживать все в одном месте.
• Их функция AppConnect позволяет интегрироваться с вашими любимыми инструментами.

12. Гибкая CRM

Ищете CRM-систему, которая удовлетворит все ваши потребности? Вот три веские причины выбрать Agile:

• CRM «все в одном»: Автоматизируйте продажи, маркетинг и обслуживание клиентов на одной удобной платформе. Это помогает избежать утечек данных и обеспечивает постоянный обмен сообщениями.
• Доступно: Наслаждайтесь современными функциями и интеграциями по доступной цене. Agile предлагает простое внедрение и отличную поддержку, что делает его доступным для всех предприятий.
• Следующее поколение: Являясь облачным сервисом SaaS, Agile удобен для мобильных устройств, быстр и удобен в использовании и идеально подходит для современной динамичной бизнес-среды.
• Управление контактами: Легко управляйте контактами, чтобы заключать больше сделок.
• Отслеживание сделок: Следите за процессом продаж, отслеживая этапы сделки.
• Телефония: Звоните в один клик и автоматизируйте голосовую почту.
• Планирование встреч: Упростите планирование с помощью онлайн-обмена календарями.
• Управление проектами: Эффективно управляйте проектами с помощью перетаскивания списков задач.
• Геймификация: Повысьте эффективность продаж за счет дружественной конкуренции и сотрудничества.

13. Двигатель богатства

WealthEngine предоставляет надежную аналитическую информацию, которая поможет вам эффективнее, чем когда-либо, выявлять потенциальных клиентов, доноров и клиентов. Используя машинное обучение на миллиардах точек данных, WealthEngine создает подробные профили с предварительной оценкой, отражающие вероятность, возможности и намерение людей сотрудничать с вашим бизнесом.

Вот что предлагается:

• Сообщите своему потенциальному клиенту: Усовершенствуйте свою стратегию, глубоко изучив потенциальных клиентов и доноров.
• Сегментируйте и персонализируйте: Используйте первую в отрасли пирамиду доноров и средство моделирования благосостояния, чтобы автоматически сегментировать контакты и адаптировать охват аудитории с учетом собственного капитала, объема пожертвований и истории пожертвований — и все это в CRM или DMS.
• Сократите время и затраты: Клиенты сообщают об улучшении окупаемости инвестиций и ускорении закрытия сделок при использовании WealthEngine для анализа и поиска потенциальных клиентов.
• Найдите потенциальных клиентов, которые быстро конвертируют свои решения.
• Сократите время и затраты на привлечение клиентов.
• Легко интегрируйте данные в существующие системы с помощью API.

14. Двигатель советника

AdvisorEngine предлагает широкий арсенал технологических решений, призванных помочь вам развивать, предоставлять и масштабировать услуги по управлению капиталом.

Вот как они могут улучшить ваши операции:

• CRM: Специально разработанная CRM, которая позволяет вам принимать меры, а не просто делать заметки, настраивая рабочие процессы для оптимизации повседневных задач.
• Отчеты о производительности: Легко отслеживайте и анализируйте показатели эффективности, чтобы лучше обслуживать своих клиентов.
• Ребалансировка: Оптимизируйте инвестиционные портфели с помощью эффективных инструментов ребалансировки.
• Выставление счетов: Упростите процесс выставления счетов с помощью интегрированного управления платежами.
• Цифровая адаптация: Упростите процесс адаптации клиентов для плавного перехода.
• Портал для клиентов: Предложите клиентам интересную платформу для доступа к их информации.
• Бизнес-аналитика: Используйте аналитику данных для принятия обоснованных решений и оптимизации операций.
• Более эффективно создавайте персонализированные портфели

15. капсула CRM

Хотите повысить производительность, заключить больше сделок и порадовать своих клиентов? Capsule — идеальная CRM-система для малого бизнеса. С 2009 года более 40 000 клиентов доверили ей повышение операционной деятельности и улучшение отношений с клиентами.

Вот как они могут изменить ваш бизнес:

• Управление контактами: Получите доступ к каждому взаимодействию с клиентом в одном месте, что упрощает планирование взаимодействия и обеспечивает первоклассный опыт.
• Задачи и календарь: Управляйте списком дел и автоматизируйте задания, чтобы упорядочить свой день.
• Конвейер продаж: Получите четкое представление о воронке продаж, чтобы быстрее заключать сделки и точно прогнозировать их.
• Управление проектами: Эффективно разрабатывайте проекты и управляйте ими, эффективно сотрудничая со своей командой.
• Аналитика продаж: Получайте информацию о своих сделках и прогнозируйте свой рост, отслеживая все на единой панели управления.
• Простая настройка: Никаких регистрационных сборов и мгновенный доступ.
• Настраиваемые рабочие процессы: Создавайте уникальные рабочие процессы и интегрируйте их с более чем 60 инструментами, такими как QuickBooks и Slack.

16. Торговая вспышка

Salesflare — это простая, но мощная CRM, разработанная для малого и среднего бизнеса в сфере B2B. Благодаря фантастической оценке 4,8/5, основанной на более чем 400 отзывах, все дело в том, чтобы помочь отделам продаж полностью раскрыть свой потенциал.

Salesflare предлагает следующее:

• Автоматическое отслеживание потенциальных клиентов: Salesflare отслеживает ваших потенциальных клиентов и отправляет напоминания о последующих действиях, что позволяет легко оставаться в курсе продаж.
• Полуавтоматический ввод данных: CRM заполняет данные за вас, поэтому вы можете сосредоточиться на продажах, а не на утомительном вводе данных.
• Плавная интеграция: Легко подключайтесь к LinkedIn, Gmail и Outlook, чтобы избежать копирования и вставки.
• Визуальный конвейер продаж: Легко управляйте своими потенциальными клиентами с помощью конвейера продаж с функцией перетаскивания, обеспечивающей четкую видимость.
• Автоматические последовательности электронных писем: Привлекайте потенциальных клиентов лично с помощью автоматических последующих действий.
• Интеллект взаимоотношений: Изучите командные связи и показатели, чтобы укрепить отношения с клиентами.
• Более 10 000 компаний уже пользуются преимуществами Salesflare.

17. Свинцы в квадрате

LeadSquared предлагает новый подход к управлению сервисными операциями, помогая вашим центрам обработки вызовов, цифровым продажам и полевым командам работать более эффективно. Более 2000 компаний по всему миру уже извлекают выгоду из повышения производительности продаж.

LeadSquared дает вам:

• Отраслевые решения: Специальные инструменты для различных секторов, включая образование, здравоохранение, финансовые услуги, производство, недвижимость, автомобилестроение и технологические рынки.
• Плавная интеграция: Легко подключайте LeadSquared к уже полюбившимся инструментам и без проблем создавайте целевые решения.
• Повышенная производительность: Продавцы могут эффективно решать свои задачи, что позволяет им сосредоточиться на подходящих потенциальных клиентах, а не зацикливаться на неопределенности.
• Более быстрое взаимодействие: Сократите время выполнения заказов, обеспечив более быструю связь с потенциальными клиентами.
• Оптимизированные процессы: Менеджеры по продажам и маркетингу могут легко усовершенствовать процессы, не нуждаясь в ИТ-поддержке.

18. Битрикс24

Bitrix24 — это мощное решение для рабочих мест, которое сочетает в себе совместную работу, CRM, управление проектами и многое другое, помогая бизнесу процветать. Уже более 15 миллионов организаций говорят о том, что Битрикс24 доверяют во всем мире.

Вот некоторые из его ключевых функций и преимуществ:

• Платформа «все в одном»: Управляйте совместной работой, задачами, CRM, HR и даже создавайте веб-сайты и интернет-магазины — и все это в одном месте.
• Бесплатно для всех: Битрикс24 бесплатен для неограниченного количества пользователей, что делает его доступным для предприятий любого размера.
• Простая миграция данных: Быстро и без проблем переносите данные из других систем.
• Интегрированные услуги: Легко подключайтесь к своим любимым приложениям и сервисам, включая Google Analytics.
• Конверсия лидов: Коэффициент конверсии потенциальных клиентов: +43%.
• Выполнение задачи: Процент выполнения заданий: +26%.
• Вовлеченность сотрудников: Повышение вовлеченности на 32%.

19. Медь

Copper — это универсальный инструмент, который помогает вам находить потенциальных клиентов, заключать сделки, реализовывать проекты и строить долгосрочные отношения с клиентами.

Вот что делает Copper отличным выбором:

• Простая организация: Собирайте всю информацию о клиентах — контакты, электронные письма, встречи и файлы — в одном месте, чтобы ничего не пропало.
• Легкая совместная работа: Привлекайте всю свою команду — отделы продаж, менеджеров проектов, креативщиков, специалистов по финансам и т. д. — к эффективной совместной работе и превосходите ожидания клиентов.
• Интеграция Google Workspace: Copper без проблем работает в Gmail, Calendar и Drive, позволяя управлять задачами и отслеживать разговоры без переключения вкладок. Кроме того, есть удобное мобильное приложение для доступа в любое время!
• Визуализируйте путешествия клиентов: Создавайте гибкие конвейеры, отражающие перипетии взаимодействия с клиентами, а не просто сосредотачиваясь на доходах.
• Беспрепятственная реализация проекта: Легко переводите клиентов от потенциальных клиентов к новым клиентам одним щелчком мыши и управляйте дальнейшими шагами прямо на их пути.

20. Менее раздражающая CRM

Less Annoying CRM разработан для малого и среднего бизнеса, что позволяет легко управлять отношениями с клиентами без проблем, часто встречающихся в других системах.

Less Annoying CRM, насчитывающий более 10 000 довольных пользователей, призван обеспечить бесперебойную работу вашего бизнеса и повысить удовлетворенность клиентов.

Вот почему он выделяется:

• Простая настройка: Плата за адаптацию не взимается. Вы можете начать использовать его прямо сейчас, не изучая сложные функции.
• Решение «все в одном»: Отслеживайте потенциальных клиентов, задачи и календарь в одном месте, чтобы вам не приходилось работать с несколькими приложениями.
• Удобство интеграции: Подключайтесь к своим любимым инструментам, таким как Mailchimp и Google Calendar, без проблем.
• Проактивная поддержка: Дружелюбная поддержка поможет вам добиться успеха, гарантируя, что вы никогда не останетесь в неведении.

21. Шустрый

Nimble — это CRM-система, ориентированная на взаимоотношения, разработанная для команд, которая позволяет легко управлять взаимодействием с клиентами независимо от того, находитесь ли вы в Outlook, Gmail или социальных сетях. Благодаря удобному интерфейсу Nimble любят тысячи компаний, и его рейтинг впечатляет от пользователей.

Вот что предлагается:

• Ускорьте поиск информации: Сократите время привлечения потенциальных клиентов вдвое с помощью Nimble Prospector. Привлекайте и обогащайте потенциальных клиентов из LinkedIn и Интернета.
• Упрощенное управление контактами: С легкостью синхронизируйте контакты Google и Microsoft 365, настраивая записи и панели управления для лучшего отслеживания.
• Эффективные рабочие процессы: Организуйте потенциальных клиентов в разных отделах и управляйте ими с помощью настраиваемых рабочих процессов и шаблонов для повышения эффективности.
• Индивидуальная информационно-пропагандистская деятельность: Автоматизируйте работу с общественностью с помощью групповых сообщений и последовательностей электронных писем, а также получайте подробные отчеты, чтобы улучшить свой подход.
• Сопоставление и обогащение социальных профилей для улучшения контактной информации.
• Расширения для браузеров и электронной почты, которые легко работают с вашими повседневными инструментами.
• Передовые инструменты продаж и отчетности, включая автоматизацию и прогнозирование.

22. Salesforce Эйнштейн

Salesforce Einstein — одно из лучших решений искусственного интеллекта для CRM, предназначенное для улучшения качества обслуживания клиентов и обеспечения надежной безопасности данных.

Вот что отличает его от других:

• Целостные взгляды клиентов: Получите полное представление о своих клиентах, чтобы повысить вовлеченность клиентов на протяжении всего их путешествия.
• Плавная интеграция: Легко подключайтесь к существующим системам и автоматизируйте процессы.
• Прогнозная аналитика: Используйте прогнозы на основе искусственного интеллекта и персонализированные рекомендации на основе данных в реальном времени.
• Генеративный искусственный интеллект: Создавайте интересный контент и общайтесь естественным образом с помощью диалогового интерфейса.
• Доверие и безопасность: Созданный на основе уровня доверия Эйнштейна, он защищает конфиденциальные данные клиентов при использовании любой модели искусственного интеллекта без риска.
• Настраиваемые решения: Адаптируйте подсказки, навыки и модели в соответствии с конкретными бизнес-потребностями, используя свои данные.
• Комплексная поддержка: Получите доступ к рекомендациям экспертов, ресурсам и экосистеме надежных партнеров, чтобы максимизировать ценность вашей CRM.

23. Конструктор искусственного интеллекта Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 AI Builder революционизирует оптимизацию операций компаний с помощью простых в использовании инструментов. Эта платформа позволяет усовершенствовать различные процессы без необходимости использования обширных технических знаний.

Вот чего вы можете ожидать:

• Индивидуальные модели искусственного интеллекта: Создавайте модели для таких задач, как обнаружение объектов и понимание языка, используя исторические данные для прогнозирования.
• Автоматизация процессов: Упростите выполнение повторяющихся задач, разработав автоматизированные рабочие процессы, которые экономят время и усилия, начиная с ввода данных и заканчивая обработкой документов.
• Предиктивная аналитика: Анализируйте текущие и прошлые данные, чтобы получать ценную информацию, прогнозировать продажи и отслеживать поведение клиентов для принятия более эффективных решений.
• Расширенное обслуживание клиентов: Создавайте чат-ботов и виртуальных агентов, которые обрабатывают запросы клиентов, анализируют обратную связь и повышают общую удовлетворенность.
• Обработка формы: Создавайте шаблоны форм для автоматического извлечения важной информации, интегрируйте их с другими источниками данных для бесперебойной работы.

24. Oracle CRM с ИИ

Эта платформа сочетает в себе традиционный и генеративный искусственный интеллект для улучшения маркетинга, продаж и обслуживания. С помощью Oracle CX вы можете автоматизировать малозатратные задачи и повысить вовлеченность клиентов, чтобы обеспечить исключительное качество обслуживания и одновременно повысить эффективность.

Вот что можно сделать с помощью Oracle CX:

• Индивидуальные модели искусственного интеллекта: Адаптируйте ИИ к потребностям своего бизнеса, прогнозируйте поведение клиентов и оптимизируйте взаимодействие.
• Упрощенные операции: Автоматизируйте рутинные задачи, такие как ответы по электронной почте и заметки о встречах, чтобы ваша команда могла сосредоточиться на том, что действительно важно.
• Простая интеграция: Легко подключайтесь к существующим системам, обеспечивая плавный переход без прерывания повседневной деятельности.
• Повышенная безопасность: Ваши данные остаются защищенными с помощью высокопроизводительной облачной инфраструктуры Oracle.
• Удобный для пользователя интерфейс: Интерфейс Oracle, разработанный для простого использования, предназначен как для специалистов по маркетингу, так и для специалистов по продажам.

25. SAP CRM с искусственным интеллектом

Набор инструментов SAP CX AI Toolkit предназначен для оптимизации процессов продаж, обслуживания и электронной коммерции с помощью генеративного искусственного интеллекта. Он помогает воплотить в жизнь эффективные сценарии использования, сделать работу с клиентами более комфортной и эффективной.

Вот что вы получаете от SAP CRM с искусственным интеллектом:

• Встроенные сценарии использования: Получите доступ к более 20 предварительно настроенным сценариям электронной коммерции, продаж и обслуживания.
• Безопасность и конфиденциальность: Меры безопасности корпоративного уровня защищают ваши данные, сохраняя конфиденциальность пользователей.
• Интеграции: Легко интегрируйтесь с существующими приложениями SAP и настраивайте собственные источники данных.
• Откройте для себя аналитические данные: Превратите разрозненную информацию в полезную информацию для принятия более эффективных решений.
• Операции Boost: Автоматизируйте рутинные задачи для повышения эффективности и точности.
• Персонализированный опыт: Настройте взаимодействие с клиентами для повышения удовлетворенности и удержания клиентов.
• Помощник по покупкам с ИИ: Помогает клиентам быстро найти то, что им нужно, с помощью простых бесед.
• Настраиваемые инструменты искусственного интеллекта: Создавайте подсказки и функции вопросов и ответов, адаптированные к вашим конкретным потребностям.

26. Zoho CRM

Zoho CRM поможет вам расти, привлекать клиентов и строить прочные отношения с помощью интеллектуальных инструментов и аналитики в реальном времени.

Вот что делает Zoho сильным кандидатом:

• Простая настройка: Начните 15-дневную бесплатную пробную версию без кредитной карты!
• 360-градусный обзор клиентов: Получите подробную информацию о своих клиентах для повышения вовлеченности.
• Продвинутые рабочие процессы: Автоматизируйте процессы для увеличения продаж и повышения эффективности.
• Взаимодействие в реальном времени: Общайтесь со своими клиентами по всем каналам, чтобы получить богатый опыт.
• Помощь в сфере искусственного интеллекта: Получите помощь от искусственного интеллекта Zoho, Zia и ChatGPT для более эффективного управления задачами.
• Высокая производительность: По сообщениям клиентов, производительность выросла на 27%.
• Быстрое внедрение: Быстро приступайте к работе благодаря ускорению настройки на 50%.
• Экономичный: Получите значительную экономию на лицензионных платежах, которые, по сообщениям, составляют 71%.

27. HubSpot

HubSpot меняет способы взаимодействия компаний со своими клиентами, предлагая комплексную и простую в использовании платформу, управляемую искусственным интеллектом. Благодаря более чем 1700 интеграциям и акценту на обеспечение исключительного качества обслуживания клиентов, она способствует вашему росту на каждом этапе.

Вот почему HubSpot того стоит:

• CRM «все в одном»: Объедините свои отделы маркетинга, продаж и обслуживания клиентов на единой платформе для более эффективной работы.
• Настраиваемые инструменты: Адаптируйте свой подход с помощью различных центров, включая Центр маркетинга, Центр продаж и Центр обслуживания, каждый из которых обладает мощными функциями.
• Генерация лидов: Используйте маркетинговые инструменты на базе искусственного интеллекта для привлечения и конверсии потенциальных клиентов без увеличения затрат.
• Эффективный процесс продаж: Оптимизируйте продажи с помощью надежных инструментов управления сделками, которые помогут вам быстрее заключать сделки.
• Пользователи HubSpot сообщают о росте веб-трафика на 114%, увеличении количества сделок на 55% и увеличении числа решенных заявок на 43% за год.

28. Трубопроводный привод

Pipedrive — это идеальная CRM-система для отделов продаж, призванная оптимизировать ваши процессы и помочь вам достичь поставленных целей.

Вот почему Pipedrive выделяется на фоне других:

• Автоматизированное привлечение потенциальных клиентов: Экономьте время и никогда не пропустите ответные сообщения с помощью автоматических разговоров о продажах и подсказок на основе искусственного интеллекта, позволяющих сосредоточиться на нужных потенциальных клиентах.
• Аналитика в реальном времени: Получите доступ к мгновенным отчетам о продажах и предложениям на основе искусственного интеллекта, чтобы лучше понять свою воронку продаж и принимать обоснованные решения.
• Настраивается в соответствии с вашими потребностями: Pipedrive адаптируется к каждому этапу путешествия вашего покупателя, гарантируя, что он адаптирован специально для вашего бизнеса.
• Инструменты на базе искусственного интеллекта: Повысьте эффективность с помощью функций, сокращающих количество выполняемых вручную задач и улучшающих коммуникацию.
• Удобство для интеграции: Легко подключайте Pipedrive к своим любимым приложениям для оптимизации рабочего процесса и повышения производительности.

29. Свежие продажи

Freshsales предлагает удобную CRM-систему на базе искусственного интеллекта, которая помогает компаниям увеличить количество клиентов, увеличить конверсию и повысить производительность.

Вот несколько веских причин выбрать FreshSales:

• Нам доверяют более 72 000 компаний: Присоединяйтесь к сообществу компаний, которые полагаются на Freshsales в своих продажах.
• Умные кампании: Проводите эффективные кампании по продажам с помощью искусственного интеллекта Freddy, чтобы без труда выявлять, квалифицировать, направлять и отслеживать потенциальных клиентов.
• Организованный подход: Избавьтесь от беспорядка в режиме продаж и управляйте процессом с помощью удобных досок Kanban с функцией перетаскивания.
• 360-градусный обзор клиентов: Лучше понимайте своих клиентов, привлекая их по предпочтительным каналам и сосредотачиваясь на перспективных лидах, используя баллы намерений.
• Помощь Фредди в сфере искусственного интеллекта: Ваш помощник по искусственному интеллекту выявляет потенциальных клиентов, предоставляет ценную информацию и даже помогает составлять электронные письма.
• Унифицированное CRM-решение: Объедините усилия по продажам и маркетингу на одной платформе, чтобы получить полное представление о пути каждого клиента и упростить совместную работу.

30. CRM в понедельник

С помощью Monday CRM вы можете оптимизировать цикл продаж, используя интуитивно понятную платформу на базе искусственного интеллекта, которая понравится вашей команде. Для полного доступа кредитная карта не требуется.

Вот что делает его особенным:

• Автоматизация на основе искусственного интеллекта: Быстро превращайте результаты совещаний в практические задачи, помогая без труда продвигать сделки.
• Настраиваемый: Адаптируйте CRM к процессу продаж, не нуждаясь в помощи в разработке. С легкостью редактируйте этапы сделки, добавляйте столбцы и управляйте несколькими конвейерами.
• Автоматизация в один клик: Экономьте время, автоматизируя повторяющиеся задачи, такие как назначение потенциальных клиентов повторениям и установка напоминаний.
• Увлекательное общение: Используйте персонализированные последовательности электронных писем и функции массовой рассылки для эффективного контакта с контактами на каждом этапе конвейера.
• Бесшовная интеграция: Интегрируйте свои любимые инструменты для бесперебойной работы без проблем.
• Управление мобильными устройствами: Отслеживайте все на ходу с помощью специального мобильного приложения, которое позволяет мгновенно регистрировать звонки, проверять отчеты и добавлять мероприятия.

Будущее CRM в сфере финансовых технологий

‍ Заглядывая в 2025 год и в последующий период, мы наблюдаем несколько интересных тенденций в мире финансовых технологий CRM:

‍Искусственный интеллект и машинное обучение: CRM становятся все умнее, предлагая прогнозную аналитику и автоматическую аналитику.

• Повышенная персонализация: CRM помогают финтех-компаниям предоставлять своим клиентам сверхперсонализированный опыт.
• Расширенные мобильные возможности: Поскольку все больше людей управляют своими финансами в дороге, CRM, удобные для мобильных устройств, становятся все более актуальными.
• Интеграция блокчейна: Некоторые CRM начинают использовать технологию блокчейн для повышения безопасности и прозрачности.

‍ Правильный выбор CRM может существенно повлиять на работу и рост вашей финтех-компании. Независимо от того, являетесь ли вы небольшим стартапом или крупной корпорацией, существует CRM-решение, идеально соответствующее вашим потребностям.

‍ Готовы вывести свою финтех-компанию на новый уровень с помощью мощного CRM-решение? Ознакомьтесь со Smartico для передовой CRM-системы, сочетающей аналитику на основе искусственного интеллекта с функциями геймификации для повышения вовлеченности клиентов и стимулирования роста.

‍ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

‍Что такое CRM для финтеха?

‍ CRM for Fintech — это системы управления взаимоотношениями с клиентами, специально разработанные для компаний, занимающихся финансовыми технологиями. Эти платформы помогают финтех-компаниям управлять взаимодействием с клиентами, оптимизировать процессы и улучшать общее качество обслуживания клиентов.

‍Зачем финтех-компаниям нужна CRM?

Компании, работающие в сфере финансовых технологий, нуждаются в CRM для эффективного управления конфиденциальными данными клиентов, обеспечения соответствия нормативным требованиям, предоставления персонализированных услуг и сохранения конкурентоспособности в быстро развивающейся отрасли. CRM помогает оптимизировать платформы по взаимодействию с клиентами и предоставляет специализированные финансовые продукты и услуги.

‍Каковы ключевые особенности CRM для финансовых технологий?

‍ Ключевые особенности CRM для финтеха включают в себя:

‍ Автоматизация рабочего процесса

1. Интеграция со сторонними системами
2. Автоматизация контакт-центра
3. Сегментация и персонализация клиентов
4. Автоматическое обнаружение мошенничества и управление рисками
5. Многоканальное взаимодействие с клиентами
6. Финансовые консультации на основе данных
7. Управление потенциальными клиентами и отслеживание роста продаж
8. Поддержка клиентов в реальном времени

‍Как CRM улучшает качество обслуживания клиентов в сфере финансовых технологий?

‍ CRM улучшает качество обслуживания клиентов, предоставляя всестороннее представление о клиенте, обеспечивая персонализированное взаимодействие, оптимизируя процессы адаптации и предлагая индивидуальные финансовые продукты. Это также обеспечивает беспрепятственное многоканальное взаимодействие и поддержку клиентов в режиме реального времени.

‍Как CRM помогает соблюдать нормативные требования в сфере финансовых технологий?

CRM-системы ‍ помогают финтех-компаниям соблюдать нормативные требования, безопасно храня данные клиентов, отслеживая взаимодействие и обеспечивая аудиторские журналы. Они также помогают внедрить процессы «Знай своего клиента» (KYC) и «Борьба с отмыванием денег» (AML).

‍Может ли CRM интегрироваться с существующими системами Fintech?

‍ Да, большинство CRM-решений для финансовых технологий предлагают возможности интеграции с основными банковскими системами, торговыми платформами и другим финансовым программным обеспечением. Это обеспечивает согласованность данных на разных платформах и позволяет обновлять их в реальном времени.

‍Как CRM способствует безопасности данных в сфере финансовых технологий?

Системы ‍ CRM для финансовых технологий уделяют приоритетное внимание безопасности данных с помощью таких функций, как шифрование, многофакторная аутентификация и интеграция с инструментами безопасности. Они также помогают отслеживать и управлять доступом к конфиденциальной информации клиентов.

‍Что мне следует учитывать при выборе CRM для моей финтех-компании?

‍ При выборе CRM для своей финтех-компании учитывайте такие факторы, как:

‍ Масштабирование

1. Опции настройки
2. Удобство использования
3. Функции безопасности
4. Возможности интеграции
5. Экономическая эффективность
6. Поддержка и обслуживание

Как CRM может помочь в управлении лидами в сфере финансовых технологий?

CRM-системы автоматизируют отслеживание потенциальных клиентов и отслеживание потенциальных клиентов, гарантируя, что ни одна возможность не будет упущена. Они помогают отделам продаж сосредоточиться на потенциальных клиентах, стимулируя рост доходов и сохраняя конкурентное преимущество на рынке финансовых технологий.

Эта статья оказалась для вас полезной? Если да, почему бы не поделиться ею с другими профессионалами-единомышленниками, такими как вы?

‍ {{cta-баннер}}