Fintech CRM: найрозумніший спосіб заробити лояльність ваших клієнтів?

Введено в 1993 році Том ЗібелСистема управління відносинами з клієнтами (CRM) - це надійний бізнес-інструмент, який допомагає наскрізному управлінню всіма відносинами з клієнтами, партнерами та постачальниками.

Коли справа доходить до Fintech, CRM-рішення може зосередитися на конкретних потребах фінансового сектору клієнта, щоб продати більше - іноді експоненціально більше, якщо система варта своєї солі - а також зміцнити лояльність клієнтів.

У цій статті ми розглянемо деякі найважливіші речі, які вам потрібно знати про CRM-системи, щоб ви могли розкрити весь потенціал свого Fintech-бізнесу.

Що таке CRM програмне забезпечення і як воно працює?

CRM-система містить ряд ключових процесів, включаючи платформи, інструменти бізнес-ініціатив та програмне забезпечення, всі зосереджені на оптимізації відносин та взаємодії з клієнтами. Це також включає воронку продажів, яка охоплює всі взаємодії від першого контакту до щасливого та лояльного клієнта.

Як працює CRM, коли справа доходить до Fintech?

Маючи на увазі, що індустрія Fintech сьогодні не зможе працювати належним чином без неї, важко сказати, що CRM - це найкраще рішення, на яке ви можете сподіватися з точки зору цифрової трансформації та ефективності.

Що стосується транзакцій, CRM ідеально підходить для всього процесу з використанням технологій для вдосконалення всього процесу транзакції. Це меч і щит фінтех-бізнесу.

Транзакції - це хліб і масло компаній Fintech, які використовують передові технології для зміцнення всього процесу. Але якщо стратегії продажів не завжди працюють у галузі, як ви можете мати душевний спокій?

CRM-системи — це ваше рішення. Особливо маючи на увазі, що продажі - це відділ продажів, де піклуються про відносини з клієнтами.

Найчастіше фінансові компанії витрачають місяці на придум продуктів, щоб вплинути на свої перспективи, але врешті-решт вдаритися в стіну.

Фінтех CRM збирають всі необхідні дані щодо взаємодії між клієнтами та компанією, щоб вони могли отримати більш глибокі знання, які можуть допомогти їм коригувати свою стратегію.

Використовуючи ці цінні ідеї, менеджери можуть спрямовувати свої ресурси на задоволення точних потреб своїх клієнтів та вирішення їхніх проблем, витрачаючи при цьому менше часу на ненадійних потенційних клієнтів.

Основні переваги CRM-систем для Fintech

Щоб отримати більш повне уявлення про CRM для сфери Fintech, ви хотіли б ознайомитися з усіма перевагами, які вона може надати.

Точні процеси, орієнтовані на клієнта

Щоб стимулювати продажі, зосередьтеся на найбільшій цілі: зробити своїх клієнтів щасливими. CRM-система може допомогти вашій команді продажів, синхронізуючи інформацію, орієнтовану на клієнта, виділяючи вас серед конкурентів.

Добре змащена машина для продуктивності

Забудьте про блокноти та електронні таблиці. Сьогоднішні маркетологи потребують гнучких інструментів, здатних принести продажі. Завдяки Fintech CRM ваша команда продажів отримує негайний доступ до ключової інформації, що допомагає їм надавати персоналізовані послуги та робити кожного клієнта пріоритетом.

Краще спілкування та відстеження даних

CRM, яка варта своєї користі, збирає дані від таких відділів, як продажі та фінанси. Це дозволяє легко відстежувати поведінку клієнтів і покращувати спілкування з вашими клієнтами.

Розуміння ваших клієнтів

Щоб заслужити лояльність клієнта, добре познайомтеся з ними. CRM Fintech фіксує взаємодії, покупки та потреби, що допомагає вам пропонувати продукти та послуги, які будуть резонувати з ними.

Побудова лояльності

Всі ці кроки зроблені, щоб порадувати людей, які вирішили вкласти частину своїх важко зароблених грошей у вас. Надаючи їм те, що їм потрібно в потрібний час, ви створюєте лояльних клієнтів, які поширюють інформацію та рекомендують ваш бренд іншим.

{{cta-банер}}

Але як вибрати найкращий Fintech CRM?

На даний момент ви знаєте, що таке CRM і як Fintech CRM може змінити гру для генерації дорогоцінних бізнес-даних. Ви, мабуть, не можете дочекатися інтеграції його у свої операції.

Ось кілька ключових питань, які ви повинні задати собі, вибираючи правильний CRM для вашого бізнесу:

1. Чи доступна ця CRM? Чи буде він відповідати вашому бюджету зараз і в майбутньому? Переконайтеся, що ви отримуєте все необхідне без прихованих витрат, які можуть з'явитися пізніше.

2. Наскільки безпечна ця CRM? Оскільки дані клієнтів є конфіденційними, особливо щодо фінансової інформації, важливо переконатися, що вони відповідають чинним стандартам та нормам безпеки.

3. А як щодо масштабованості? Хоча CRM, який працює для вас зараз, є чудовим, вам потрібен той, який може рости разом з вашим бізнесом. Чи може він обробляти більше клієнтів та записів у міру розширення?

4. Налаштування також є ключовим. Кожен бізнес має свій робочий процес, тому вам потрібно налаштувати CRM відповідно до ваших потреб, а не змушувати його відповідати вашій бізнес-моделі.

5. Зручність користування також має значення. Якщо ваша команда вважає це складним, усиновлення буде складним завданням. Шукайте щось інтуїтивно зрозуміле, що можуть полегшити ваші команди з продажу, маркетингу та обслуговування.

6. І не забувайте про підтримку! Вам потрібна цілодобова допомога, щоб швидко вирішити будь-які проблеми користувача. Затримки в отриманні допомоги можуть негативно вплинути на моральний дух персоналу та задоволеність клієнтів.

Вивчаючи варіанти, також пам'ятайте про ці функції:

• Шукайте хмарну платформу, яка дозволяє отримати доступ до неї з будь-якого пристрою.
• Виберіть систему, яка веде повний облік вашої клієнтської бази та їх взаємодії.
• Переконайтеся, що це дозволяє створювати воронки для маркетингу, продажів та успіху клієнтів.
• Він повинен легко інтегруватися з такими інструментами, як ERP, автоматизація маркетингу та програмне забезпечення для бухгалтерського обліку.
• Ваша CRM повинна допомогти вам з'ясувати, чому клієнти залишають, щоб ви могли покращити свою стратегію.
• Також корисно мати сповіщення про можливості для створення більш надійних угод.
• Нарешті, скористайтеся системою, яка створює детальні звіти, щоб дати вам уявлення про ефективність вашої компанії.

Найбільші проблеми CRM у галузі фінансових послуг

Давайте будемо реальними, сектор фінансових послуг стикається з деякими загальними проблемами CRM, які дійсно можуть вплинути на те, як працює бізнес. Незалежно від того, чи є ви частиною традиційного банку, нового претендента, великого хедж-фонду чи невеликого брокера, клієнти - це життєва сила вашого бізнесу. Якщо ви не керуєте ними добре, все може зірватися.

Багато проблем часто виникають через погану внутрішню організацію. Коли команди мають неузгоджені цілі, працюють у силосах або працюють з розсіяними даними, це може загрожувати роботі, особливо при закритті цих тривалих і складних угод.

Крім того, якщо ваші команди не розуміють, яким клієнтам визначати пріоритети, що призводить до особливої уваги або які облікові записи ризикують втратити, ваші зусилля щодо зростання можуть зупинитися.

Але централізуючи та організувавши дані своїх клієнтів за допомогою Fintech CRM, ви можете впоратися з цими проблемами безпосередньо та допомогти своїм командам налагодити міцніші стосунки як з новими, так і з існуючими клієнтами.

Заключні слова

Вибір правильного рішення для управління відносинами з клієнтами (CRM) для вашого бізнесу може бути досить складним завданням. З такою кількістю доступних варіантів - деякі пристосовані до конкретних галузей, а інші більш загальні - це може здатися приголомшливим. Кожна платформа має довгий список функцій, які вам потрібно ретельно розглянути, перш ніж навіть подумати про презентацію зацікавленим сторонам, перенести дані та покращити роботу вашої команди.

З Smartico.ai, першим і провідним уніфікованим Автоматизація CRM/Система гейміфікації на ринку, про всі ваші концерти Fintech CRM можна подбати за мить ока. Маючи величезний арсенал потужних інструментів та можливостей AI, ви можете бути впевнені, що ваші клієнти будуть більш ніж задоволені, що призведе ваш бізнес до повного розкриття свого потенціалу.

Щоб отримати безкоштовну поглиблену екскурсію Smartico.ai та дізнатися, як він може допомогти вам знищити конкурентів, відвідайте: https://smartico.ai/request-a-demo