Cómo migrar su CRM sin perder los datos de los jugadores: la guía paso a paso

Tarde o temprano, todas las empresas exitosas de iGaming se enfrentan a un escenario en el que simplemente se vuelven demasiado grandes para su software anterior o se topan con problemas de compatibilidad que no les dejan más remedio que buscar una alternativa. Gestión de relaciones con los clientes Soluciones (CRM). La migración de datos de CRM puede ser una molestia, ya que requiere un trabajo riguroso para garantizar una transición impecable de su antiguo CRM a una nueva plataforma.

Pero, ¿cómo puedes lograr esto exactamente?

En este artículo, analizaremos los aspectos básicos de la montaña rusa de migración de CRM y cubriremos las mejores prácticas comprobadas para ayudar a su empresa de iGaming a migrar los datos de los jugadores con un mínimo de problemas.

»La gestión de muchos es lo mismo que la gestión de unos pocos. Es una cuestión de organización».

— Sun Tzu

¿Cómo funciona la migración de CRM?

La migración de CRM significa mover los datos de los jugadores de tu sistema CRM existente a uno nuevo. Esto se hace para mejorar sus capacidades como operador, mejorar la funcionalidad y aumentar la productividad. El resultado final es un mejor servicio al cliente.

La decisión de cambiar a un nuevo CRM no es en absoluto fácil, pero hay que tomarla en algún momento si quieres jugar con los grandes de la industria del iGaming. Sin embargo, es importante saber por qué estás optando por este cambio en primer lugar. Por ejemplo, si tu plataforma va a albergar una base de jugadores más grande (tu sistema actual está desactualizado y tiene dificultades para hacer lo que necesitas, o si quieres una funcionalidad lista para usar), tienes motivos sólidos para migrar a un nuevo software.

Familiarizarse con los conocimientos de la migración de CRM puede ayudarlo a lograr un proceso de migración fluido que aumentará sus ingresos a lo largo de la vida.

Cómo elegir un socio de migración confiable

Encontrar un socio de migración que pueda hacer el trabajo es como elegir al hombre adecuado para dirigir su viaje de safari. Necesitas a alguien a tu lado que pueda llevarte de A a B de forma segura, sin poner tu vida en peligro. Necesitaría conocer todos los riesgos ocultos y debería poder actuar con rapidez si las cosas se salen de control.

Su socio de migración de CRM debe poseer las siguientes cualidades:

• Un profundo conocimiento técnico sobre la organización de conjuntos de datos

• Limpia y prepara los datos en consecuencia antes de la migración

• Experiencia sólida en la planificación y ejecución de migraciones de CRM

• Supervisa la transferencia fluida de los datos de los jugadores a la nueva plataforma CRM

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Migración de CRM: la parte más importante

Ahora, echemos un vistazo más de cerca a las herramientas que necesita para evitar el fracaso de la migración de CRM.

1. Navegando por el proceso de migración

En primer lugar, debe asegurarse de que cada dato encaje correctamente en la estructura del nuevo sistema. Esto significa alinear los campos, formatos y estructuras entre los CRM antiguos y nuevos. A continuación te explicamos cómo puedes lograrlo:

• Vincula con precisión cada campo de datos del antiguo CRM con su homólogo correspondiente del nuevo sistema. Preste especial atención a los campos personalizados para un mapeo adecuado.
• Los diferentes CRM pueden interpretar los formatos de datos de forma incorrecta. Realice los ajustes necesarios en los formatos de fecha, los símbolos monetarios y cualquier otra variación para que nada quede fuera de lugar.
• Describa las conexiones entre las entidades, como los contactos, las cuentas y las oportunidades, para que sus relaciones permanezcan intactas en el nuevo CRM.
• Utilice un software de migración de datos especializado que automatice las tareas de mapeo, detecte inconsistencias y ayude al proceso de migración.

2. Abordar los problemas de transformación

Los datos de los jugadores no siempre encajarán perfectamente en el nuevo CRM. Los procesos de transformación son cruciales cuando es necesario modificar los datos existentes. Estos son algunos desafíos comunes y sus soluciones:

• Mantenga sus datos limpios eliminando los duplicados, las incoherencias y las entradas desactualizadas. Así es como se mejora la integridad de los datos y se optimiza el almacenamiento en el nuevo sistema.
• Asegúrese de que los formatos de datos, incluidos los números de teléfono, las direcciones y las fechas, sean coherentes para permitir un análisis e informes efectivos en la nueva plataforma.
• Aumente sus datos con información adicional de fuentes externas o bases de datos internas. Esto puede ayudar a enriquecer las interacciones con los clientes y las iniciativas de marketing.

3. Después de la migración: cómo mejorar su nuevo sistema

Después de terminar el trabajo, sigue construyendo sobre tus cimientos. Utilice la potencia de su nuevo CRM para mejorar las relaciones con los clientes y las operaciones comerciales:

• Examine los datos migrados para encontrar información valiosa sobre los clientes y detectar tendencias. Usa esta información para personalizar tus campañas de marketing, idear mejores enfoques a la hora de vender y ofrecer una mejor experiencia de servicio al cliente.
• Optimice las tareas repetitivas, como la puntuación de clientes potenciales, el seguimiento de los correos electrónicos y la elaboración de informes. Esto permite que tu equipo dedique más tiempo a las tareas estratégicas.
• Vigile su nuevo CRM y ajuste los procesos según sea necesario. Solicita la opinión de los usuarios y realiza mejoras para que tu sistema pueda seguir siendo eficiente y adaptarse a los cambiantes requisitos de tu negocio.

Posibles dificultades en la migración de CRM

Si bien la migración de su CRM tiene muchos aspectos positivos, también conlleva sus propios desafíos. Estos son algunos de los principales:

Alineación de partes

Uno de los mayores quebraderos de cabeza es que todas las partes interesadas están de acuerdo sobre la necesidad de la migración, la selección del nuevo CRM y el plan de migración. Esto puede incluir a la alta dirección, así como a los usuarios finales que interactuarán con el CRM a diario.

Brechas de datos

Debe prestarse especial atención a la posible pérdida de datos o a cualquier laguna en los mismos. Es importante asegurarse de que cada centímetro de datos se mapee correctamente y se transfiera a la nueva plataforma sin que se pierdan ni se dañen.

Mala colaboración

La migración es un esfuerzo interdepartamental que se basa en una cooperación sólida entre los equipos clave. Esto incluye al personal de ventas, TI, marketing y atención al cliente. Un mal trabajo en equipo puede provocar que se pasen por alto detalles, que haya discrepancias en los datos y que se retrase el cronograma de migración.

Migración de todo a la vez

Intentar mover datos y funcionalidades de una sola vez puede ser extremadamente peligroso. Para asegurarte de llegar a la otra mano con la maleta llena, necesitas una estrategia de migración por fases, en la que los datos y las funciones se transfieran en porciones manejables. Esto hará que el proceso sea más eficaz y ayudará a descubrir y abordar los problemas desde el principio.

Inexperiencia

Si su equipo no ha estado en las trincheras de la migración de CRM durante el tiempo suficiente, no estará preparado para gestionar posibles problemas o seguir las mejores prácticas. Esto subraya aún más la importancia de seleccionar un socio adecuado para el trabajo, ya que puede proporcionar los conocimientos necesarios para llevarlo a cabo.

Conclusión 

Está claro que la migración de CRM no es una tarea fácil, pero la transición a un nuevo CRM es extremadamente importante para la eficiencia y mejores relaciones con los clientes.

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