Automatización de CRM: su guía integral

Actualizado el 7 de marzo de 2025

La vida es corta, y cuando se presenta una solución que ofrece eliminar las actividades tediosas y mundanas, definitivamente vale la pena intentarlo, y esto es precisamente lo que CRM ofertas de automatización para usted y su empresa.

Además, la automatización del CRM es una señal definitiva del crecimiento empresarial. La mayoría de las empresas emergentes introducen sistemas de CRM cuando tienen al menos 10 empleados. La necesidad de automatizar el CRM aumenta aún más a medida que crece su lista de contactos comerciales. Clasificar manualmente toneladas de datos, incluidos los clientes potenciales, las comunicaciones internas, las consultas de los clientes, los documentos y otras notificaciones, puede ser una pesadilla, y ahí es donde la automatización del CRM puede ahorrarle mucho tiempo y dinero.

La automatización de la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es la capacidad de un sistema para automatizar las tareas repetitivas que normalmente se gestionan de forma manual para proporcionar un flujo de trabajo más fluido y aumentar la productividad. La automatización del CRM puede abarcar varias funciones en las operaciones de marketing, servicio y ventas.

Es crucial entender cómo funciona la automatización de CRM y cuáles son sus beneficios antes de tomar medidas para incorporarla en su negocio.

La automatización del marketing y el CRM tienen sus diferencias. Las soluciones de automatización de marketing se utilizan normalmente para aliviar las tareas aburridas y repetitivas del manos del vendedor.

Por ejemplo, en lugar de enviar correos electrónicos de bienvenida y boletines informativos a una enorme lista de contactos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el vendedor puede enviar automáticamente correos electrónicos basados en activadores.

Sin embargo, la automatización del marketing y la automatización de la CRM se dirigen a diferentes sectores del embudo de ventas, con la automatización del marketing dirigida a la parte superior y la automatización del CRM a la parte inferior del embudo, donde las personas se encuentran cerca de la fase de conversión o ya son clientes que pagan.

Los dos también tienen sus diferencias en términos de características y capacidades del software.

La automatización de CRM ofrece funciones como la venta automática de entradas, la canalización visual de ventas, la gestión de contactos, la gestión automatizada de pedidos, los informes de métricas de ventas y más.

Las funciones que ofrece la automatización del marketing, por otro lado, incluyen la puntuación de clientes potenciales, la probabilidad de ganar, el marketing por correo electrónico de difusión y campañas de goteo, la gestión de campañas en las redes sociales y la generación de clientes potenciales.

Pero eso no significa que todos los programas de automatización tengan que estar limitados a ciertas capacidades.

Los sistemas de automatización de CRM ofrecen un paquete de automatización de marketing y CRM. Son inmensamente útiles para las empresas con altos departamentos de ventas, atención al cliente y marketing que buscan soluciones que ahorren tiempo.

La automatización de CRM conlleva enormes beneficios tanto para las grandes como para las pequeñas empresas. Estas son algunas de las principales:

1. Aumento de la productividad

La automatización de CRM puede hacer maravillas para agilizar sus procesos empresariales. Los procesos que normalmente llevan mucho tiempo se completan con un solo clic para que sus equipos ya no tengan que lidiar con tareas mundanas.

En cambio, pueden concentrar su energía en actividades cruciales como la generación de clientes potenciales, las llamadas de los clientes y el cierre de acuerdos.

La automatización de ventas mediante CRM conduce a una rentabilidad más saludable, ya que impulsa la productividad de las personas con un éxito sin igual.

2. Rendimiento mejorado de la tubería

El CRM y la automatización del marketing son herramientas excepcionales para un flujo de ventas más eficaz. La automatización del CRM permite realizar conversiones más rápidas, ya que puedes generar más clientes potenciales e incorporarlos

categorías de clientes potenciales calificados para ventas (SQL) o clientes potenciales calificados para marketing (MQL).

Con la automatización de CRM a tu disposición, puedes orientar tu contenido promocional a estas categorías clave, establecer seguimientos y avanzar hacia la venta.

3. Ciclo de ventas reducido

La automatización de CRM conecta a los equipos de ventas más talentosos con los mejores clientes potenciales. Se ocupa automáticamente de los datos de los clientes, como la información de contacto, las comunicaciones por correo electrónico, el comportamiento de los clientes, la generación de cotizaciones, etc.

Los paneles de CRM proporcionan una visión clara de su embudo de ventas, con información detallada de los clientes, lo que reduce considerablemente el tiempo del ciclo de ventas.

4. Más participación del cliente

Otro beneficio de la automatización de CRM es que conecta a grandes clientes con excelentes equipos de servicio al cliente. Lo hace proporcionando detalles como las interacciones comerciales pasadas, las compras pasadas y otra información sobre estos clientes. Así es como los proveedores de servicio al cliente pueden ajustar las comunicaciones para impulsar la participación, la retención y la lealtad de los clientes.

5. Mayor satisfacción del cliente

Los chatbots de CRM son una excelente manera de abordar las inquietudes y preguntas de los clientes. Se pueden configurar en tu sistema de automatización de CRM y son totalmente personalizables, por lo que puedes guiar a las personas para resolver las preguntas urgentes u ofrecerles una llamada telefónica para hablar con un representante de ventas. A su vez, esto se traduce en una mayor satisfacción del cliente porque los problemas se abordan de forma rápida y adecuada.

6. Campañas de marketing más precisas

La automatización de CRM puede extraer grandes cantidades de datos valiosos para ayudarlo a tomar las mejores decisiones de marketing. La información automatizada muestra qué partes de tu campaña de marketing tienen más éxito, qué oportunidades puedes explorar y qué aspectos de la campaña disfrutan más tus clientes. Esta información elimina gran parte de las conjeturas a la hora de tomar decisiones empresariales.

¿Qué debe tener en cuenta al buscar un sistema de CRM que pueda llevar su negocio al siguiente nivel? Esta es una lista de los elementos imprescindibles:

1. Asignación de tareas

A medida que su equipo crezca, a los empleados se les asignarán tareas específicas de ventas y servicio al cliente.

Asegurarse de que todo funcione sin problemas a través de intrincadas hojas de Excel puede ser una pesadilla, pero con la ayuda de CRM, puede automatizar con precisión la asignación de tareas en un sistema interconectado.

El sistema le brinda la tranquilidad de saber que cada tarea se asignará a tiempo, por lo que todos los que trabajan en ventas y servicio al cliente tienen tiempo suficiente para completar su trabajo.

Con la ayuda de una administración de tareas optimizada, las operaciones se simplifican, lo que impulsa la productividad y la satisfacción de los trabajadores.

2. Administración de contactos

La gestión de contactos es una función vital incluida en la mayoría de los sistemas de automatización de CRM. Sirve como una herramienta de mantenimiento para los datos de contacto de clientes potenciales y potenciales, incluidos los nombres, los detalles de contacto, el correo electrónico, las redes sociales, la información corporativa y más.

3. Gestión de la documentación

Las operaciones de ventas pueden generar cantidades abrumadoras de documentación, como solicitudes de propuestas, facturas, presupuestos, plantillas de ventas, contratos e información transaccional. Es vital ordenar estos documentos de forma que se pueda acceder a ellos y gestionarlos con facilidad, y la automatización del CRM puede aliviar ese peso de encima.

4. Gestión de clientes potenciales

Esta función permite a los departamentos de ventas supervisar la actividad de los clientes potenciales. Con la automatización de la gestión de clientes potenciales mediante CRM, puede identificar los clientes potenciales, administrar las canalizaciones de clientes potenciales, puntuar los clientes potenciales, gestionar el flujo de trabajo de los clientes potenciales y realizar el seguimiento de los clientes potenciales.

5. Reactivación

¿Qué haces normalmente cuando un cliente potencial o cliente deja su carrito justo antes de una posible compra?

Según los estudios, el abandono de carritos es cada vez más común, y esto es una mala noticia para las empresas de todos los sectores.

Sin embargo, al utilizar la reactivación automática junto con la automatización del CRM, puedes recordar a las personas que no han completado su compra, lo que podría llevarlas a volver y a hacerlo.

La reactivación automática también se puede utilizar en campañas de marketing para averiguar por qué las personas han dejado sus carritos de compra en tu página web.

También puedes hacer que tu oferta inicial sea más atractiva enviando a tus clientes un correo electrónico con un código de descuento exclusivo que pueden usar si regresan para completar su compra.

6. Sincronización de datos

Las herramientas que ofrece CRM se adaptan perfectamente a muchos otros tipos de software, incluida la automatización del marketing. La sincronización de datos entre dos funciones de automatización se puede configurar de forma rápida y sencilla para que el departamento de marketing, los representantes de ventas y los equipos de servicio al cliente no tengan que gestionar información desactualizada. La sincronización de datos permite un entorno de trabajo mucho más eficiente en el que todos están informados sobre lo que ocurre en tus campañas.

7. Facturación

Si tu empresa está tan abrumada por el trabajo que te olvidas de enviar facturas para pagar, la automatización de la facturación es tu caballero de brillante armadura. Garantiza que todas las facturas se envíen a tus clientes justo después de realizar una compra.

Además, puede supervisar la factura para estar seguro de que se ha enviado.

A medida que su empresa crezca, también lo harán sus facturas, y la facturación automatizada es el mejor escudo contra la insatisfacción de los clientes relacionada con las facturas.

8. Conectividad

Cada sistema de automatización de CRM vale la pena y debe permitir la integración con aplicaciones y funciones de terceros, como herramientas de gestión de proyectos, calendarios, sistemas de correo electrónico y más. La integración del correo electrónico permite a los equipos de ventas monitorear sus discusiones y segmentar sus listas de contactos de la manera correcta. Las integraciones de calendarios son excelentes para programar llamadas, reuniones y recordatorios con clientes potenciales y existentes.

9. Canal visual

Con la automatización de CRM, puede visualizar el proceso o la cartera de ventas de su empresa.

Poder visualizar todo el recorrido del proceso de ventas puede ser de gran ayuda para los equipos de ventas y los representantes de servicio al cliente. Esta función también se conoce como automatización de la fuerza de ventas.

Además, un canal de ventas visual puede ser útil si tu pequeña empresa suele tener cuellos de botella en los que varios grupos de clientes potenciales no llegan al final del embudo.

Cuando identifiques la causa de los cuellos de botella, puedes hacer que tus clientes potenciales pasen por todo el embudo.

10. Análisis e informes

Los análisis y los informes son las ruedas de la automatización del CRM porque permiten la optimización de las operaciones de ventas y la toma de decisiones en función de datos valiosos. Desempeñan un papel clave en la automatización de su CRM, que incluye la previsión de ventas, el análisis del rendimiento de las ventas y más.

11. Notificaciones

Las notificaciones automatizadas los mantienen a usted y a sus colegas informados sobre las tareas de alta prioridad, incluidas las llamadas de ventas, las tareas de atención al cliente y las tareas de marketing.

Tiene la opción de decidir qué notificaciones reciben sus empleados y cuándo, incluidos los seguimientos de clientes potenciales y los recordatorios de llamadas de ventas.

Por lo tanto, si un cliente potencial está a punto de pasar a una nueva etapa de tu embudo, recibirás inmediatamente una notificación para cerrar el trato.

12. Integración

La integración de múltiples aplicaciones es crucial, ya que es posible que tengas que importar y exportar datos de otras aplicaciones, como la integración de calendarios y correo electrónico.

La integración con los calendarios y el correo electrónico es necesaria, ya que te permite supervisar tus conversaciones y proporciona funciones como el correo electrónico con un solo clic basado en eventos. Además, cuenta con capacidades que permiten la colaboración del equipo de ventas en toda la empresa.

13. Programación de llamadas

Los representantes de ventas tienen muchas cosas con las que lidiar en términos de llamadas telefónicas, pero para poder hacer avanzar los clientes potenciales, también deben tener tiempo para hablar con los nuevos clientes potenciales.

Y es por eso que la programación automática de llamadas en su CRM es una característica tan valiosa. Como todo está automatizado, sus representantes no tienen que sentarse y revisar su calendario porque pueden confiar en la programación de llamadas.

14. Marketing de contenidos

Las plataformas de CRM suelen permitir el monitoreo y la administración de las redes sociales. Pueden combinar las redes sociales de su empresa en una visión integral, de modo que siempre esté al tanto de lo que dicen los clientes potenciales y habituales en Internet y de los problemas con los que se enfrentan.

15. Chatbots de IA

El proceso de venta necesita la interacción humana. Pero además de esto, los chatbots de Inteligencia Artificial (IA) llevan el proceso de ventas a un nuevo nivel. La funcionalidad de la IA de ventas está en constante evolución, y ahora los chatbots pueden incluso comunicarse de forma natural con personas reales mientras responden preguntas, guían a los clientes a lo largo de su recorrido y las envían a los representantes de ventas. La IA también permite a los clientes obtener la asistencia que necesitan en el momento que más les convenga, incluso fuera del horario laboral.

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Casos de uso de automatización de CRM

Hoy en día, la automatización de CRM está siendo ampliamente utilizada por varias empresas gracias a la computación en la nube y la poderosa tecnología de inteligencia artificial. Echemos un vistazo a los casos de uso más comunes de la automatización del CRM en la década de 2020.

1. Atención médica

Las instituciones médicas utilizan la automatización de CRM para gestionar a los pacientes y sus registros. Los hospitales, los consultorios privados y las clínicas emplean la CRM para mantener actualizados los registros de patentes, enviar recordatorios de citas y gestionar la documentación del seguro, entre otras cosas.

Por lo tanto, la automatización de CRM proporciona una experiencia mucho más fluida tanto para los médicos como para los pacientes.

2. Aptitud

En respuesta a la situación de Covid, el sector del fitness convirtió las sesiones de entrenamiento presenciales en virtuales en línea.

La automatización del CRM es de gran ayuda para las empresas de acondicionamiento físico que luchan por adaptarse a la nueva realidad.

El sistema brinda a los trabajadores la libertad de centrarse en aspectos clave como la participación y la retención de los clientes. Por ejemplo, en lugar de añadir clientes manualmente al sistema, el proceso de automatización lo hace por ti a partir de clientes potenciales, correos electrónicos o transacciones dentro de la aplicación.

Y dado que la industria de los gimnasios está orientada al cliente, la automatización del CRM permite una interacción fluida con técnicas como los paquetes de bienvenida automática y los recordatorios de las sesiones de entrenamiento.

3. Comercio electrónico

El sector del comercio electrónico siempre ha estado un paso adelante en términos de digitalización, por lo que también ha adoptado rápidamente la automatización de CRM. Hoy en día, las empresas de todos los tamaños utilizan la automatización de la CRM para reducir los costos operativos, recopilar información valiosa sobre los clientes y fomentar los clientes potenciales. Con la automatización del CRM, todo el mundo puede gestionar una tienda online por su cuenta con procesos de ventas automatizados que se ejecutan en segundo plano.

4. Legal

En el sector legal, la automatización del CRM gestiona principalmente los procesos relacionados con el trabajo de un abogado. Esto les permite eliminar tareas como la revisión de documentos, el seguimiento del tiempo, la programación de citas y otros procesos.

La automatización del CRM permite a las empresas de abogados facilitar la gestión de clientes y, al mismo tiempo, priorizar a los nuevos clientes potenciales mediante la recopilación de los datos más relevantes. También les permite configurar flujos de trabajo escalables para automatizar tareas como la creación de contratos, la gestión de riesgos y cumplimiento y la facturación.

5. Venta minorista

La automatización del CRM brinda a las empresas la posibilidad de realizar un seguimiento de su gama de productos. Puede generar toneladas de datos relacionados con productos, compras, clientes potenciales, campañas específicas, interacciones en las redes sociales y mucho más. Se ahorra un tiempo valioso procesando la gestión de datos y la elaboración de informes, todo ello con la ayuda de la automatización del CRM.

6. Ventas

La automatización del CRM le ayuda a agilizar los procesos de ventas con facilidad. Al realizar un seguimiento automático de las interacciones con los clientes, puede tener una visión nítida del flujo de ventas. También puede gestionar las malas transferencias de clientes potenciales, equilibrar la cantidad de contenido que se envía a los clientes y mucho más. Como el sistema CRM elimina estos procesos de las manos de los equipos de ventas, pueden convertir clientes potenciales de forma mucho más rápida y sencilla.

7. iGaming

La automatización de CRM es utilizada por iGaming empresas para gestionar sus relaciones con los clientes con la máxima eficiencia. Ayuda a los casinos en línea y otras empresas de juegos de azar a optimizar los procesos de trabajo, mejorar el soporte y aumentar las ganancias, al tiempo que garantiza una experiencia de jugador fluida y agradable. Además, el CRM proporciona información invaluable sobre los usuarios, su historial de gastos, sus hábitos y otros datos, para ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones en el futuro.

La siguiente es una lista de algunas de las herramientas de automatización de CRM más potentes que actualmente están recibiendo más presión.

10. Pipedrive

Pipedrive es una solución de automatización de CRM que ayuda a las empresas a identificar clientes potenciales de alto valor que vale la pena priorizar para que puedas centrar tu atención en cerrar el trato con ellos.

Pipedrive se puede usar para crear sitios web, administrar correos electrónicos, realizar un seguimiento y mantener relaciones sólidas con los clientes potenciales, promocionar tus productos y servicios y gestionar el proceso de ventas.

Además, puede recibir métricas e informes personalizables que le ayudarán a comprender el desempeño de su empresa en relación con sus objetivos clave.

Pipedrive es compatible con dispositivos móviles para que puedas gestionar tus asuntos empresariales estés donde estés.

El software permite la automatización de tareas rutinarias, la personalización de los procesos de compra de productos y servicios especializados y la sincronización de información multicanal. Pipedrive se puede integrar perfectamente con otras herramientas, como las que ofrece Google y otras.

9. CleverTap

CleverTap es una plataforma extremadamente refinada, que ofrece a los usuarios análisis del comportamiento y participación de los usuarios en tiempo real, que se pueden utilizar para obtener información más profunda sobre las mentes de sus clientes y así interactuar con ellos de manera más eficaz.

Entre las principales empresas que utilizan CleverTap se encuentran Dominos, Gojek, Mercedes-Benz.io, UpGrad y muchas otras. El software tiene la capacidad de extraer valiosos datos sobre el comportamiento de los usuarios en función de sus KPI óptimos, sus objetivos comerciales y las preferencias individuales de los usuarios.

Respaldada por potentes análisis, su suite de interacción con el marketing influye en el comportamiento del cliente y lo impulsa a realizar determinadas acciones. CleverTap cuenta con una amplia gama de potentes herramientas que le ayudarán en su trayectoria empresarial. Sus campañas inteligentes aumentan la participación y la retención de los usuarios y, al mismo tiempo, mejoran considerablemente la monetización. CleverTap te permite programar campañas en el momento de activarlas, lo que garantiza que los usuarios reciban el valor suficiente cuando se presenten oportunidades.

8. Braze

Braze es una solución de CRM que cuenta con las herramientas necesarias para crear vínculos sólidos entre las personas y sus marcas favoritas. Ayuda a las empresas a aportar un toque humano a la interacción con los clientes a través de tecnologías de alta gama, lo que brinda mejores experiencias, aumenta la retención, el ROI y aumenta el valor.

Los equipos de marketing y ventas pueden usar Blaze para ofrecer las experiencias de mensajería multicanal más cuidadosamente personalizadas en varios dispositivos.

Al presentar análisis estadísticos del rendimiento, el software aumenta las transacciones y la lealtad, y ayuda a las empresas a optimizar sus relaciones con los clientes de manera consistente.

Blaze es ideal para empresas de todos los tamaños que necesitan una herramienta que pueda ayudar a fortalecer las relaciones y la lealtad de los clientes con campañas multicanal.

7. WebEngage

WebEngage es una solución de CRM que simplifica la participación y retención de los usuarios, al tiempo que refuerza su eficacia para las empresas de tecnología de consumo y las pymes. También cuenta con herramientas que ayudan a las empresas a obtener ingresos de sus clientes leales y usuarios anónimos gracias a campañas de participación completas y superpersonalizadas en varios canales de comunicación.

WebEngage es un as cuando se trata de impulsar la participación de los usuarios en muchos sectores, incluidos los medios y publicaciones, la tecnología educativa, la tecnología alimentaria, el comercio electrónico, los juegos, la BFSI, la tecnología financiera y la atención médica.

6. Fuerza de ventas

SalesForce es un gigante de la automatización de CRM. Fundada en 1999 por el entonces vicepresidente de Oracle, Mark Benioff, SalesForce ofrece una solución basada en la nube, con múltiples funciones y plataformas que ofrece varios productos para diferentes necesidades empresariales.

Salesforce ofrece muchas funciones de alta gama, como la automatización avanzada del marketing, la atención al cliente las 24 horas del día y una sólida administración de cuentas y contactos, lo que le brinda acceso a una vista completa de los clientes, incluido su historial de actividades, contactos vitales y sus comunicaciones.

Además, SalesForce ofrece facilidad de uso, integración con terceros, flujos de trabajo y aprobaciones automatizados, una amplia gama de opciones de personalización y mucho más.

5. Hubspot CRM

Hubspot CRM es conocida como una de las soluciones CRM más respetadas del mercado. El software es perfecto para las empresas medianas que necesitan una herramienta de CRM completa que pueda ayudarlas a gestionar sus clientes potenciales.

Las funciones clave de Hubspot CRM incluyen Sales Hub, CMS Hub, Service Hub, Marketing Hub, chatbots, herramientas de marketing por correo electrónico, embudos de generación de leads y administración de contactos.

Las empresas pueden recibir informes y análisis cruciales, detallados y personalizados para ayudar a supervisar su progreso. Además, los equipos y las comunicaciones de marketing se pueden gestionar a través de varios canales desde una ubicación central.

Con Hubspot CRM, puedes hacer previsiones de ventas, mejorar tu servicio de atención al cliente y automatizar tareas rutinarias. El software es extremadamente fácil de navegar y es compatible con una amplia gama de opciones de integración, incluidas las más importantes: Salesforce, WordPress, ZenDesk, Slack y MailChimp.

4. Freshworks

Aquí tenemos una solución basada en datos que ayuda a las empresas a aumentar su productividad mediante la racionalización y la automatización de los procesos manuales y repetitivos para que los representantes puedan centrarse en los clientes y en el cierre de negocios.

Freshworks le permite personalizar sus reglas de enrutamiento de clientes potenciales para garantizar la asignación de prospectos de alto valor a los mejores representantes. Además, puede optimizar las tareas de gestión de contactos y generación de leads con facilidad.

A continuación, el software ofrece a los usuarios la posibilidad de crear chatbots personalizados para recopilar información valiosa sobre los clientes, enviar mensajes automáticos a los visitantes del sitio web y realizar pruebas AB.

Freshworks puede analizar los datos históricos de los clientes para encontrar clientes potenciales que tengan una mayor probabilidad de conversión.

También puede integrarlo con sus sistemas de comunicación para que sus empleados puedan compartir conocimientos y trabajar juntos de manera más eficiente. Además, Freshworks puede hacer un seguimiento del rendimiento del equipo, supervisar las tendencias de ventas y le permite utilizar datos valiosos para optimizar los procesos de ventas y marketing.

3. Monday.com

Monday.com es una solución de CRM que permite gestionar sin problemas los proyectos y los equipos, a la vez que mejora tu flujo de trabajo.

Con Monday.com, puedes crear hojas de ruta de productos, crear campañas de marketing, gestionar los canales de ventas, agilizar el proceso de contratación, planificar la producción de contenido, hacer un seguimiento del progreso y gestionar todos los aspectos de tu proceso empresarial.

El software se puede personalizar según sus necesidades y puede crear los flujos de trabajo que mejor se adapten a sus equipos de ventas y marketing.

Monday.com también tiene una herramienta de seguimiento del tiempo que puede ayudarte a controlar cuánto tiempo tardan en completarse tus tareas y cómo puedes administrar tu tiempo de manera más eficiente.

Gracias a la automatización, puedes concentrar tu energía en tareas urgentes que requieren más capacidad intelectual, y los paneles te muestran todo lo que necesitas saber para que puedas alcanzar tus objetivos más rápido.

El software tiene una potente herramienta de CRM que se integra con todo tipo de software empresarial, incluidos Gmail, Slack, MailChimp y Jira.

Y por último, pero no por ello menos importante. Monday.com cuenta con una interfaz de usuario llamativa que hace que familiarizarse con el software sea pan comido. También hay aplicaciones móviles que ayudan a tus empleados a mantener un elevado espíritu de productividad, incluso cuando están de un lado a otro.

2. Zendesk

Si su empresa necesita un soporte intensivo y está buscando una solución que pueda respaldar los tickets y las conversaciones, Zendesk es su salvador.

Fundada en 2007, Zendesk ha sido uno de los principales programas de automatización de CRM durante muchos años y se creó inicialmente para añadir un toque «zen» al servicio de asistencia.

Desde entonces, muchos competidores han empezado a desafiar el software, y todos se han centrado en un aspecto diferente:

• Intercomunicador: Ofrece una experiencia humana de chat en vivo con los clientes
• Invierno: Permite utilizar la bandeja de entrada de Gmail como un potente buzón de soporte
• Ranura: Se centra en la experiencia de la bandeja de entrada compartida

Todas estas soluciones son CRM viables. Sin embargo, son muy diferentes de la mayoría de los ejemplos de nuestra lista y no están a la altura de lo que Zendesk tiene para ofrecer a sus usuarios.

1. Smartico.ai

Smartico.ai es líder en el suministro de tecnología avanzada Gamificación y soluciones de software de automatización de CRM. Su herramienta CRM combina los datos de análisis de los jugadores con algoritmos de aprendizaje automático para ayudar apuestas deportivas y Empresas de iGaming tener una comprensión más profunda de los jugadores y sus necesidades y, al mismo tiempo, proporcionar información valiosa sobre los datos para garantizar la retención y lealtad, y mucho más.

Como solución líder de gamificación y automatización de CRM, Smartico ofrece:

• Diversos desafíos intuitivos y técnicas de juego.
• Incentivos de alto valor que fomentan la lealtad y la retención a largo plazo, elevan el valor de los jugadores y fortalecen compromiso, e impulsar la adquisición de usuarios.
• Soporte multidivisa, idioma y marca profunda.
• Misiones: involucra a los jugadores con divertidas tareas en solitario o multijugador en tiempo real.
• Puntos: anima a los jugadores a seguir regresando con incentivos y desbloqueables basados en puntos.
• Insignias: destaque del resto con elegantes insignias y gane giros gratis por cada insignia que consiga.
• Niveles: los jugadores ganan experiencia y ventajas especiales después de completar un nivel o un torneo con éxito.
• Incentivos: motiva a los jugadores a volver a por más con recompensas y bonificaciones únicas.
• Marketplace: los jugadores pueden actualizar sus puntos canjándolos por giros gratis u otros premios, como cupones de compras en línea.
• Minijuegos: los jugadores pueden restablecer sus sentidos a través de juegos cortos que han ganado premios.
• Torneos: establezca sus propias reglas de clasificación y ofrezca a sus clientes una potente descarga de endorfinas con el sistema de torneos especial de Smartico.
• Tablas de clasificación: establece premios diarios, semanales y mensuales y observa cómo se dispara la participación de tus usuarios.
• Integración del motor de bonificación: bonos en efectivo, bonos de giros gratis y más.

Y eso es solo una pequeña muestra de lo que se ofrece. Smartico puede ayudar a su empresa a crecer exponencialmente al proporcionarle las soluciones necesarias para llevar la motivación de su empresa a un nivel completamente nuevo.

El software de automatización de CRM puede facilitarle la vida al eliminar las tareas mundanas y el desorden de las manos de sus equipos de ventas para que puedan centrar su energía en los clientes.

Puede ayudar a su empresa a reducir el costo por cliente, aumentar los ingresos anuales y mejorar los resultados finales. Además, un software CRM optimizado puede mejorar la satisfacción tanto de los empleados como de los clientes.

Elija un software de automatización de CRM que se adapte a sus necesidades y comience con una prueba gratuita. Verás resultados positivos muy pronto.

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