Los 30 mejores sistemas de CRM para Fintech en 2025

Actualizado el 6 de marzo de 2025

¿Está buscando impulsar las relaciones con los clientes de su empresa de tecnología financiera? Si es así, ¡has venido al lugar correcto! En esta entrada del artículo, examinaremos las 30 mejores soluciones de CRM que están destinadas a dominar el industria fintech en 2025. Ya sea que sea una empresa emergente o un actor establecido, estos Herramientas de CRM lo ayudará a mantenerse a la vanguardia y a ofrecer experiencias de cliente excepcionales.

Y si te sientes preparado para llevar a tu empresa de tecnología financiera al siguiente nivel con una poderosa Solución CRM, Echa un vistazo a Smartico para un CRM de vanguardia que combina información basada en la IA con funciones de gamificación para impulsar la participación de los clientes e impulsar el crecimiento como ningún otro.

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Por qué el CRM es importante en la tecnología financiera

Antes de empezar a ver la lista, hablemos de por qué El CRM es muy importante para las empresas de tecnología financiera. En el mundo de la tecnología financiera, mantener a sus clientes contentos y comprometidos es la clave del éxito. Un buen sistema de CRM le ayuda a:

• Seguimiento de las interacciones con los clientes
• Personalice los servicios
• Optimice las operaciones
• Impulse los esfuerzos de ventas y marketing
• Garantizar el cumplimiento de la normativa

‍Cómo elegir el CRM adecuado para su empresa de tecnología financiera

‍ Elegir el CRM adecuado para su empresa de tecnología financiera puede resultar abrumador con tantas opciones disponibles. Estos son algunos consejos que le ayudarán a elegir:

‍Identifique sus necesidades: ¿Qué características específicas necesita su empresa? Haga una lista de las cosas imprescindibles y las que no puede faltar.

1. Considere la escalabilidad: Elija un CRM que pueda crecer con su empresa.
2. Compruebe las capacidades de integración: Asegúrese de que el CRM se pueda integrar con sus herramientas y sistemas existentes.
3. Evalúe las funciones de seguridad: En la tecnología financiera, la seguridad de los datos es primordial. Busque CRM con medidas de seguridad sólidas.
4. Pruébalo antes de comprar: Muchos CRM ofrecen pruebas gratuitas. Aprovéchelas para probar el software antes de comprometerse.

Así que, sin más preámbulos, echemos un vistazo a las principales soluciones de CRM que están causando sensación en el mundo de la tecnología financiera.

Las 30 mejores soluciones de CRM para Fintech en 2025

1. 🥇 Smartico 🥇: las mejores soluciones de CRM para Fintech en 2025

En Smartico, hemos desarrollado una plataforma integral que combina herramientas de automatización de CRM, gamificación y participación. Nuestra solución está diseñada para abordar todas sus necesidades de retención en tiempo real.

Características principales:

Nuestra plataforma ofrece una gama de potentes funciones:

Automatización de CRM: Agilizamos cada paso del recorrido del jugador, desde la incorporación hasta la fidelización, con mensajes hiperpersonalizados y flujos de trabajo automatizados.

Gamificación: Nuestras herramientas de gamificación personalizables brindan diversión, recompensas y lealtad perfectamente integradas en su CRM.

Juegos gratuitos: Ofrecemos un conjunto de minijuegos personalizables, como la rueda de lealtad, las tarjetas rasca y gana y las cajas de botín diarias, para aumentar la participación de los jugadores.

Motor de bonificación: Nuestro sistema ayuda a reducir los costes de las bonificaciones con recompensas adaptadas al comportamiento de los jugadores, gestionables en tiempo real o programadas para lograr un impacto óptimo.

Jackpots: Ofrecemos jackpots personalizables, tanto financiados por el jugador como por el operador, para mejorar cualquier juego de cualquier proveedor.

Modelos de IA: Nuestra IA convierte los datos de los jugadores en predicciones prácticas, lo que ayuda a optimizar la participación, evitar la pérdida de clientes y ofrecer recompensas en el momento perfecto.

Integración y soporte:

Una de nuestras principales fortalezas es nuestro sencillo proceso de integración. Nuestros ingenieros gestionan toda la integración, lo que reduce la carga de sus recursos de I+D. Damos soporte a los principales proveedores de SMS, correo electrónico y mensajería instantánea, y nos integramos con todas las plataformas de iGaming.

Experiencia y asociación:

‍ No somos solo un proveedor de software; somos un socio que invierte en su crecimiento. Nuestro equipo trabaja junto a usted para desarrollar la experiencia en CRM dentro de su equipo, guiando la estrategia y ofreciendo información práctica a lo largo de nuestra asociación.

‍Precios y disponibilidad:

Los precios se basan en los usuarios activos mensuales e incluyen tanto la automatización como la gamificación del CRM, junto con un gestor de éxito dedicado. Si bien no ofrecemos una versión de prueba, nos complace ofrecerle una demostración detallada para mostrarle exactamente cómo funciona Smartico.

En Smartico, nos comprometemos a ayudar a las empresas de iGaming a mejorar la retención y el compromiso. Nos encantaría mostrarle cómo nuestra plataforma puede beneficiar sus operaciones. No dudes en reservar una demostración o en ponerte en contacto con nosotros si tienes cualquier duda.

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2. Microsoft Dynamics 365 Finanzas

Aproveche la inteligencia artificial generativa y la automatización para aumentar la visibilidad financiera y aumentar las ganancias por las nubes. He aquí un vistazo rápido a cómo puede transformar sus operaciones financieras con Dynamics 365:

• Manténgase ágil: Adáptese a las cambiantes necesidades empresariales reinventando los modelos financieros, lo que le ayudará a prosperar en medio de las interrupciones.
• Mejore la toma de decisiones: Utilice la previsión inteligente para supervisar el flujo de caja e identificar tendencias para mejorar las estrategias financieras.
• Automatice las operaciones: Cierre libros más rápido con el agente de conciliación de cuentas, que hace coincidir de forma autónoma las transacciones entre libros de contabilidad.
• Planificación y análisis financieros: Obtenga agilidad en la planificación, la elaboración de presupuestos y las previsiones con Copilot en la gestión del rendimiento empresarial.
• Cierre financiero rápido: Acelere el cierre financiero y la elaboración de informes con automatización y análisis de autoservicio.
• Gestión tributaria: Facilite los procesos tributarios basándose en un modelo de datos tributarios unificado.
• Monetización optimizada: Usa la IA para la facturación, las cuentas por cobrar (AR), los cobros y más.
• Gestión del flujo de caja: Aproveche los análisis predictivos para pronosticar la liquidez y el flujo de caja.
• Gestión empresarial mejorada: Tome decisiones informadas con análisis de autoservicio asistidos por Copilot para obtener información financiera y operativa.

3. Oracle CRM

Oracle Customer Experience (CX) es más que un simple CRM: es una plataforma potente que conecta el marketing, las ventas y el servicio para crear interacciones fluidas con los clientes. Con Oracle CX, puede construir relaciones duraderas y mejorar cada interacción con sus clientes.

Las principales funciones de Oracle incluyen:

• Datos conectados: Unifique los datos de su empresa en marketing, ventas y servicios para obtener una visión completa de las interacciones con los clientes.
• Experiencias a medida: Ofrezca servicios y marketing personalizados que respondan a las necesidades de los clientes en tiempo real.
• Análisis e información: Aproveche los valiosos conocimientos de datos para impulsar un mejor rendimiento empresarial y cumplir los objetivos de ingresos.
• Soluciones industriales: Acceda a soluciones integrales diseñadas para sectores específicos con soporte administrativo integrado.
• Integración de ventas y servicios: Oracle CX proporciona herramientas para la planificación de ventas, la gestión del rendimiento y la automatización del servicio al cliente, lo que permite un soporte eficiente e interacciones personalizadas con los clientes.

4. SAP CRM

SAP ofrece soluciones innovadoras de experiencia del cliente (CX) diseñadas para conectar, proporcionar información y adaptarse a las necesidades de su negocio.

Así es como SAP pone a su cliente en el centro:

• IA empresarial de SAP: Utilice herramientas impulsadas por la inteligencia artificial, como Joule, para obtener información y ofrecer experiencias personalizadas en ventas, servicios y marketing.
• Administración del ciclo de vida del cliente: Gestione las relaciones en marketing, ventas, comercio digital y servicio al cliente.
• Soluciones de comercio electrónico: Impulse el crecimiento con experiencias online atractivas a través de SAP Commerce Cloud.
• Información sobre los datos de los clientes: Obtenga información más profunda con SAP Customer Data Platform y, al mismo tiempo, reduzca los riesgos de cumplimiento.
• Automatización de ventas: Optimice los procesos y permita que los equipos de ventas se centren en construir relaciones duraderas con los clientes.

Historias de éxito:

• Bosch: Flujos de trabajo optimizados y servicio mejorado con SAP Business AI.
• Grupo ALDO: Logré un sistema de comercio electrónico conectado para comprender mejor a los clientes.
• FC Bayern: Se usaron datos para crear «récords dorados de fans» para una participación personalizada de los fanáticos.
• Toyota Motor Filipinas: Canales digitalizados para una experiencia de cliente fluida con 1000 inicios de sesión diarios en aplicaciones móviles.

5. IBM CRM

El CRM basado en la nube de IBM significa que no se requiere hardware caro y, por lo general, puede integrarse con los sistemas existentes. El software se puede adaptar a las necesidades de su empresa para garantizar que solo utilice las funciones que son importantes para usted.

Además, IBM CRM puede integrarse con los sistemas UCaaS, CCaaS y VoIP, lo que proporciona herramientas de comunicación eficientes para mejorar las interacciones con los clientes y los equipos.

Es un CRM de nivel empresarial impulsado por análisis e inteligencia artificial avanzados (Watson), perfecto para bancos y empresas de tecnología financiera que requieren una integración profunda del sistema.

Esto es lo que está sobre la mesa con IBM CRM:

• Nube de marketing de IBM: Un paquete completo para automatizar y mejorar sus procesos de marketing.
• IBM lidera: Le ayuda a gestionar los clientes potenciales, crear campañas y evaluar la calidad de los clientes potenciales a lo largo del tiempo.
• Marketing de IBM Watson: Una plataforma basada en inteligencia artificial que proporciona análisis de la experiencia del cliente, herramientas de automatización y personalización en tiempo real.
• IBM CRM no es solo un producto — ofrece varias herramientas para gestionar sus esfuerzos de marketing y sus clientes potenciales de manera eficaz. La IA avanzada de IBM Watson Marketing le permite crear experiencias personalizadas y anticipar las necesidades de los clientes.

6. Infor CRM

Un CRM específico para servicios financieros con sólidas capacidades de gestión de datos e inteligencia artificial, que ofrece experiencias personalizadas a los clientes.

El software Infor CRM lo ayuda a comprender realmente a sus clientes e impulsar el crecimiento de los ingresos al monitorear cada interacción.

Los puntos fuertes de Infor CRM incluyen:

• Opiniones holísticas de los clientes: Obtenga una imagen completa de sus clientes para mejorar la toma de decisiones y gestionar los equipos de ventas de forma eficaz.
• Integración perfecta: La plataforma basada en la nube se conecta fácilmente con otras soluciones ERP de Infor, lo que le permite gestionar todo el ciclo de vida del cliente en un solo lugar.
• Productividad mejorada: Permita que su fuerza laboral móvil actualice los perfiles de los clientes y se comunique sobre la marcha con funcionalidades móviles superiores.
• Perspectivas procesables: Utilice los informes y los análisis para obtener información a partir de los datos de los clientes, lo que le ayudará a tomar decisiones informadas.
• Aumente la eficiencia de las ventas: Utilice los datos históricos para desarrollar estrategias inteligentes, garantizar las mejores prácticas con alertas proactivas y optimizar las actividades de ventas.

7. Temenos CRM

Temenos ofrece soluciones bancarias de primer nivel con capacidades bancarias modelo para más de 150 países, todas basadas en una plataforma avanzada nativa de la nube. Su software inteligente se puede implementar en las instalaciones, en la nube o como SaaS, lo que ayuda a los bancos a acelerar su transformación digital con estrategias comprobadas.

Estas son algunas de las principales ofertas de Temenos:

• Funcionalidad integral: Disfrute del software bancario de principio a fin más amplio y profundo, diseñado para satisfacer todas sus necesidades bancarias.
• Soluciones de banca digital: Acelere su transformación digital con sólidas capacidades de transacciones en la oficina central y de atención al cliente.
• Datos y análisis: Utilice potentes herramientas de informes y análisis para aumentar la eficiencia y la rentabilidad al proporcionar información valiosa sobre los datos financieros.
• Enfoque de banco modelo: Aproveche la experiencia de Temenos para un despliegue rápido utilizando su marco regional.
• Mitigación de los delitos financieros: Implemente soluciones flexibles para la detección de listas de vigilancia, la lucha contra el lavado de dinero y la prevención del fraude.
• Mejoras en la IA: Utilice la IA para ofrecer experiencias personalizadas a los clientes, aumentar la lealtad y automatizar los procesos.

8. Wealthbox

Wealthbox es un CRM fácil de usar que encanta a los asesores financieros. Es potente, visualmente atractivo y no requiere ningún tipo de formación.

Wealthbox también ofrece funciones como hacer clic para llamar, etiquetar para organizar fácilmente los contactos y una sólida seguridad de los datos. Con más de 200 funciones diseñadas para mejorar la experiencia del usuario, se trata de hacer que las interacciones con los clientes sean más eficaces y agradables.

Esto es lo emocionante de Wealthbox:

• Mejor valorados en G2: Wealthbox es reconocido como el CRM #1 en Wealth-Tech.
• Administración de contactos: Organice rápidamente las notas, los correos electrónicos y la información financiera en un solo lugar.
• Sincronización de correo electrónico: Conecta tu correo electrónico para una comunicación y una productividad fluidas.
• Oportunidades: Utilice una sencilla interfaz de arrastrar y soltar para gestionar su cartera de ventas.
• Flujos de trabajo personalizados: Cree y personalice flujos de trabajo para agilizar sus procesos.
• Flujos de actividad: Comparta actualizaciones en vivo sobre las actividades de los clientes con su equipo.
• Calendario integrado: Sincronice su calendario y cree vistas personalizadas.
• Informes dinámicos: Genere información con informes de CRM personalizables.

9. Redtail

Redtail CRM está diseñado para ayudarlo a fortalecer las relaciones con los clientes, impulsar la colaboración y aumentar la rentabilidad.

Entre las principales características se incluyen:

• Amplia integración: Conéctese fácilmente con otras herramientas populares del sector de los servicios financieros para reducir la entrada de datos redundantes y garantizar la coherencia.
• Soporte y capacitación: Disfrute de asistencia gratuita por teléfono y correo electrónico, seminarios web gratuitos y una formación exhaustiva a través de la divertida Redtail University, que ofrece viajes divertidos, lo que facilita la adopción de CRM.
• Flujos de trabajo personalizados: Automatice sus procesos para mantener la responsabilidad y realizar un seguimiento de las tareas.
• Informes exhaustivos: Acceda a una variedad de informes estándar y personalizados para analizar los datos de los clientes de manera eficaz.
• Calendario fácil de usar: Lleve un registro de todos los horarios fácilmente, con opciones para personalizar las vistas y sincronizarlas con Office 365 o Google Calendar.
• Notas e historia: Documente las interacciones importantes con los clientes para crear un registro confiable.
• Aplicación móvil: Mantente conectado a tus datos de CRM estés donde estés.
• Migraciones gratuitas de bases de datos: La transición a Redtail es fácil y gratuita, con importaciones gratuitas de los principales proveedores.

10. ¡ACTÚA!

Durante más de 30 años, ¡Actúa! se ha dedicado a ayudar a las pequeñas empresas a tener éxito proporcionando soluciones de marketing y CRM asequibles y fáciles de usar. Con más de 800 000 usuarios en todo el mundo y una tasa de satisfacción de los clientes del 93%, Act! combina potentes herramientas de marketing y CRM, lo que la convierte en el socio ideal para las pequeñas empresas que buscan aumentar la participación y obtener resultados.

¡Con ACT! , obtienes lo siguiente y más:

• Gestión de clientes: Mantén organizada toda la información importante de tus clientes para tener una visión completa de tus relaciones.
• Automatización de marketing: Atraiga nuevos clientes potenciales y mejore su marca a través del marketing por correo electrónico integrado.
• Gestión del flujo de ventas: Mejore la visibilidad y haga avanzar las ofertas en su cartera de forma más eficaz.
• Análisis e información: Obtenga una comprensión más profunda para ofrecer experiencias de cliente excepcionales.
• Administración de dispositivos móviles: ¡Acceda a contactos, actividades y oportunidades desde cualquier lugar con la Ley! Aplicación Premium Cloud Mobile.
• Tablas personalizadas: Mantenga datos específicos de la industria para diversas necesidades, como las pólizas de seguro o los detalles del proyecto.
• Recursos de formación: Únase a los seminarios web en vivo y bajo demanda para obtener consejos y trucos para maximizar Act!.

11. Perspicazmente

Insightly es un CRM potente y asequible diseñado para ayudar a las empresas a gestionar las relaciones, aumentar el compromiso y mejorar la atención al cliente. Con funciones personalizables, Insightly es adecuado para muchos tipos de industrias.

Insightly ofrece lo siguiente:

• CRM: Centralice los datos de los clientes, realice un seguimiento de los clientes potenciales, gestione los canales de ventas y fomente las relaciones a largo plazo.
• Mercadeo: Crea recorridos atractivos para tus clientes con herramientas de pruebas A/B, atractivas plantillas de correo electrónico y segmentación de nivel empresarial.
• Servicio: Aumente la satisfacción de los clientes con un portal de soporte, gestión del conocimiento y análisis exhaustivos para obtener una mejor información sobre el servicio.
• Insightly admite la automatización del flujo de trabajo y la gestión de productos, lo que facilita el seguimiento de todo en un solo lugar.
• Su función AppConnect permite la integración con sus herramientas favoritas.

12. CRM ágil

¿Buscas un CRM que cubra todas tus necesidades? Estas son tres buenas razones para elegir Agile:

• CRM todo en uno: Automatice sus ventas, marketing y servicio al cliente en una plataforma práctica. Esto ayuda a evitar las filtraciones de datos y garantiza la coherencia de los mensajes.
• Asequible: Disfrute de funciones e integraciones modernas a un precio asequible. Agile ofrece una implementación sencilla y un excelente soporte, por lo que es accesible para todas las empresas.
• Próxima generación: Como servicio SaaS basado en la nube, Agile es compatible con dispositivos móviles, rápido y fácil de usar, perfecto para el dinámico entorno empresarial actual.
• Administración de contactos: Gestiona los contactos fácilmente para cerrar más negocios.
• Seguimiento de ofertas: Mantenga el proceso de ventas en marcha supervisando las etapas de la oferta.
• Telefonía: Realiza llamadas con un solo clic y automatiza los correos de voz.
• Programación de citas: Simplifica la programación con el uso compartido de calendarios en línea.
• Gestión de proyectos: Gestione los proyectos de manera eficiente con listas de tareas de arrastrar y soltar.
• Gamificación: Aumente el rendimiento de las ventas mediante una competencia y una colaboración amistosas.

13. Wealth Engine

WealthEngine proporciona información sólida que le ayuda a identificar a sus mejores prospectos, donantes y clientes de manera más eficaz que nunca. Al utilizar el aprendizaje automático en miles de millones de puntos de datos, WealthEngine crea perfiles detallados y previamente calificados que revelan la probabilidad, la capacidad y la intención de las personas de interactuar con su empresa.

Esto es lo que se ofrece:

• Informe a su prospección: Actualice su estrategia con información detallada sobre los posibles donantes y los posibles donantes.
• Segmenta y personaliza: Utilice el primer modelador de patrimonio y pirámide de donantes del sector para segmentar automáticamente los contactos y adaptar su alcance en función del patrimonio neto, la capacidad de donación y el historial de donaciones, todo ello desde su CRM o DMS.
• Reduzca el tiempo y el costo: Los clientes informan de una mejora del ROI y cierres más rápidos cuando utilizan WealthEngine para analizar y encontrar clientes potenciales.
• Encuentre clientes potenciales que se conviertan rápidamente.
• Reduzca el tiempo y los costos de adquisición de clientes.
• Integre fácilmente los datos en sus sistemas existentes a través de la API.

14. Motor asesor

AdvisorEngine ofrece un amplio arsenal de soluciones tecnológicas diseñadas para ayudarlo a hacer crecer, ofrecer y escalar sus servicios de administración de patrimonio.

Así es como pueden mejorar sus operaciones:

• CRM: Un CRM diseñado específicamente que le permite tomar medidas, no solo tomar notas, mediante la configuración de flujos de trabajo para agilizar sus tareas diarias.
• Informes de rendimiento: Realice un seguimiento y analice fácilmente las métricas de rendimiento para brindar un mejor servicio a sus clientes.
• Reequilibrio: Optimice las carteras de inversión con herramientas de reequilibrio eficaces.
• Facturación de tarifas: Simplifique sus procesos de facturación con una gestión de tarifas integrada.
• Incorporación digital: Simplifique la experiencia de incorporación de clientes para lograr transiciones fluidas.
• Portal de clientes: Ofrezca una plataforma atractiva para que los clientes accedan a su información.
• Inteligencia empresarial: Utilice la información de los datos para tomar decisiones informadas y mejorar las operaciones.
• Cree portafolios personalizados de manera más eficiente

15. Cápsula CRM

¿Quiere aumentar la productividad, conseguir más ofertas y deleitar a sus clientes? Capsule es el CRM perfecto para las pequeñas empresas. Desde 2009, más de 40 000 clientes han confiado en él para mejorar las operaciones y las relaciones con los clientes.

Así es como pueden dar un giro a tu negocio:

• Administración de contactos: Acceda a todas las interacciones con los clientes en un solo lugar, lo que facilita la planificación de las interacciones y la entrega de experiencias de primer nivel.
• Tareas y calendario: Controla tu lista de tareas pendientes y automatiza las asignaciones de tareas para mantener tu día organizado.
• Canalización de ventas: Obtenga una visión clara de su cartera de ventas para cerrar negocios más rápido y pronosticar con precisión.
• Gestión de proyectos: Incorpore y gestione proyectos de forma eficaz, colaborando sin problemas con su equipo.
• Análisis de ventas: Obtenga información sobre sus operaciones y proyecte su crecimiento con un seguimiento de todo en un único panel de control.
• Configuración sencilla: Sin comisiones de incorporación y acceso inmediato.
• Flujos de trabajo personalizables: Crea flujos de trabajo únicos e intégralos con más de 60 herramientas, como QuickBooks y Slack.

16. Salesflare

Salesflare es un CRM simple pero potente diseñado para pequeñas y medianas empresas en el espacio B2B. Con una fantástica calificación de 4,8/5 basada en más de 400 reseñas, se trata de ayudar a los equipos de ventas a alcanzar su máximo potencial.

Salesflare ofrece lo siguiente:

• Seguimiento automático de clientes potenciales: Salesflare realiza un seguimiento de sus clientes potenciales y envía recordatorios para el seguimiento, lo que facilita el control de sus ventas.
• Entrada de datos semiautomática: El CRM rellena los datos por ti, para que puedas concentrarte en vender en lugar de en la tediosa información.
• Integraciones fluidas: Conéctese sin esfuerzo con LinkedIn, Gmail y Outlook para eliminar las tareas de copiar y pegar.
• Canal de ventas visuales: Gestione fácilmente sus clientes potenciales con un flujo de ventas de arrastrar y soltar para una visibilidad clara.
• Secuencias de correo electrónico automatizadas: Interactúe personalmente con los clientes potenciales a gran escala con seguimientos automatizados.
• Inteligencia relacional: Comprenda las conexiones y las métricas del equipo para fortalecer las relaciones con los clientes.
• Más de 10 000 empresas ya están cosechando los beneficios de Salesflare.

17. Lead Squared

LeadSquared ofrece un nuevo enfoque para ejecutar las operaciones de servicio, lo que ayuda a sus centros de llamadas, ventas digitales y equipos de campo a trabajar de manera más eficiente. Más de 2000 empresas de todo el mundo ya se están beneficiando del aumento de la productividad de las ventas.

LeadSquared le ofrece:

• Soluciones específicas de la industria: Herramientas especiales para varios sectores, incluidos los mercados de educación, salud, servicios financieros, fabricación, bienes raíces, automoción y tecnología.
• Integración fluida: Conecta fácilmente LeadSquared con las herramientas que ya te gustan, creando soluciones orientadas a un propósito sin problemas.
• Mayor productividad: Los vendedores pueden gestionar sus tareas de manera eficiente, lo que les permite centrarse en los clientes potenciales correctos en lugar de quedarse atascados por la incertidumbre.
• Interacción más rápida: Reduzca los tiempos de entrega, lo que permite conexiones más rápidas con clientes potenciales.
• Procesos optimizados: Los gerentes de ventas y marketing pueden refinar los procesos sin esfuerzo, sin necesidad de soporte de TI.

18. Bitrix24

Bitrix24 es una sólida solución de espacio de trabajo que combina colaboración, CRM, gestión de proyectos y más para ayudar a las empresas a prosperar. Con más de 15 millones de organizaciones ya incorporadas, está claro que Bitrix24 cuenta con la confianza de todo el mundo.

Estas son algunas de sus principales características y ventajas:

• Plataforma todo en uno: Gestione la colaboración, las tareas, el CRM, los recursos humanos e incluso cree sitios web y tiendas en línea, todo en un solo lugar.
• Gratis para todos: Bitrix24 es gratuito para siempre para usuarios ilimitados, por lo que es accesible para empresas de todos los tamaños.
• Migración de datos sencilla: Migre rápidamente sus datos de otros sistemas sin problemas.
• Servicios integrados: Conéctese fácilmente con sus aplicaciones y servicios favoritos, incluido Google Analytics.
• Conversión de leads: +43% de tasa de conversión de clientes potenciales.
• Finalización de la tarea: +26% de tasa de finalización de tareas.
• Compromiso de los empleados: +32% de mejora en la participación.

19. Cobre

Copper es la herramienta integral que le ayuda a conectarse con clientes potenciales, cerrar negocios, entregar proyectos y construir relaciones duraderas con los clientes.

Esto es lo que hace que Copper sea una excelente elección:

• Organización fácil: Reúna toda la información de los clientes (contactos, correos electrónicos, reuniones y archivos) en un solo lugar, para que nada pase desapercibido.
• Colaboración sin esfuerzo: Involucre a todo su equipo (ventas, gerentes de proyectos, creativos, finanzas y más) para trabajar juntos de manera efectiva y superar las expectativas de los clientes.
• Integración con Google Workspace: Copper funciona a la perfección en Gmail, Calendar y Drive, lo que te permite gestionar las tareas y realizar un seguimiento de las conversaciones sin cambiar de pestaña. Además, ¡hay una práctica aplicación móvil para acceder desde cualquier lugar!
• Visualice los recorridos de los clientes: Cree canales flexibles que reflejen los giros y vueltas de las interacciones con los clientes en lugar de centrarse únicamente en los ingresos.
• Entrega de proyectos sin problemas: Haga la transición de los clientes potenciales a la incorporación sin problemas con un solo clic, gestionando los próximos pasos directamente en proceso.

20. CRM menos molesto

Less Annoying CRM está diseñado para pequeñas y medianas empresas, lo que facilita la gestión de las relaciones con los clientes sin las complicaciones que suelen tener otros sistemas.

Con más de 10 000 usuarios satisfechos, Less Annoying CRM tiene como objetivo hacer que su negocio funcione sin problemas y, al mismo tiempo, mejorar la satisfacción del cliente.

He aquí por qué se destaca:

• Configuración sencilla: No hay tarifas de incorporación. Puedes empezar a usarlo de inmediato sin necesidad de aprender funciones complicadas.
• Solución todo en uno: Lleve un registro de los clientes potenciales, las tareas y su calendario en un solo lugar, para no tener que hacer malabares con varias aplicaciones.
• Fácil de integrar: Conéctate sin problemas con tus herramientas favoritas, como Mailchimp y Google Calendar.
• Soporte proactivo: Hay un apoyo amistoso disponible para ayudarlo a tener éxito, asegurándose de que nunca se quede en la oscuridad.

21. Ágil

Nimble es un CRM centrado en las relaciones diseñado para equipos, que facilita la gestión de las interacciones con los clientes, ya sea que estén en Outlook, Gmail o las redes sociales. Con una interfaz fácil de usar, Nimble es el favorito de miles de empresas y cuenta con unas valoraciones impresionantes por parte de los usuarios.

Esto es lo que se ofrece:

• Acelere la prospección: Reduzca el tiempo de generación de leads a la mitad con Nimble Prospector. Capture y enriquezca clientes potenciales de LinkedIn y la web.
• Administración de contactos optimizada: Sincronice sus contactos de Google y Microsoft 365 con facilidad, personalizando los registros y los paneles para un mejor seguimiento.
• Flujos de trabajo eficientes: Organice y gestione los clientes potenciales en todos los departamentos con plantillas y flujos de trabajo personalizables para aumentar la eficiencia.
• Alcance personalizado: Automatice su divulgación con secuencias de mensajes grupales y correos electrónicos, además de obtener informes detallados para mejorar su enfoque.
• Emparejamiento y enriquecimiento de perfiles sociales para una mejor información de contacto.
• Extensiones de navegador y correo electrónico que funcionan fácilmente con tus herramientas diarias.
• Herramientas avanzadas de ventas e informes, que incluyen automatización y previsión.

22. Salesforce Einstein

Salesforce Einstein es una de las mejores soluciones de IA para CRM, diseñada para fortalecer las experiencias de los clientes y proporcionar una sólida seguridad de los datos.

Esto es lo que lo hace destacar:

• Opiniones holísticas de los clientes: Obtenga una comprensión completa de sus clientes para mejorar la participación a lo largo de su recorrido.
• Integración fluida: Conéctese a los sistemas existentes y automatice los procesos fácilmente.
• Información predictiva: Utilice predicciones basadas en inteligencia artificial y recomendaciones personalizadas basadas en datos en tiempo real.
• IA generativa: Crea contenido atractivo e interactúa de forma natural a través de una interfaz conversacional.
• Confianza y seguridad: Basado en la capa de confianza de Einstein, protege los datos confidenciales de los clientes mientras utiliza cualquier modelo de IA sin riesgo.
• Soluciones personalizables: Personalice las indicaciones, las habilidades y los modelos para satisfacer sus necesidades empresariales específicas y, al mismo tiempo, aprovechar sus datos.
• Soporte integral: Acceda a la orientación de expertos, los recursos y un ecosistema de socios de confianza para maximizar el valor de su CRM.

23. Creador de IA de Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 AI Builder de Microsoft está revolucionando la forma en que las empresas optimizan sus operaciones con herramientas fáciles de usar. Esta plataforma le permite mejorar varios procesos sin necesidad de una amplia experiencia técnica.

Esto es lo que puede esperar:

• Modelos de IA personalizados: Cree modelos para tareas como la detección de objetos y la comprensión del lenguaje, utilizando datos históricos para hacer predicciones.
• Automatización de procesos: Optimice las tareas repetitivas diseñando flujos de trabajo automatizados que ahorren tiempo y esfuerzo, desde la entrada de datos hasta el procesamiento de documentos.
• Análisis predictivo: Analice los datos actuales y pasados para obtener información, pronosticar las ventas y realizar un seguimiento del comportamiento de los clientes para tomar mejores decisiones.
• Servicio de atención al cliente mejorado: Cree chatbots y agentes virtuales que gestionen las consultas de los clientes, analicen los comentarios y mejoren la satisfacción general.
• Procesamiento de formularios: Diseñe plantillas para que los formularios extraigan automáticamente la información importante y se integren con otras fuentes de datos para un funcionamiento sin problemas.

24. Oracle CRM con IA

Esta plataforma combina la IA tradicional y generativa para mejorar las operaciones de marketing, ventas y servicio. Con Oracle CX, puede automatizar las tareas de bajo valor y aumentar la participación de los clientes para ofrecer experiencias excepcionales y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia.

Esto es lo que puede hacer con Oracle CX:

• Modelos de IA personalizados: Adapte la IA a las necesidades de su empresa, prediciendo el comportamiento de los clientes y optimizando las interacciones.
• Operaciones simplificadas: Automatice las tareas rutinarias, como las respuestas por correo electrónico y las notas de las reuniones, para que su equipo pueda centrarse en lo que realmente importa.
• Fácil integración: Conéctese fácilmente con los sistemas existentes, lo que garantiza una transición fluida sin interrumpir las actividades diarias.
• Seguridad mejorada: Sus datos permanecen protegidos con la infraestructura de nube de alto rendimiento de Oracle.
• Experiencia fácil de usar: Diseñada para facilitar su uso, la interfaz de Oracle es compatible con los profesionales de marketing y ventas.

25. SAP CRM con IA

El kit de herramientas de IA de SAP CX está diseñado para impulsar sus procesos de ventas, servicios y comercio electrónico mediante la IA generativa. Ayuda a dar vida a casos de uso impactantes, haciendo que las experiencias de los clientes sean más fluidas y efectivas.

Esto es lo que obtiene con SAP CRM con IA:

• Casos de uso integrados: Acceda a más de 20 escenarios preconfigurados de comercio electrónico, ventas y servicios.
• Seguridad y privacidad: Las medidas de seguridad de nivel empresarial protegen sus datos y, al mismo tiempo, mantienen la privacidad del usuario.
• Integraciones: Intégrese fácilmente con las aplicaciones SAP existentes y configure sus propias fuentes de datos.
• Descubra Insights: Convierta la información dispersa en información útil para tomar mejores decisiones.
• Impulsar las operaciones: Automatice las tareas rutinarias para mejorar la eficiencia y la precisión.
• Experiencias personalizadas: Personalice las interacciones con los clientes para mejorar la satisfacción y la retención.
• Asistente de compras con IA: Ayuda a los clientes a encontrar lo que necesitan rápidamente a través de conversaciones sencillas.
• Herramientas de IA personalizadas: Cree instrucciones y funciones de preguntas y respuestas adaptadas a sus necesidades específicas.

26. Zoho CRM

El objetivo de Zoho CRM es ayudarlo a crecer, captar clientes y construir relaciones duraderas mediante herramientas inteligentes e información en tiempo real.

Esto es lo que convierte a Zoho en un candidato fuerte:

• Configuración sencilla: ¡Empieza tu prueba gratuita de 15 días sin necesidad de tarjeta de crédito!
• Visión 360° del cliente: Obtenga información detallada sobre sus clientes para una mejor interacción.
• Flujos de trabajo avanzados: Automatice los procesos para mejorar las ventas y la eficiencia.
• Participación en tiempo real: Conéctese con sus clientes en todos los canales para disfrutar de experiencias enriquecedoras.
• Asistencia de IA: Obtenga ayuda de la IA, Zia y ChatGPT de Zoho para una administración de tareas más inteligente.
• Alta productividad: Los clientes informan de un aumento del 27% en la productividad.
• Implementación rápida: Comience rápidamente con una configuración un 50% más rápida.
• Rentable: Disfrute de importantes ahorros en las tarifas de licencias, que según se informa, ascienden al 71%.

27. HubSpot

HubSpot está transformando la forma en que las empresas se conectan con sus clientes al ofrecer una plataforma completa, fácil de usar e impulsada por la inteligencia artificial. Con más de 1700 integraciones y un énfasis en brindar experiencias excepcionales a los clientes, respalda tu crecimiento en cada paso del proceso.

Esto es lo que hace que HubSpot valga la pena:

• CRM todo en uno: Unifique sus equipos de marketing, ventas y servicio al cliente en una sola plataforma para lograr operaciones más fluidas.
• Herramientas personalizables: Personalice su enfoque con varios centros, incluidos Marketing Hub, Sales Hub y Service Hub, cada uno con potentes funciones.
• Generación de leads: Utilice herramientas de marketing basadas en inteligencia artificial para atraer y convertir clientes potenciales sin aumentar los costos.
• Proceso de ventas eficiente: Optimice sus ventas con herramientas sólidas de administración de acuerdos que lo ayudan a cerrar negocios más rápido.
• Los usuarios de HubSpot informan de un aumento del 114% en el tráfico web, un 55% más de ofertas y un 43% más de tickets resueltos en un año.

28. Pipedrive

Pipedrive es el CRM definitivo para los equipos de ventas, diseñado para agilizar tus procesos y ayudarte a alcanzar tus objetivos.

Estas son las razones por las que Pipedrive se destaca:

• Fomento automatizado de clientes potenciales: Ahorra tiempo y no te pierdas ningún seguimiento con conversaciones de ventas automatizadas e indicaciones de IA para centrarse en los clientes potenciales correctos.
• Información en tiempo real: Acceda a informes de ventas instantáneos y sugerencias basadas en inteligencia artificial para comprender mejor su embudo de ventas y tomar decisiones informadas.
• Personalizable según sus necesidades: Pipedrive se adapta a cada paso del proceso de compra, garantizando que esté diseñado específicamente para tu negocio.
• Herramientas impulsadas por IA: Aumente la eficiencia con funciones que reducen las tareas manuales y mejoran la comunicación.
• Fácil de integrar: Conecta Pipedrive sin problemas con tus aplicaciones favoritas para un flujo de trabajo optimizado y una productividad mejorada.

29. Ventas frescas

Freshsales ofrece un CRM fácil de usar y basado en inteligencia artificial que ayuda a las empresas a impulsar su cartera, aumentar las conversiones y mejorar la productividad.

Estas son algunas buenas razones para elegir FreshSales:

• Con la confianza de más de 72 000 empresas: Únase a una comunidad de empresas que confían en Freshsales para sus necesidades de ventas.
• Campañas inteligentes: Lleve a cabo campañas de ventas eficaces con Freddy AI para capturar, calificar, dirigir y rastrear clientes potenciales sin esfuerzo.
• Enfoque organizado: Ordena tu visión de ventas y gestiona tus procesos con tablas kanban fáciles de arrastrar y soltar.
• Visión 360° del cliente: Comprenda mejor a sus clientes interactuando con ellos en sus canales preferidos y centrándose en los clientes potenciales prometedores mediante puntuaciones de intención.
• Asistencia de Freddy AI: Su ayudante de IA destaca los principales clientes potenciales, ofrece información valiosa e incluso ayuda a redactar correos electrónicos.
• Solución CRM unificada: Combine los esfuerzos de ventas y marketing en una plataforma para obtener una visión completa del recorrido de cada cliente, lo que facilita la colaboración.

30. Monday CRM

Con Monday CRM, puede optimizar su ciclo de ventas mediante una plataforma intuitiva basada en inteligencia artificial que encantará a su equipo. No se necesita tarjeta de crédito para tener acceso completo.

Esto es lo que lo hace especial:

• Automatización impulsada por IA: Convierta rápidamente los resultados de las reuniones en tareas procesables, lo que ayudará a hacer avanzar las negociaciones sin esfuerzo.
• Personalizable: Personalice su CRM para que se adapte a su proceso de ventas sin necesidad de ayuda de desarrollo. Edite las etapas de la negociación, añada columnas y gestione múltiples procesos fácilmente.
• Automatizaciones con un solo clic: Ahorra tiempo automatizando las tareas repetitivas, como la asignación de clientes potenciales a los representantes y la configuración de recordatorios.
• Comunicación atractiva: Usa secuencias de correo electrónico personalizadas y funciones de envío masivo de correos electrónicos para llegar a los contactos de manera efectiva en cada etapa del proceso.
• Integraciones perfectas: Integre sus herramientas favoritas para lograr flujos de trabajo fluidos y sin problemas.
• Administración de dispositivos móviles: Lleve un registro de todo mientras viaja con la aplicación móvil dedicada, que le permite registrar llamadas, consultar informes y agregar actividades en un instante.

El futuro del CRM en Fintech

‍ De cara al 2025 y más allá, vemos algunas tendencias interesantes en el mundo del CRM fintech:

‍Inteligencia artificial y aprendizaje automático: Los CRM son cada vez más inteligentes y ofrecen análisis predictivos e información automatizada.

• Mayor personalización: Los CRM ayudan a las empresas de tecnología financiera a ofrecer experiencias hiperpersonalizadas a sus clientes.
• Capacidades móviles mejoradas: Con más personas administrando sus finanzas desde cualquier lugar, los CRM compatibles con dispositivos móviles se están volviendo esenciales.
• Integración de blockchain: Algunos CRM están empezando a incorporar la tecnología blockchain para mejorar la seguridad y la transparencia.

‍ Elegir el CRM correcto puede marcar una gran diferencia en la forma en que opera y crece su empresa de tecnología financiera. Ya sea que se trate de una pequeña empresa emergente o de una gran corporación, existe una solución de CRM que es perfecta para sus necesidades.

‍ ¿Está listo para llevar su empresa de tecnología financiera al siguiente nivel con un poderoso Solución CRM? Echa un vistazo a Smartico para un CRM de vanguardia que combina información basada en inteligencia artificial con funciones de gamificación para impulsar la participación de los clientes e impulsar el crecimiento.

‍PREGUNTAS FRECUENTES:

‍¿Qué es el CRM para Fintech?

‍ El CRM para Fintech se refiere a los sistemas de gestión de relaciones con los clientes diseñados específicamente para empresas de tecnología financiera. Estas plataformas ayudan a las empresas de tecnología financiera a gestionar las interacciones con los clientes, agilizar los procesos y mejorar la experiencia general del cliente.

‍¿Por qué las empresas de tecnología financiera necesitan un CRM?

Las empresas de tecnología financiera necesitan CRM para gestionar eficazmente los datos confidenciales de los clientes, garantizar el cumplimiento normativo, ofrecer servicios personalizados y mantenerse competitivas en una industria en rápida evolución. El CRM ayuda a optimizar las plataformas de interacción con los clientes y permite el suministro de productos y servicios financieros personalizados.

‍¿Cuáles son las principales características del CRM para Fintech?

‍ Las características clave de CRM para Fintech incluyen:

‍ Automatización del flujo de trabajo

1. Integración con sistemas de terceros
2. Automatización de centros de contacto
3. Segmentación y personalización de clientes
4. Detección de fraude y gestión de riesgos automatizadas
5. Interacción omnicanal con el cliente
6. Asesoramiento financiero basado en datos
7. Gestión de clientes potenciales y seguimiento del crecimiento de las ventas
8. Atención al cliente en tiempo real

‍¿Cómo mejora el CRM la experiencia del cliente en Fintech?

‍ CRM mejora la experiencia del cliente al proporcionar una visión de 360 grados del cliente, posibilitar interacciones personalizadas, agilizar los procesos de incorporación y ofrecer productos financieros personalizados. También permite una interacción omnicanal fluida y una atención al cliente en tiempo real.

‍¿Cómo ayuda el CRM al cumplimiento de la normativa en Fintech?

Los sistemas CRM ‍ ayudan a las empresas de tecnología financiera a mantener el cumplimiento normativo al almacenar de forma segura los datos de los clientes, rastrear las interacciones y proporcionar pistas de auditoría. También ayudan a implementar los procesos de conocimiento del cliente (KYC) y de lucha contra el blanqueo de dinero (AML).

‍¿Puede el CRM integrarse con los sistemas Fintech existentes?

‍ Sí, la mayoría de las soluciones de CRM para Fintech ofrecen capacidades de integración con los principales sistemas bancarios, plataformas de negociación y otro software financiero. Esto garantiza la coherencia de los datos en todas las plataformas y permite las actualizaciones en tiempo real.

‍¿Cómo contribuye el CRM a la seguridad de los datos en Fintech?

‍ Los sistemas CRM para Fintech priorizan la seguridad de los datos a través de funciones como el cifrado, la autenticación multifactorial y la integración con herramientas de seguridad. También ayudan a supervisar y gestionar el acceso a la información confidencial de los clientes.

‍¿Qué debo tener en cuenta a la hora de elegir un CRM para mi empresa Fintech?

‍ Al elegir un CRM para su empresa Fintech, tenga en cuenta factores como:

‍ Escalabilidad

1. Opciones de personalización
2. Facilidad de uso
3. Características de seguridad
4. Capacidades de integración
5. Rentabilidad
6. Soporte y mantenimiento

¿Cómo puede ayudar el CRM a la gestión de clientes potenciales en Fintech?

Los sistemas CRM automatizan el seguimiento y seguimiento de clientes potenciales, lo que garantiza que no se pierda ninguna oportunidad. Ayudan a los equipos de ventas a centrarse en los clientes potenciales de alto potencial, impulsar el crecimiento de los ingresos y mantener una ventaja competitiva en el mercado de la tecnología financiera.

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