Fintech CRM: самый умный способ завоевать лояльность клиентов?

Представлена в 1993 году от Том Зибел, система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это надежный бизнес-инструмент, который помогает комплексно управлять всеми взаимоотношениями с клиентами, партнерами и поставщиками.

Когда дело доходит до финансовых технологий, CRM-решение позволяет сосредоточиться на конкретных потребностях финансового сектора клиента, чтобы продавать больше (иногда экспоненциально больше, если система того стоит), а также повысить лояльность клиентов.

В этой статье мы рассмотрим некоторые из самых важных вещей, которые вам нужно знать о системах CRM, чтобы вы могли полностью раскрыть потенциал своего бизнеса в сфере финансовых технологий.

Что такое программное обеспечение CRM и как оно работает?

CRM-система содержит ряд ключевых процессов, включая платформы, бизнес-инициативы, инструменты и программное обеспечение, которые направлены на оптимизацию отношений и взаимодействия с клиентами. Сюда также входит воронка продаж, охватывающая все виды взаимодействия: от первого контакта до счастливого и лояльного клиента.

Как работает CRM, когда речь идет о финансовых технологиях?

Учитывая, что индустрия финансовых технологий в наши дни не сможет нормально работать без нее, можно с большой натяжкой сказать, что CRM — это лучшее решение, на которое можно надеяться с точки зрения цифровой трансформации и эффективности.

Что касается транзакций, CRM идеально подходит для всего процесса, используя технологии для совершенствования всего процесса транзакций. Это меч и щит финтех-компаний.

Транзакции — это хлеб с маслом финтех-компаний, использующих передовые технологии для упрощения всего процесса. Но если стратегии продаж не всегда работают в отрасли, как вы можете быть спокойны?

CRM-системы — это ваше решение. Особенно учитывая, что отдел продаж — это отдел продаж, где заботятся об отношениях с клиентами.

Чаще всего финансовые компании тратят месяцы на разработку продуктов, чтобы повлиять на свои перспективы, но в конце концов врезаются в тупик.

CRM в сфере финансовых технологий собирают все необходимые данные о взаимодействии между клиентами и компанией, с тем чтобы они могли получить более глубокие знания, которые помогут им скорректировать свою стратегию.

Используя эти ценные сведения, руководители могут направить свои ресурсы на удовлетворение конкретных потребностей клиентов и решение их проблем, при этом тратя меньше времени на ненадежных потенциальных клиентов.

Основные преимущества CRM-систем для финансовых технологий

Чтобы получить более полное представление о CRM для сферы финансовых технологий, вам стоит ознакомиться со всеми плюсами, которые они могут предложить.

Точные, ориентированные на клиента процессы

Чтобы увеличить продажи, сосредоточьтесь на главной цели: сделать своих клиентов счастливыми. CRM-система может помочь вашему отделу продаж, синхронизируя информацию, ориентированную на клиента, что позволит вам выделиться на фоне конкурентов.

Хорошо отлаженная машина для повышения производительности

Забудьте о блокнотах и электронных таблицах. Сегодняшним маркетологам нужны гибкие инструменты, которые могут увеличить продажи. Благодаря CRM-системе Fintech ваш отдел продаж получает немедленный доступ к ключевой информации, которая помогает им предоставлять персонализированные услуги и уделять приоритетное внимание каждому клиенту.

Улучшенная коммуникация и отслеживание данных

Достойная CRM собирает данные из таких отделов, как продажи и финансы. Это позволяет легко отслеживать поведение клиентов и улучшать общение с клиентами.

Понимание ваших клиентов

Чтобы завоевать лояльность клиентов, познакомьтесь с ними поближе. CRM-система в сфере финансовых технологий регистрирует взаимоотношения, покупки и потребности, что помогает вам предлагать продукты и услуги, которые им понравятся.

Укрепление лояльности

Все эти шаги призваны порадовать людей, которые решили вложить в вас часть своих кровно заработанных денег. Предоставляя им то, что им нужно в нужное время, вы привлекаете постоянных клиентов, которые распространяют информацию и рекомендуют ваш бренд другим.

{{cta-баннер}}

Но как выбрать лучшую CRM для финансовых технологий?

Теперь вы знаете, что такое CRM и как CRM в сфере финансовых технологий может изменить правила игры в создании ценных бизнес-данных. Возможно, вам не терпится интегрировать такую систему в свою операционную деятельность.

Вот несколько ключевых вопросов, которые вы должны задать себе при выборе подходящего CRM для вашего бизнеса:

1. Доступна ли эта CRM? Будет ли это соответствовать вашему бюджету сейчас и в будущем? Убедитесь, что вы получаете все необходимое без скрытых затрат, которые могут возникнуть позже.

2. Насколько безопасна эта CRM? Поскольку данные клиентов конфиденциальны, особенно финансовая информация, важно убедиться, что они соответствуют действующим стандартам и нормам безопасности.

3. А как насчет масштабируемости? Хотя CRM, которая сейчас работает для вас, отлично подходит, вам нужна система, которая может расти вместе с вашим бизнесом. Сможет ли она обслуживать больше клиентов и обслуживать больше записей по мере вашего расширения?

4. Настройка также имеет ключевое значение. Каждый бизнес имеет свой рабочий процесс, поэтому лучше настроить CRM в соответствии со своими потребностями, а не заставлять его соответствовать вашей бизнес-модели.

5. Удобство использования также имеет значение. Если вашей команде будет сложно, внедрение будет непростой задачей. Ищите что-то интуитивно понятное, с чем могли бы легко справиться ваши отделы продаж, маркетинга и обслуживания.

6. И не забывайте о поддержке! Вам понадобится круглосуточная помощь для быстрого решения любых проблем пользователей. Задержки с получением помощи могут негативно повлиять на моральный дух персонала и удовлетворенность клиентов.

Изучая варианты, также имейте в виду следующие функции:

• Ищите облачную платформу, которая позволит вам получить к ней доступ с любого устройства.
• Выберите систему, которая ведет полный учет вашей клиентской базы и взаимодействий с ними.
• Убедитесь, что это позволяет создавать воронки маркетинга, продаж и успеха клиентов.
• Он должен легко интегрироваться с такими инструментами, как ERP, автоматизация маркетинга и бухгалтерское программное обеспечение.
• Ваша CRM должна помочь вам понять, почему клиенты уходят, чтобы вы могли улучшить свою стратегию.
• Также полезно получать уведомления о возможностях для заключения более выгодных сделок.
• Наконец, выберите систему, которая создает подробные отчеты, позволяющие получить представление об эффективности вашей компании.

Самые большие проблемы CRM в сфере финансовых услуг

Давайте будем честными: сектор финансовых услуг сталкивается с некоторыми распространенными проблемами CRM, которые действительно могут повлиять на работу бизнеса. Независимо от того, работаете ли вы в традиционном банке, новом конкуренте, крупном хедж-фонде или небольшом брокере, клиенты — это источник жизненной силы вашего бизнеса. Если вы не будете правильно управлять ими, все может рухнуть.

Многие проблемы часто возникают из-за плохой внутренней организации. Когда команды расходятся во мнениях, работают в разрозненном режиме или работают с разрозненными данными, это может затруднить работу, особенно при заключении длительных и сложных сделок.

Кроме того, если ваши команды не знают, каким клиентам следует отдавать предпочтение, на что следует обратить особое внимание или какие учетные записи могут быть закрыты, ваши усилия по росту могут оказаться безрезультатными.

Но централизуя и систематизируя данные клиентов с помощью CRM-системы Fintech, вы сможете решить эти проблемы и помочь своим командам наладить более тесные отношения как с новыми, так и с существующими клиентами.

Заключительные слова

Выбор подходящего решения по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM) для вашего бизнеса может оказаться довольно сложной задачей. При таком большом количестве вариантов, некоторые из которых адаптированы к конкретным отраслям, а другие — к более широкому спектру возможностей, может показаться, что это просто ошеломляет. Каждая платформа обладает длинным списком функций, которые необходимо тщательно рассмотреть, прежде чем вы решите представить информацию заинтересованным сторонам, перенести данные и ускорить работу своей команды.

Благодаря Smartico.ai, первой и ведущей унифицированной системе Автоматизация CRM/Система геймификации на рынке, обо всех ваших концертах Fintech CRM можно позаботиться в мгновение ока. Благодаря огромному арсеналу мощных инструментов и возможностей искусственного интеллекта вы можете быть уверены, что ваши клиенты останутся более чем довольны, что позволит вашему бизнесу полностью раскрыть свой потенциал.

Чтобы бесплатно ознакомиться с программой Smartico.ai и узнать, как она может помочь вам победить конкурентов, посетите: https://smartico.ai/request-a-demo