Fintech CRM: a maneira mais inteligente de conquistar a lealdade de seus clientes?

Introduzido em 1993 de Tom Siebel, o sistema Customer Relationship Management (CRM) é uma ferramenta comercial infalível que ajuda no gerenciamento de ponta a ponta de todos os relacionamentos com clientes, parceiros e fornecedores.

Quando se trata de Fintech, uma solução de CRM pode se concentrar nas necessidades específicas do setor financeiro do cliente para vender mais — às vezes exponencialmente mais, se o sistema valer a pena — bem como aumentar a fidelidade do cliente.

Neste artigo, abordaremos algumas das coisas mais importantes que você precisa saber sobre os sistemas de CRM, para que você possa liberar todo o potencial do seu negócio de Fintech.

O que é software de CRM e como ele funciona?

Um sistema de CRM abriga vários processos-chave, incluindo plataformas, iniciativas de negócios, ferramentas e software, todos focados na otimização de relacionamentos e interações com clientes. Isso também inclui o funil de vendas que engloba todas as interações, desde o primeiro contato até um cliente feliz e fiel.

Como funciona o CRM quando se trata de Fintech?

Tendo em mente que o setor de Fintech atualmente não seria capaz de funcionar adequadamente sem ele, é exagero dizer que o CRM é a melhor solução que você pode esperar em termos de transformação digital e eficiência.

Em termos de transações, o CRM é perfeito para todo o processo usando a tecnologia para aperfeiçoar todo o processo de transação. É a espada e o escudo das empresas Fintech.

As transações são o pão com manteiga das empresas Fintech, usando tecnologia avançada para solidificar todo o processo. Mas se as estratégias de vendas nem sempre funcionam no setor, como você pode ter paz de espírito?

Os sistemas de CRM são sua solução. Especialmente tendo em mente que as vendas são o departamento de vendas onde o relacionamento com os clientes está sendo cuidado.

Na maioria das vezes, as empresas financeiras passam meses criando produtos para influenciar seus clientes potenciais, mas acabam batendo em uma parede.

Os CRMs da Fintech coletam todos os dados necessários sobre as interações entre os clientes e a empresa para que eles possam adquirir um conhecimento mais aprofundado que possa ajudá-los a ajustar sua estratégia.

Ao usar esses insights preciosos, os gerentes podem direcionar seus recursos para atender às necessidades precisas de seus clientes e resolver seus problemas, gastando menos tempo com leads não confiáveis.

Principais benefícios dos sistemas de CRM para fintech

Para ter uma visão mais completa dos CRMs para a esfera Fintech, você deve se familiarizar com todas as vantagens que ele pode oferecer.

Processos precisos e focados no cliente

Para impulsionar as vendas, concentre-se na maior meta: fazer seus clientes felizes. Um sistema de CRM pode ajudar sua equipe de vendas sincronizando informações centradas no cliente, diferenciando você de seus concorrentes.

Uma máquina de produtividade bem lubrificada

Esqueça os blocos de notas e as planilhas. Os profissionais de marketing de hoje precisam de ferramentas flexíveis que possam gerar vendas. Com um CRM Fintech, sua equipe de vendas obtém acesso imediato às principais informações, o que a ajuda a fornecer serviços personalizados e a tornar cada cliente uma prioridade.

Melhor comunicação e rastreamento de dados

Um CRM que vale a pena coleta dados de departamentos como vendas e finanças. Isso facilita o rastreamento do comportamento do cliente e melhora a comunicação com eles.

Entendendo seus clientes

Para conquistar a fidelidade de um cliente, conheça-o bem. Um CRM Fintech registra interações, compras e necessidades, o que ajuda você a oferecer produtos e serviços que ressoarão com elas.

Construindo lealdade

Todas essas etapas foram implementadas para encantar as pessoas que decidiram investir parte de seu dinheiro suado em você. Ao dar a eles o que eles precisam no momento certo, você cria clientes fiéis que divulgam a notícia e recomendam sua marca a outras pessoas.

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Mas como você escolhe o melhor CRM Fintech?

Até agora, você sabe o que é um CRM e como um CRM Fintech pode ser um divisor de águas para gerar dados comerciais preciosos. Você provavelmente não pode esperar para integrar um em suas operações.

Aqui estão algumas perguntas-chave que você deve se perguntar ao escolher a certa CRM para sua empresa:

1. Esse CRM é acessível? Será que vai caber no seu orçamento agora e no futuro? Verifique se você está recebendo tudo o que precisa sem custos ocultos que podem surgir mais tarde.

2. Quão seguro é esse CRM? Como os dados do cliente são confidenciais, especialmente com informações financeiras, é importante garantir que eles atendam aos padrões e regulamentações de segurança atuais.

3. E quanto à escalabilidade? Embora um CRM que funcione para você agora seja ótimo, você quer um que possa crescer com sua empresa. Ele pode lidar com mais clientes e registros à medida que você se expande?

4. A personalização também é fundamental. Cada empresa tem seu próprio fluxo de trabalho, então convém ajustar o CRM para atender às suas necessidades, em vez de forçá-lo a se adequar ao seu modelo de negócios.

5. A facilidade de uso também é importante. Se sua equipe achar isso complicado, a adoção será um desafio. Procure algo intuitivo que suas equipes de vendas, marketing e serviços possam usar com facilidade.

6. E não se esqueça do suporte! Você precisará de assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana, para resolver rapidamente qualquer problema do usuário. Atrasos na obtenção de ajuda podem afetar negativamente o moral da equipe e a satisfação do cliente.

Ao explorar as opções, lembre-se também desses recursos:

• Procure uma plataforma baseada em nuvem que permita acessá-la de qualquer dispositivo.
• Escolha um sistema que mantenha um registro completo de sua base de clientes e suas interações.
• Certifique-se de que ele permita criar funis para marketing, vendas e sucesso do cliente.
• Ele deve se integrar facilmente a ferramentas como ERP, automação de marketing e software de contabilidade.
• Seu CRM deve ajudá-lo a descobrir por que os clientes saem para que você possa melhorar sua estratégia.
• Também é útil ter alertas de oportunidade para criar negócios mais sólidos.
• Por fim, opte por um sistema que produza relatórios detalhados para fornecer informações sobre o desempenho da sua empresa.

Os maiores desafios de CRM no setor de serviços financeiros

Sejamos realistas, o setor de serviços financeiros enfrenta alguns desafios comuns de CRM que podem realmente impactar a forma como as empresas operam. Não importa se você faz parte de um banco tradicional, de um novo concorrente, de um grande fundo de hedge ou de uma pequena corretora, os clientes são a força vital da sua empresa. Se você não os gerenciar bem, tudo pode falhar.

Muitos problemas geralmente surgem de uma organização interna deficiente. Quando as equipes têm metas desalinhadas, operam em silos ou trabalham com dados dispersos, isso pode atrapalhar o trabalho, especialmente ao fechar negócios longos e complicados.

Além disso, se suas equipes não souberem quais clientes priorizar, quais leads devem prestar atenção especial ou quais contas correm o risco de cair, seus esforços de crescimento poderão ser interrompidos.

Mas ao centralizar e organizar os dados de seus clientes com um CRM Fintech, você pode lidar com esses desafios de frente e ajudar suas equipes a construir relacionamentos mais fortes com clientes novos e existentes.

Palavras finais

Escolher a solução certa de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para sua empresa pode ser um grande desafio. Com tantas opções disponíveis — algumas adaptadas a setores específicos e outras mais gerais — pode parecer opressor. Cada plataforma vem com uma longa lista de recursos que você precisa considerar cuidadosamente antes mesmo de pensar em apresentar às partes interessadas, migrar dados e atualizar sua equipe.

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